從全球到中國,看IPTV發展趨勢分析

本文作者:admin       點擊: 2009-08-14 00:00
前言:
IPTV在經過近年來各國政府的大力支持和投資,加上寬頻網路的逐步普及,佈建範圍及速度越來越提升,網通業者及電信營運商的投資支持拉動下,IPTV有了快速的發展及顯著的成果。2008年用戶總數達到了2,170萬,比2007年底成長了63%。

中國IPTV服務自2005年推出以來,由於面臨廣電總局、平臺業者以及電信營運商之間的合作問題,加上中國政府的政策不明,用戶規模的成長速度始終緩慢,並沒有太太的成長表現。這樣的情況在2008年後逐漸有了改善,政策的發佈,北京奧運的機運,帶動2008年中國IPTV用戶數成長超過一倍。

1. IPTV市場現況
IPTV(Internet Protocol Television,網路電視)自2003年香港的電訊盈科(PCCW)與日本的Yahoo!BB等開始推動IPTV服務後,在經過近年來各國政府的大力支持和投資,加上寬頻網路的逐步普及,佈建範圍及速度越來越提升,網通業者及電信營運商的投資支持拉動下,IPTV有了快速的發展及顯著的成果。

根據Broadband Forum最新統計資料,2008年全球寬頻數量成長6,260萬線,達到4.109億線,成長速度雖較2007年相比相對較慢,但在一些地區仍出現強勁的成長,包括法國、意大利、德國、奧地利、新加坡及菲律賓;在用戶數方面,2008年底全球IPTV用戶總數則達到了2,170萬,比2007年底成長了63%。

在各地區表現上,北美地區的IPTV市場規模成長翻番,年成長率達到了116.13%,其中北美地區的IPTV業務在第四季度成長了19%,比其他重點發展IPTV業務的地區要高上許多;西歐、非洲和中東地區的IPTV業務也顯示出強勁的增長,2008年成長率超過了45%,其中法國是西歐地區最大的IPTV市場,擁有超過這一地區一半的用戶數。而在中國,2008年第四季度新增的寬頻用戶數達到了243萬,緊緊佔據了全球寬頻市場第二的位置。

2. IPTV各地區發展動向
觀察目前全球各地區及國家對IPTV的投資發展,以西歐地區最為明顯,尤其是法國,為目前IPTV用戶最多的國家,而西歐地區也在法國主要電信及ISP業者,包括法國電信、Free、Neuf的推動下,快速的成長;北美地區則有Verizon、AT&T相繼提供IPTV服務;亞洲地區則有香港電訊盈科、日本等推動IPTV服務,加上中國及韓國地區也加入行列,各地區的發展在持續升溫中。 

(1)歐洲地區
從IPTV用戶區域分佈來看,歐洲地區(包括西歐和東歐)為目前全球最大IPTV服務市場,其中西歐地區在2007年IPTV用戶數達到704.58萬戶,佔全球市場比重超過5成,達到52.80%,2008年所佔比重雖微幅下滑至47.57%,但用戶數仍成長47.43%,用戶數也突破千萬大關,達到1038.8萬戶;若加計東歐地區,則歐洲總合用戶數達到1127,2萬戶,較2007年成長50.08%,佔全球市場比重也提升至51.62%。值得注意的是,東歐地區的IPTV用戶數在2008年有極快速的成長,成長率達到90.12%,僅次於拉丁美洲及北美市場,用戶數也達到88.4萬戶。

在西歐地區中,又以法國、西班牙及意大利的IPTV服務發展較快。在法國共有法國電信、Free電信及Neuf三大電信營運商推出IPTV服務,其多樣化的IPTV服務內容,加上ISP業者積極進行頻寬升級,帶動法國IPTV快速發展,普及率達到17%,成為全球僅次於香港的第二大IPTV普及率最高國家。
目前法國像Free電信推出FreeTV的低價策略,以低於30歐元(29.99歐元)的超低月租費,推出包含語音、電視及寬頻在內的IPTV整合服務,再加上光纖等高速寬頻網路的快速佈建,以及政策加持下,目前法國IPTV用戶數已超過500萬戶。

不過目前歐洲IPTV市場的存在很大問題,就是發展很不均衡。像在德國,IPTV的普及率僅1%,在法國則達到了17%。所有的運營商都面臨著諸多挑戰,包括寬頻普及率、付費電視普及率、本地環路開放狀況、競爭狀況等。以德國為例,普及率僅1%的原因並非IPTV策略的失敗,而是市場競爭過於激烈,加上用戶習慣了低費用的電視節目,導致IPTV推廣受到極大的阻礙。

