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工研院「眺望2018產業發展趨勢研討會」AIoT!席捲產業新革命:智慧車輛場次

時間:2017-11-09 14:46來源:工研院 作者:工研院 點擊:
工研院產經中心(IEK)自11/6起,一連舉辦6天「眺望2018產業發展趨勢研討會」。今(11/8)日邁入第四天。本眺望系列由IEK 資深研究團隊及產業界專家提出精闢分析,齊聚探討「AIoT!席捲產業新革命」、「半導體」、「AIoT數位科技創新應用」、「通訊」、「電子零組件與顯示器」、「電子材料」、「智慧車輛」、「智慧機械」、「數位經濟」、「石化」、「綠能」、「特化與綠色化學」、「農業科技」、「生醫」與「健康照護」等領域主題。

    展望2018年,IEK預期AI與IoT將快速匯流,進化為AIoT,驅動智慧應用大鳴大放。工研院IEK主任蘇孟宗指出,台灣的AI優勢在於製造業的終端資料、各類型資料庫(先進製造、健康醫療等)、及半導體核心運算技術等,應運用優勢扮演垂直整合或生態系領導者的關鍵伙伴,同時透過智慧系統與服務,可望提升製造業附加價值創造,強化供應鏈管理與帶動新需求,也能提高服務業勞動生產力,創造新型態科技服務模式。例如,從生產過程中擷取的各種資料,分析問題所在或可改善的地方,達到提升良率、優化製程、縮短生產週期等效果。
 
全球2017年汽車銷量有望突破9,500萬輛,由中國大陸、日本、印度及德國車市表現帶動全球成長動能;全球電動車銷量有望於2017年突破300萬輛水平,繼2016年後持續保有超過20%成長率。

第四天下午的議程聚焦在「智慧車輛」議題面向。工研院IEK分析師謝騄璘觀察指出,2017年全球車市呈現穩定成長態勢,中國大陸、美國、德國及印度均見銷量成長動能。亞洲方面,中國大陸SUV車型持續熱銷、三四線城市用車需求支撐銷量表現、一帶一路政策使出口表現回溫帶動消費者信心;日本隨小排氣量暢銷車型改款,搭配2016下半年暢銷車型改款效應延伸,逐漸撫平稅率上調前提前搶購效應;韓國隨現代汽車大規模勞資糾紛影響漸減及加速推出環保車款帶來利多;印度雖2017上半年高額紙鈔廢除影響消費者信心,但隨經濟穩定增長、原油價格仍處低檔、車廠積極投入SUV車型,整體車市仍呈樂觀,全球銷量有望突破9,500萬輛。

我國2017年汽車整車產業,雖受惠於汽車汰舊換新貨物稅補助政策鼓勵換車、國產暢銷車型改款、原油價格相對低檔等條件,但Toyota全球出口基地產能佈局調整對我國外銷影響持續浮現、舊車換新補助效益略減及進口車銷量持續走強之影響下,預估全年產量較2016年小幅下滑3.8%。

在電動車產業方面,全球電動車產業銷量有望於2017年突破300萬輛水平,繼2016年後持續保有超過20%成長率,混合動力車持續扮演銷量支撐主力,約佔電動車總銷量之67.5%。日本、美國及中國大陸蟬聯電動乘用車單國銷量前三,後追者逐漸侵蝕最大品牌Toyota市場市佔,Nissan有望超越Honda位居第二位。在此全球積極降低碳排放量趨勢下,具零碳排放特性之電動車輛,將持續扮演車廠對應未來國際標準必要策略路徑之一。

    工研院IEK預估2017年台灣電動車總銷量小幅下滑,但持續維持8千輛以上規模,國產電動車亦於配備升級售價調降策略帶動下刺激產量表現。我國電動車產業鏈自上游材料端至下游服務端均有廠商投入,法人聯盟已累積多樣化產品與技術能量。近期電動車熱潮興起,亦可見多家我國廠商成功打入國際電動車品牌供應鏈。工研院IEK建議,隨全球電動車銷量持續升溫,我國具備混合動力車型及純電動車型組裝經驗,可結合本土優質汽車零組件供應鏈及維修體系,持續強化產品設計及設計變更能力,提早佈局維修保養、組裝及關鍵零組件及次系統開發能力。
 
