2008年第二季我國通訊設備產業現況與展望

本文作者:admin       點擊: 2008-08-20 00:00
前言:
工研院IEK ITIS計畫針對台灣通訊設備產業發表最新研究報告指出,根據該機構調查結果,2008年第二季台灣通訊設備產業產值達新台幣1,947億元,與2007年同期相較成長25%。總計2008上半年產值達新台幣3,697,較2007上半年成長17.3%。

在生產基地方面,由於我國通訊設備廠商大多已將生產基地移至海外,其中是以中國大陸所佔比例最高,預估2008年第二季海外生產產值比重為70.4%。

根據IEK ITIS計畫研究顯示,在次產業方面,無線通訊設備主力產品之一行動電話,經歷了2007年因主要代工客戶Motorola表現不佳所造成的大幅衰退影響,2008年上半年我國手機代工廠商轉向以開發新客戶、分散客源、與自有品牌方式為發展策略。雖然產業仍受Motorola、以及整體經濟面衰退的局勢影響,但台廠仍以以分散客戶與自有品牌出貨等策略,其成長的帶動使得產業開始止跌回穩。就出貨量值來看,市場量雖較前期呈現衰退,但由於台廠高階機種出貨比重增加,使得產值依舊上揚。產值的提升及高階機種的出貨,主要均得力於宏達電的轉型成功。宏達電推自有品牌後,Touch與Diamond兩款機種紛紛熱賣超過百萬支,使台灣總產值、ASP及OBM比重均有所提升。而台灣主要代工客戶Motorola營運尚未復甦,台廠分散客戶動作初步獲得成果,今年台廠接獲多款LG、Sony Ericsson、Nokia等品牌廠代工單,以及電信業者、二線廠、IT大廠等訂單,但因Motorola比重仍高,因此2008上半年台廠產值仍未恢復以往成長率。

在另一項主力產品GPS方面,雖然台灣GPS產業較前期衰退,但高單價產品出貨比重增加,及因歐元升值之獲益提升,因此台灣GPS產業ASP較前期成長4.8%,為近2年來首度出現正成長。

2008上半年GPS兩大品牌廠商Garmin與TomTom競爭激烈,不僅主功低階市場,甚至出現削價競爭,擠壓許多二線品牌廠之市場空間。而以二線品牌廠商ODM為主要業務之一的神達,也因二線廠出貨不順,及因神達自有品牌之顧慮,紛紛轉單,造成神達ODM業務衰退。

過去以模組為主的二線廠,鼎天、長天與環天,近年積極轉型,並獲得初步成功。三廠皆朝系統產品與利基產品發展,如追蹤器、休閒用、運動用、保全用等,目前出貨順暢。此外,三廠也積極承接PND代工訂單。
台灣GPS產業產品出貨比重中,車用比重提升至80.3%,其次為休閒/手持的7.3%,其餘類型則持續降低比重,航空佔6.3%、航海、4.5%,其餘產品合計1.6%。

關於目前頗受矚目的無線通訊設備WiMAX,IEK指出,由於Sprint-Nextel原訂4月要商用化之時程,因故順延至9月,使得對台廠代工需求向後遞延。另外,新興國家對固定式WiMAX設備需求熱度不減,雖然量仍小,但成長潛力可待,主要有亞太地區(印度、馬來西亞、巴基斯坦)、中東(沙烏地阿拉伯、卡達、科威特)、東歐(俄羅斯)、中南美洲(巴西、巴拉圭、智利)等地。在設備方面,目前移動式WiMAX設備認證測試標準尚未底定,由於Mobile WiMAX wave 2首波認證產品(2.5GHz)6月才剛正式出爐,影響原先產品出貨時程,預期2008年底可完成100項產品認證

另外,在WLAN設備的發展上,由於國際晶片大廠博通(Broadcom)、Atheros及台廠雷凌科技紛向下游客戶宣告,802.11n單晶片在2008上半年正式導入量產,由於單晶片技術的推進,使得售價持續下滑可望將802.11n推向全球Wi-Fi技術的主導地位,並有助於設備成本的降低,及需求的引爆。目前SOHO Router內建支援無線功能已成基本配備,在北美大型電信及有線電視業者多元化佈局家庭多媒體服務的態勢下,積極推動家庭網路服務,也將促使北美零售品牌廠商專注11n產品推廣,帶動具11n功能的SOHO Router市場買氣。

另一方面,根據Wi-Fi聯盟認證產品統計,2007下半年起消費性電子產品認證比例急速成長,顯見消費性電子廠商積極佈局Wi-Fi消費性電子應用產品,因此推估消費性電子產品應用將成為今年推升WLAN產業成長之新動能。
而寬頻網通設備方面,在第二季仍處於傳統淡季,加上經濟低迷、市場漸趨飽和、與FTTx、WiMAX的替代效應下,使得xDSL CPE產量首次出現下滑,但受到高階產品(如IAD)出貨比重增加的影響,產值仍以小漲做收。LAN Switch則受到俄羅斯等新興市場,在經濟發展與企業需求增加的雙重影響,帶動網路與電腦設備的投資,進而加溫LAN Switch在當地的需求。另外,隨著全球各大電信業者仍積極致力於都會型光纖網路的發展,以提供使用者更大的頻寬來享受多媒體服務,其中對VDSL與Layer 3 Switch的受益最大。

在網路應用產品方面,由於在電信業者語音營收遭受侵蝕,以及數位匯流趨勢影響下,IPTV成為目前電信業者力推的應用服務,其中是以西歐、北美、與亞太等已開發國家為主力,這項服務也進而帶動了IP STB的出貨成長。目前IP STB已被許多網通廠商視為明星產品,2008年第二季的產量產值均有50%以上的成長率。隨著多功能的需求,以及用戶增加潛力的影響下,產品單價與利潤預料仍可維持榮景。

展望2008第三季,無線通訊設備產業,持續可望由行動電話與GPS領軍,藉由自由品牌與代工出貨的增加,以拉抬整體產值。手機方面,主要將來自於新興市場的低階手機與成熟市場的智慧型手機需求。由於先進國家勞工工資上漲,品牌大廠為了降低自製成本,紛紛提高委外比重。Sony Ericsson在今年已朝全面委外製造發展,LG也逐年提升委外比例,展望下半年台廠可望逐漸提升品牌大廠之委外訂單規模。而在GPS方面,影響上半年GPS產業的主要原因之一,油價在2008下半年初已有回跌跡象,若油價能持續下滑,降低通貨膨脹,則GPS市場將可能復甦。另外,利基市場亦為台廠2008年下半年的發展重點。鼎天、長天環天等二線GPS廠因投入非車用GPS產品,因此業績未受高油價影響。未來三廠持續發展利基市場,對台灣GPS產業產值助益將逐年提升。

而寬頻通訊設備產業方面,一方面受到美國次貸風暴與能源危機的影響,另一方面則為傳統旺季的來臨,以及消費性電子需求的增溫等因素交替下,使得整體產業的成長,應可維持小幅攀升,但預料今年第三季的旺季將不若以往,有可能呈現旺季不旺的情況。

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