汽車半導體廠商策略篇:整裝待發 ST爭霸中國汽車電子市場

本文作者:admin       點擊: 2006-04-11 00:00
前言:
根據Strategy Analytics 2005年的調查報告,在2004年整體汽車電子計168億美元的規模下,ST以8.3%的佔有率僅次於Freescale的11.5%位居業界第二大汽車半導體廠商。汽車半導體業務佔ST整體營收的16%。在過去十年中,ST在汽車市場表現出色,連年成長,從1994年以周邊卡進入切入該市場初創的2億美元,以平均年成長率(CAGR)18%的成長速度,到2004年時達到12.5億美元的佳績,而產品方案也進步到成為數位核心的供應商。

品質服務受肯定 ST成長預估的後盾

據ST大中國區汽車電子部總監尹容表示, ST的願景是要成為從電源到數位的最佳供應商。相較於整個汽車電子市場在2003-2012年間的CAGR預估值為7-10%,ST內部預估該公司的CAGR值將超過18%,之所以擁有如此的信心,主要基於幾項指標。

尹容說,從2004年起ST在服務與品質方面有了顯著的提升,並增加在汽車研發上的資源,接著在2005年在品質與服務雙雙得到汽車客戶評鑑第一名。在2006年市場銷售額預估為166億美元的目標下,ST預估將佔有10%的市佔率,營收可望達到16.5億美元,更預計將再度獲得所有客戶對其品質與服務評選為第一名的榮譽。

預計到2012年汽車電子市場整體規模將達到250億美元,ST預估其市佔率將超過15%,營業額達到45億美元。ST期許要成為汽車市場的領導廠商,在ASIC與ASSP(BCD+VIP)方面拿下第一的寶座,在標準產品(NVM,PMOS)方面取得前三大地位,在微控制器上位列前三大,以及在感測器上達到前五大的成績。

資訊娛樂將佔首要業務比重

以動力傳送控制系統、底盤控制與安全系統、車身控制與安全系統以及資訊娛樂(Infotainment)四方面應用來分析ST的產品比重,比例分別是31%,23%,18%以及28%。預計到2008年時呈四部份平衡發展比例,但資訊娛樂的比重將以29%略高於其他,其次為底盤控制與安全系統的25%。這顯見ST對於資訊娛樂與車體安全性的重視程度。

基於對資訊娛樂市場的重視,ST特別開發出NaviFlex平台架構,不但內建2D GFX加速器,還支援NOR與NAND Flash,電子地圖儲存,藍芽免持功能,影像輸出和GPS架構等先進選項。

NaviFlex平台提供的軟體模組,除了API與HMI是由客戶開發外,導航軟體庫是由ST第三方夥伴導航軟體公司所寫,ST提供的是中介軟體,包含藍芽堆疊與PROFILES,智慧型音訊加速器專用的回音消除軟體,以及其他的多媒體模組。同時,ST也提供Naviflex WindowsCE SDK,並獲微軟標準WindowsCE.NET(r)核心授權。

汽車生產周期可能加速縮短

尹容說,過去一部汽車的開發時間動輒十年以上,但隨著汽車電子方案的提升,這個典型的生產周期將可能縮短,特別是在中國大陸。促使汽車IC成長的因素主要來自成本、安全、舒適與法規。他指出機械裝置被IC取代的趨勢將更加明顯,而安全方面,將由裝設安全氣囊這類被動式安全轉為裝設感測器這類主動式安全。車內空調設計將更加舒適化,法規部份則反應在如美政府強制裝設胎壓感測器所產生的商機。

雖然商機龐大,汽車電子市場面臨的門檻與威脅其實很大。汽車半導體元件必須能通過溫度與灰塵環伺的惡劣操作環境,還要符合各個車廠客戶差異化的規格要求,更甚者是如何達到Oppm的高標規格(商用IC規格只需500ppm)以及長期供應可靠安全的貨源。此外,汽車IC供應商還要具備高階的類比電路設計能力,提供12-75Vcc範圍的各種中高壓元件。

尹容另外也提到值得注意的汽車設計趨勢,他說汽車的架構正在改變,包括變成42V系統,X-by-Wire系統, 從動力傳送控制轉變成燃料電池發電技術,最後是電子方面的材料成本比重改變,IC佔的比例將從2005年的11.8%成長至2010年的18%。

標準化是汽車發展大勢,除了有AutoSAR這類組織成立以制定行業標準外,多媒體介面標準也成汽車在資訊娛樂系統設計上備受關注的議題,目前有MOST、IDB、1394、D2B、Bluetooth、OSGi等介面令人目不暇給。

ST對汽車行業的承諾

因應汽車行業種種嚴格標準要求,ST藉一步步達成國際認證如QS9000,ISO TS,APQP的PPAP,並設下品質改善計劃,挑戰零缺陷。該公司設立的汽車委員會直接向CEO報告,而此新組織匯整由汽車產品事業群進行的所有汽車市場推展行動。在技術方面,ST因應所有汽車應用都有相對應的製程技術,從5V到90V,100mA到10A。(參見圖2)

由於ST長期與歐洲一線(Tier1)車廠OEM合作夥伴配合,對於中國市場的潛力,尹容認為中國汽車市場有別於歐美日,它朝向獨立產業來發展,正加速累積自有研發與製造的能力,未來有可能出現一線車廠,但能否設計出安全的車仍有待觀察。

ST在中國員工數達到3200人,其中汽車部門人力已達60-70人,並已在上海、深圳和北京設有汽車技術卓越中心,做為與ST位在歐洲、美國與日本各地專家的連結中心。基於上述的策略與成績,ST可以說已準備好為中國的汽車行業客戶服務。至於台灣的機會尹容表示將是GPS導航與Telemetics等售後市場,ST的完整解決方案也將加速台灣業者的設計。

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