雖然如此,但從數字來看,歐洲IPTV市場發展仍將有不錯的成績。像德國IPTV用戶數普及率雖僅1%、約27萬戶,不過仍看好其在未來五年呈倍數成長,至2013年IPTV用戶數將達到500萬。

(2)北美地區
在北美市場IPTV發展並不如想像中快速,主要是因為其寬頻基礎網路架構是掌握在有線電視產業,但2008年第四季北美IPTV市場卻有驚人的表現,根據統計,至2008年底北美市場IPTV用戶數約383.5萬戶,較2007年成長116.13%,為僅次於拉丁美洲成長第二高的市場,佔全球市場比重也較2007年的13.30%,增加至17.56%。

目前北美主要的IPTV服務業者有Verizon、AT&T及SaskTel(加拿大),其中以Verizon的用戶規模最多,至2008年底用戶數達到191.8萬戶。Verizon的服務叫做FiOS TV,其策略以多HDTV頻道為訴求,強調Multi-Room的影音傳送與分享服務,除提供韓、俄、中、法等多國語言的國際電視頻道,以及免費「Widgets」互動式服務等,還包括用戶交通資訊與天氣、「Home Media DVR」等;至於美國另一家IPTV業者-AT&T,其服務則叫做U-verse,至2008年底用戶數達到104.5萬戶。

(3)亞洲地區
亞洲市場則在近年來IPTV有著快速的成長。2008年用戶數達到669.7萬戶,較2007年的403.9萬戶成長65.78%,佔全球比重亦由2007年的30.27%,提升至30.67%。

(a)香港
目前亞洲市場中以香港的IPTV發展最為優異,普及率也為全球最高,其中主要推行的業者為電訊盈科及HKBN。電訊盈科是在2003年9月推出「now寬頻電視」服務,由於收費比有線電視更便宜,加上其獨有的逐台收費模式,除免費頻道外,其他頻道都是逐台收費,每個頻道月費幾元至幾十元港幣不等,電視頻道內容則包括海外新聞、紀錄片、西方娛樂、體育等,如此豐富內容及獨特收費方式,吸引了廣大的用戶。

(b)日本
日本IPTV則在Yahoo!BB的帶動下,加上NHK自2008年12月起推出新業務——將已播放過的影視作品透過互聯網進行點播,並收取相應費用,加上日本幾大通信公司在以IPTV為核心的NGN方面都有了突破性的進展,這無疑將加速日本IPTV產業的快速發展。

另一方面,日本也在2008年中由NTT Docomo、Sony、NHK等15家日本公司,聯合成立IPTV論壇,對日本IPTV業務標準進行了統一,並承諾用戶不需要購置專用終端,可自願接受IPTV服務以及任意更換提供服務的公司,以此促進IPTV業務的普及。同時日本OKI也宣佈已開發出可收集用戶對IPTV視聽歷史資訊和嗜好資訊的軟體,並計畫在2008年底向日本國內出售該軟體,這些都將推動日本IPTV的發展。根據統計,2008年日本市場IPTV用戶數約40萬戶,較2007年成長66.7%,預估至2012年將突破300萬戶。

(c)韓國
韓國地區的IPTV業務,在2008下半年也有了突破性的進展。2008年9月9日韓國廣播通信委員會召開會議,決定選定韓國(KT)電信、SK電信、LG Dacom為該國IPTV運營商,並於2008年10月開始提供服務。韓國電信推出的IPTV服務叫做Megatv,已在全國地區推廣,目標是2008年約30萬用戶、2009年100萬用戶、2012年則突破300萬用戶。至於SK電信的IPTV服務則叫做BroadnTV,已於2008年11月同KBS、MBC達成即時播放再傳輸協定,2008年12月開始透過23個頻道提供商用服務。至於LG Dacom的myLGtv也從12月起提供即時播放商用服務,包括地面波頻道、電視購物、報導、教育、音樂、娛樂、宗教等21個頻道。

