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中國大陸智慧家庭產業趨勢分析

本文作者:陳右怡產業分析師       點擊: 2012-02-24 12:48
前言:

        近年中國大陸啟動一連串政策如「三網融合」、「安全監控」、「醫療健康照護」、「雲端運算」、「物聯網」等,加上十二五規劃強調節能減碳的議題。這些產業或科技政策將落實在廣大中國大陸產業與市場當中,這些政策交集下的產業與科技應用場域正是目前中國大陸產業與市場正蓬勃發展的「智慧家庭」領域。

        工研院IEK追蹤全球、中國大陸與台灣等發展「智慧家庭」應用領域之歷程:隨著科技文明的日新月異,2000年初期「數位家庭」(e-Home/Digital Home)領域逐步發展到現今「智慧家庭」(Smart Home/Intelligent Home),不再侷限於家庭聯網的「網路家庭」(Network Home)範疇。然就目前中國大陸、台灣與全球切入「智慧家庭」領域的廠商,主要歸納有電腦通訊、資訊服務、電視、家電、安全監控、醫療照護服務以及相關系統整合等七大產業類型的業者,同時分別從家庭娛樂、安全監控、健康照護或智慧家電等四大應用領域,正緊鑼密鼓地開拓新技術或新商機,切入各國「智慧家庭」市場,如圖1所示。「智慧家庭」已成為跨技術或跨產業之整合應用領域。

根據工研院IEK研究調查,不論是已經進入中國大陸相關產業的台商,或是正想要切入中國大陸相關市場的台商,正思索如何在這樣極具吸引力的中國大陸「智慧家庭」市場,異軍突起。本文分別從智慧家庭主要四大應用領域,展開各應用領域下的次產業,概要分析各個次產業發展特性、兩岸相對優勢、進而提供台灣產業進軍中國大陸之策略,分析如後。

 


資料來源:工研院IEK ITIS計畫(2011/08)
圖1 智慧家庭四大應用領域

 

一、家庭娛樂領域

家庭娛樂為「智慧家庭」最基本的功能,本為主要從電視(CRTLCD TVPDP TVSmart TV)與家庭數位影音設備(如多媒體播放器、遊戲機、藍光光碟機)兩大類產業為主切入,說明如下:

() 電視產業 (包括:CRTLCD TVPDP TVSmart TV)

中國大陸電視市場前六大品牌已佔70~80%市場,同時都是陸商品牌,台灣電視品牌廠商若切入中國大陸市場,並無大利基。但由於中國大陸三網融合政策之推動,加速中國電視產品正向聯網電視發展,其中以智慧電視為新興走向,預估2011年中國大陸聯網電視滲透率將達30%2013年將突破50%。因此,建議台商可以思索如何將電視創新應用服務或人機互動技術導入中國電視產品,挖掘台灣廠商切入中國聯網電視之相關應用服務或串連平台的機會。

() 家庭數位影音設備產業 (包括:多媒體播放器、遊戲機、藍光光碟機)

在多媒體播放器方面,中國大陸多媒體播放器產品發展方向朝向多功能融合,並支援各種多媒體標準,以獲得更多樣的視訊內容,並可連接各種終端裝置如電腦、電視、手機等,因此,促使終端廠商開始朝向上下游整合。建議台商以軟硬體系統整合商的角色,切入中國大陸產業鏈。在藍光播放器方面,藍光部分利用台系廠IC晶片組設計與機芯供應的能力,大陸負責組裝代工,取得低廉成本的競爭優勢,將過去成熟的DVD播放器、手機模式複製到家用藍光產品。建議台灣關鍵廠商將循手機山寨模式進入中國大陸藍光光碟機市場。