2017年因對北美與新興國家市場出口增加,預估產值新台幣2,009.4億元,較2016年成長2.3%,台灣汽車零組件產業受限於內需市場,拓展外銷才能創造新的契機。 

國產零組件市場變化受到國內整車零組件需求與外銷市場影響,國內整車零組件需求一方面受到整車銷售量影響,另一方面亦與國產化率相關。2016年全球景氣成長趨緩影響汽車零組件外銷表現,產值新台幣1,964.2億元,2017年因北美與新興國家市場略有成長,產值新台幣2,009.4億元,較2016年成長2.3%,工研院IEK分析師蕭瑞聖建議,台灣汽車零組件產業受限於內需市場,拓展外銷才能創造新的契機。

   台灣汽車零組件多屬於機械加工與塑膠射出成型件,且較高比例以售後市場為主,近年來雖然整車內銷市場震盪起伏,但汽車零組件在累積競爭實力後,每年外銷金額持續擴大,領導廠商藉由海外投資或設廠、網路佈建、行銷據點、廠商技術合作、合資等方式,進入國際車廠原廠委託製造供應體系,布局全球市場,無論是售後服務或原廠委託製造,都累積相當實績,因應全球市場趨緩、產能過剩、各個區域國家相互簽署自由貿易協定環境下,汽車零組件產業所面臨的衝擊遠大於汽車整車廠。
 

圖1、台灣汽車零組件產值預測
資料來源:工研院IEK、經濟部ITIS計畫(2017/11)

  展望未來,汽車零組件將朝向模組化、智慧化、電動化與輕量化發展,因應新興國家汽車低價化、小型車、多功能車輛需求與先進國家汽車零組件高值化、新能源與電動車輛等多樣化需求,工研院IEK建議台灣汽車零組件廠商宜朝模組化或系統功能發展,投資智慧製造技術,提升產品附加價值與建立國際分工,才能維持產業競爭優勢與企業獲利。
 
2017年電動機車全球銷量將達33.3萬輛,市場占比以亞洲為最大市場。預估2017至2020年年複合成長率為12.3%,全球電動機車總銷量將有機會達到84.5萬輛。

2017年電動機車全球銷量將達33.3萬輛,市場占比以亞洲地區76.8%最高,歐洲地區18.4%,美洲地區4.2%,其他則占0.6%。隨著各國環保法規日益嚴苛、關鍵零組件技術逐漸成熟使成本降低、能源基礎建設逐漸完備等因素,工研院IEK預估2017至2020年年複合成長率為12.3%,全球電動機車總銷量將有機會達到84.5萬輛。(圖2)

 
資料來源:工研院IEK(2017/10)
圖2、全球電動機車銷售量預測

    工研院IEK分析師曾郁茜觀察全球電動機車產業現況,指出市場具有兩種推移效果,一為燃油機車減少、電動機車增加;二為輕型電動機車成長趨緩,中重型電動機車成長加速,使市場陸續出現許多黃金交叉點。伴隨各國政策鼓勵及經濟水準提升,電動機車未來成長動能為機車需求強烈的東南亞及印度等新興市場,歐美地區則因購車補助、能源補充設施設置補助及減稅、相關汽柴油車輛禁行法令頒布等因素帶動電動機車銷量成長。

全球電動機車發展帶來許多值得思考的議題,例如在充電與換電議題上,為貼合機車機動性高之特性,換電在近年來逐漸成為趨勢;商業模式方面,可觀察國際市場具有兩種現象,一為電動機車製造商延伸為服務營運商,二為中間單位崛起,居於製造商與消費者間提供服務。電動機車商業模式正朝創造產業附加價值的商品化與服務化發展,可分為醫療照護、服務產業、交通運輸、個人移動等四面向。

綜觀國際發展現象對應台灣未來布局,工研院IEK認為台灣電動機車產業具有完整且反應快速之產業鏈,且擁有高度機車自製率及龐大機車需求練兵場,在電動機車產業上具相當優勢,關於台灣電動機車未來發展與商機,建議可從新技術/材料、新設備/系統、產業升級與轉型等三大面向深究,以期在快速成長的國際電動機車市場中站穩腳步。
(責任編輯:helen)
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