目前Megatv、BroadnTV和myLGtv各有85萬、78萬和5萬用戶,但均以VOD用戶為主。

3. 中國IPTV發展現況
中國IPTV服務自2005年推出以來,由於面臨廣電總局、平臺業者以及電信營運商之間的合作問題,加上中國政府的政策不明,用戶規模的成長速度始終緩慢,並沒有太太的成長表現,至2008年底用戶數雖較2007年成長達115.23%,但也僅260萬戶而已,相較於全球達2,170萬的用戶規模,仍僅約佔10%比重而已,不過這樣的情況逐漸有了改善。

2008年1月,中國政府《國務院辦公廳轉發發展改革委等部門關於鼓勵數位電視產業發展若干政策的通知》正式出臺,為中國「三網融合」、IPTV的發展提供了政策支持基礎,也帶來了極大的改革。此通知中一部份對廣電業者進行程度上的開放,允許其進入電信增值業務,另一部份則同意電信營運商參與建設廣電接入網路,為過去一直處於競爭關係、嚴重矛盾的廣電系及電信系之間搭上了一座橋,也意味著中國「三網融合」的時機正在走向成熟,為IPTV的發展帶來良好的發展機遇。

除政策上的機遇外,2008年的北京奧運亦是帶動中國IPTV用戶快速成長的另一大關鍵因素。借助北京奧運之勢,中國IPTV用戶數出現大幅度攀升,單單上海每日的預約用戶就達到了3000戶,福建每日安裝IPTV的用戶數也達到1000戶,整個奧運帶動的效應非常明顯。

中國IPTV主要由新電信(中國電信)及新聯通(中國網通)在推行,其中新電信在上海、江蘇、浙江、福建、安徽等地區已推行IPTV服務,目前IPTV業務與用戶數皆實現了較大程度的成長,尤以上海之IPTV成長最為快速;至於新聯通則在哈爾濱、黑龍江、遼寧、瀋陽等地推出IPTV服務。

就區域的表現上,以華東地區,包括上海、江蘇、浙江、安徽、福建等地的IPTV表現最為優異,基本上已形成產業規模及相對完整的產業鏈,初步已整合了內容和服務商、網路和終端設備供應商和網路運營商為一體的產業鏈。

4. 中國IPTV營運商及主要營運模式
中國IPTV目前已在上海、杭州、哈爾濱、江蘇等地推展服務,主要以新電信和新網通兩家業者為主,以下將就兩家電信營運商之各種不同的IPTV模式做介紹。

(1)新電信(中國電信)
新電信前身中國電信是在2005年6月開始推展IPTV業務,內容主要是與上海文廣做合作,在包括上海、江蘇、四川、浙江、福建、黑龍江等23個城市推展服務,目前其IPTV用戶數約為180萬戶,其中以上海地區表現最為優異,至2008年底用戶數達70萬戶,江蘇和廣東亦超過30萬戶規模,其他像福建、浙江等地區則有10萬規模。

為了能更順利的推廣IPTV業務,讓全民能享受到IPTV的優質服務,中國電信做了許多策略上的佈局,包括與上海阿爾卡特-貝爾及華為合作,將主要省市地區的頻寬做升級,為推廣IPTV做好準備;另外在各地區則採不同的行銷策略,包括與四川長虹做合作,透過其廣大的行銷據點及電信用戶,共同推廣IPTV服務;中國電信還積極進軍農村市場,透過IPTV服務平臺來完成農村教育,將觸角伸往三四級、甚至是五六級市場。

另一方面,中國電信也在2008年4月起,聯合平臺和終端廠家,開始了IPTV2.0標準的測試和制定工作,並在2008年第四季起,於其業務推廣所在就現有平臺的2.0系統進行升級,為IPTV瀏覽帶來更穩定的使用環境。

(a)上海
上海是目前中國IPTV用戶數最多的城市,2008年底用戶數超過70萬,在新電信成立的基礎下,搭配寬頻捆綁等實質免費的策略,使其IPTV用戶有了極顯著的成長,目前其用戶總量已經超過同期上海數位電視用戶量。

上海IPTV是由上海電信和上海文廣聯合營運,其中上海電信由於擁有網路建設、管道發展和市場化經驗,主要負責網路改造、平臺建設、用戶發展及客戶服務;上海文廣則提供IPTV牌照及內容營運服務。目前上海IPTV共提供直播頻道、電視回看、視頻點播、電視遊戲、電視雜誌、資訊服務等多樣化的視聽和非視聽業務,搭配其優惠費率之策略,深受用戶的喜愛。