二、安全監控領域

中國大陸一般消費者認為安全監控是「智慧家庭」必要功能。本文主要從影像監控(如監控攝影機、監控錄放影機、監控系統)、生物辨識與防盜防災等產業切入。

最值得關注的是「安防十二五規劃」將左右中國大陸未來510年的安全監控產業生態與市場結構。中國大陸未來兩大安全監控新興市場:一是區域性的新興市場,將發生在中西部,引發安控產業群聚新效應,預計將帶動陸商、外商與台商產業鏈移動;二是應用性的新興市場,「安防十二五」鎖定發展健康衛生、教育、水資源、工廠、農業、林業、漁業等七大安控新興應用市場,同時中國大陸安控廠商也正思索如何與十二五規劃下的三網融合、雲端與物聯網三大技術發展方向結合,此將促使陸商尋求國內外跨業合作對象。建議台商此時可聚焦切入中國大陸安全監控的新興市場。而中國大陸安控領導廠商欲透過自主創新或技術合作,發展安控關鍵技術,以進軍國際市場。建議台商可先與貼近「智慧家庭」終端市場的中國大陸系統整合業者建立合作網脈,藉由其通路優勢與貼近消費者的利基,切入中國大陸「智慧家庭」市場。

三、智慧家電領域

中國家電大廠投入智慧家電領域,主要以聯網家電(如聯網冰箱、聯網洗衣機、聯網微波爐、聯網冷氣機等聯網白色家電產品)為主,並開始涉足智慧感測與節能應用系統之發展。

總體而言,目前中國大陸家電領導廠商在發展智慧家電產品技術方面,都是以家電單機為主,尚未發展到家電與家電之間的資訊傳輸與資料處理。因十二五規劃中「物聯網」已鎖定智慧家電領域,未來中國大陸智慧家電將以發展物聯網家電為主。但陸商對於中國大陸智慧家電消費者市場仍無法精確掌握,無法發展出可以融入消費者生活的智慧家電。因此,台商可以思索在生活家電人機互動領域的研究,切入中國大陸智慧家電領域。另外,由於兩岸智慧家電標準皆未成熟,可先整合兩岸智慧家電標準,再與國際接軌,促使兩岸智慧家電產業技術成為國際標準重要依據,成為其他國家進入中國大陸市場的門檻。

四、居家照護領域

目前中國大陸居家照護市場主要從居家醫療器材(如血壓計、血糖計、體溫計等家用可攜式醫療器材),以及健康照護系統軟體兩大類為主。

綜觀中國大陸居家照護市場趨勢動態,雖然中國大陸居家醫療器材材與健康照護系統軟體皆欠缺完整的上下游產業鏈,但自新醫改的實施與十二五規劃的公佈,未來中國大陸居家老人健康照護將逐步落實,居家照護市場潛力大增。然而,台商進入中國大陸市場必須面對的是:外商積極佈署,陸商尋求在地創新模式等現況,台灣健康照護系統業者與居家醫療器材業者應先掌握中國大陸各地的在地需求,形成智慧居家健康照護全面性解決方案,快速切入中國大陸市場。台灣亦可尋求與中國大陸各地方政府合作建設「健康城市」,創造兩岸「健康城市」營運試點,成為華人社會健康照護典範案例。

 

五、結論與建議

        綜言之,由於中國大陸推動各項產業技術政策,促使當地智慧家庭市場將開始蓬勃發展。而台灣廠商應如何切入這個跨領域/跨產業的中國大陸智慧家庭市場,建議方向如下:

()從當地家庭生活型態出發,著眼人機互動領域,發展中國大陸智慧家庭創新應用解決方案

在整體環境面,雖然中國大陸與台灣同文同種,但因為歷史時空推演與地理環境,生活型態仍有差異,而人口多元的中國大陸其區域差異性與融合度,各區域當地居民與外來移民結構變動,更增加中國大陸區域消費市場的多樣性與複雜度。目前中國大陸的電視、安全監控、智慧家電與居家照護產品之發展,都開始從人機互動思考創新應用。台商相對於陸商,擁有創新應用與快速整合的能力,但必須先了解中國大陸當地家庭生活型態,思考產品設計或系統解決方案,方能快速切入中國大陸智慧家庭市場。

 ()確實掌握對區域市場差異與動向,提升台商進入中國大陸智慧家庭市場勝算

廣大中國大陸區域市場之複雜度與差異性,對於台灣產業而言是進入中國市場的最大挑戰。再加上,中國大陸當地產業資訊蒐羅不易,真偽難以判斷,台商必須花費極高的成本才能窺得當地產業與市場全貌,決定進入抑是退出,甚至快速投入,付出極高的人力和資金的成本。因此,建議台灣政府應協助台灣產業掌握對中國大陸智慧家庭之區域市場需求到產業結構動態之間的變化與差異,有效降低台灣廠商進入中國大陸區域市場之風險與成本。

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