上海IPTV用戶能快速成長的另一個原因在於上海電信在2008年1月起,推出了“歡樂體驗”的行銷活動,申請用戶可以免去310元的安裝費,同時每個月瀏覽IPTV時間若超過8天,更可免去當月IPTV使用費,為上海地區帶來了新一輪裝機熱和體驗潮,也為上海IPTV用戶帶來成長高峰。

在上海地區的IPTV營運模式可分為三種,分別為分為大寧模式、浦東模式和古北營運模式,基本上上海電信和上海文廣在這幾種模式中所扮演的角色大致相同,不同的是,大寧模式算是較早期推廣的營運模式,其費率為每月30元;浦東則是目前最重要且最大的模式,費率為每月60元,推出服務包括電視回看、Time-Shifting等內容;而古北營運模式則是近期新推出的,是由上海文廣和上海寬頻技術及應用研究中心合作,但其他細則尚未有明確的規畫。

(2)新聯通(中國網通
新聯通的前身中國網通,是在2005年時與香港電訊盈科(PCCW)成立合資公司,正式拓展中國IPTV市場,其主要透過及上海文廣的合作,於哈爾濱、杭州、河南、黑龍等地推展IPTV服務。

在拓展策略及服務內容方面,中國網通在2006年6月時藉由推出「寬頻空間」IPTV服務,提供包括電影、連續劇、新聞、教育在內的9類頻道給ADSL寬頻用戶選擇,另外還有CNCMAX的寬頻策略,讓用戶可在電視、電腦或手機上進行視頻或資料的傳輸服務,達到IPTV的推廣作用。

(a)哈爾濱
哈爾濱算是中國最早推出IPTV服務的地區,是由哈爾濱網通與上海文廣,於2004下半年進行測試,並於2005年5月正式商用化;其服務名稱為百視通,共提供64個直播頻道和超過6,000小時的VOD電視節目點播服務,其月費為60元,收看VOD點播電影則每部收費1~2元。

(b)杭州 
在中國各區的發展及不同的營運模式,杭州算是僅次於上海另一個最重要也最具代表的營運模式,其代表著廣電總局數位電視整體平移的典範,用戶表現亦僅次於上海,至2008年底超過30萬的IPTV用戶。

杭州的IPTV是由杭州網通、杭州華數傳媒(廣電持股)及杭州數位(廣電百分百子公司)合作所推出的多樣化的內容營運模式,除了廣泛整合版權資源,並提供遊戲、電視繳費等各種增值服務,其費率僅要每月49元,加上採用的是雙模IPTV機頂盒,既可以接入有線網提供直播頻道業務,又可以展開雙向互動業務,因此表現優異。

(c)河南 
新聯通除了在哈爾濱和杭州地區外,另外亦在河南地區推出IPTV服務,透過與河南政府、河南廣電及設備提供商威科姆的四方合作關係,以農村資訊化為切入點,以農村黨員教育的名義面向農村市場發展用戶,完全掌握農村市場的特點—有線電視覆蓋不到位、獲取資訊管道少,再利用IPTV的特性及功能,以較低的價格快速入戶,滿足農民群眾娛樂和生產諮詢等多方面的需求。值得注意的是,威科姆扮演的不僅是設備提供商的角色,同時還兼任了內容整合營運的工作。 

5. 中國IPTV發展面臨之問題及困境
雖然中國的IPTV服務在2008年有了突破性的發展,在政策面及北京奧運的帶動下,用戶數也突破200萬大關,但其仍有極大的困境及發展問題,以下將就此方面進行分析探討。

(1)各區營運模式仍有不足之處
目前中國雖然在IPTV服務上,有各種不同的模式,亦都已有一定規模的表現,但深入分析仍可發現,各種模式仍有其缺點及問題,無法具體的複製到全中國各地去。

以目前用戶最多的上海地區來看,雖然過去上海文廣也試圖將文廣+當地固網營運商的模式向全中國複製,但卻無法成功。最主要是因為上海模式在福建、江蘇、廣東、湖北、浙江等多個地方都遭受到本地廣電的強烈抵制,各地IPTV缺乏央視3、5、6、8頻道,沒有本地內容,自然無法吸引用戶使用,例如在廣東就非常缺乏粵語內容和香港頻道,當然無法得到當地居民的接受。
至於另一個成功模式-杭州,其成功的關鍵因素在於本地廣電網路運營商與本地電信運營商的深層合作,沒有政策障礙,以有線電視數位化的名義,由廣電運營商主導的IPTV發展模式。但是,這種資本層面上的合作,在全中國他地區複製的可行性不大。因此總的來說,目前中國仍找不到一個最適合的IPTV營運模式,加上內容的不穩定,仍將是其未來發展最大的問題及阻礙。

(2)推廣及支持政策仍不夠具體
中國的政策壁壘,以及政府部門之間的利益關係,亦是阻礙中國IPTV發展極重要的關鍵因素。中國政府在IPTV、「三網融合」的推廣上,是採取自下而上、上下結合的方式來推進三網融合體制和政策創新,2008年1月8日【2008】1號的發佈,強調要推進三網融合,鼓勵電信與廣電相互開放和業務交叉,為過去兩者間之隔閡帶來解決之道;同年1月31日,原信息產業部和廣電總局聯合發佈的《互聯網視聽節目服務管理規定》開始正式實施,為規範包括IPTV在內的互聯網視聽節目服務秩序提供了法律依據,也部分修正了《互聯網等資訊網路傳播視聽節目管理辦法》對非廣電企業的不公平監管態度。 
表面上來看政策上已有進展,但實際上仍存在許多不完善和相互矛盾之處。以所發佈的政策來看,僅具表面原則意義,卻缺乏實際可操作性,造成各部門為自身的利益而各自表述,反而制約了IPTV等融合性業務的發展。另一方面,地方廣電系與電信系的相互敵視非常嚴重,若政策面無法有效解決此問題,即使電信企業拿到IPTV牌照,也難以突破地方廣電的束縛。

(3)服務業者仍未能實現獲利
中國IPTV用戶在2008年能有倍數的成長,很大的成功關鍵在於低價的收費策略,同時還有免費增送機頂盒,這樣的收費方式對提升用戶來說,當然可以達到顯著的效益,但對營運商而言,卻是實現規模收益最大的障礙。

從國外的例子可以發現,其IPTV營運商的主要贏利來源來自於最終用戶的收費,但這塊卻是中國營運商最大的難題。由於中國家庭用戶已習慣了有線電視這種類似於社會福利的低消費,對高額消費很難接受及適應,因此如何將IPTV用戶成長轉換成獲利成長,將是左右其發展力道及營運商投入程度最大的關鍵。

4. 中國IPTV未來發展之路
雖然中國IPTV在2008年表現優異,但以發展規模來看,仍是處於發展初期的階段,伴隨著大環境的變化,三網融合的概念逐步發酵,隨著政策的發佈,如何進一步的深化整合,將是未來發展重要的課題。

另一方面,目前中國IPTV產業鏈各個環節雖齊全,各環節的合作與競爭在各地IPTV項目建設中已初步展開,但仍沒有完全的順暢連接起來。因此這一塊如何加強及補起來,也是讓中國IPTV更完善的重要因素。

更重要的是,從現在各地區的發展模式來看,電信營運商在其中扮演非常關鍵的角色,而2009年以來中國3G服務在各地逐步啟動,對IPTV的推廣上更是一大助力,也為其發展帶來新機遇,就像2009年5月13日上海文廣百視通攜手NBA及華誼兄弟聯手啟動的三網融合業務,正是3G時代裡IPTV服務的新發展機遇。

展望未來,預估2009年中國IPTV用戶有機會達到450萬戶,較2008年成長約73%,到2012年,中國IPTV將會突破兩千萬關卡,來到2,200萬戶的規模。

6. 結論
雖然面臨全球經濟不景氣的低氣壓圍績,2008年全球IPTV市場仍有著不錯的成績,隨著光纖及3G等寬頻網路的佈建越來越普及,以及網路傳輸速度的提升下,對IPTV服務的推廣將有很大的助益,預估2009年全球IPTV用戶可望突破3000萬戶,達到3100萬戶左右;其中西歐地區將持續領先全球市場,不過亞洲地區的重要性也將逐步提升。

除用戶數的提升外,2009年IPTV的服務模式,也將更走向多樣化及整合性的服務方式,包括高畫質的HD、DVR、無線傳輸功能、Multi-screen或Multi-room,將是2009年最熱門的IPTV整合服務模式,而終端設備也將不僅限於電腦,而會延伸至手機、電視等不同裝置上,以利使用者方便觀看。

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