液晶電視產業帶動中國液晶電視面板市場規模
隨著液晶面板價格的逐漸下降，液晶電視也逐漸從稀缺產品向大眾產品過渡，中國電視廠商憑藉製造、行銷、通路、品牌等方面的優勢，在全球液晶電視產業分工中的重要地位逐漸顯現出來，全球液晶電視產業格局正在發生重大變革，液晶電視將繼傳統CRT電視後掀起新一輪製造業向中國內地轉移的浪潮。2005年中國液晶電視產量達到462.5萬台，對液晶面板是市場需求達到了182.9億元(人民幣)，較2004年增長了550.9%。2004-2005年中國液晶電視面板市場銷售額及成長率如圖1所示。
圖1：2004－2005年中國液晶電視面板市場銷售額及成長率
資料來源：賽迪顧問 2006，02
20吋液晶面板仍是市場主流
較於2004年以前20吋液晶電視佔據市場壟斷地位而言，進入2005年後液晶開始向更大尺寸發展。這主要是因為，大尺寸面板產能的逐步釋放，使得面板價格不斷下跌。而液晶電視中80%成本集中在液晶面板上，液晶面板價格的下降大幅促進了電視價格的走低，進而增加大尺寸液晶面板的出貨量。2004年液晶電視面板中出貨量最大的是20吋，佔市場的33.1%。而進入2005年後，雖然20吋仍為液晶面板市場所佔比重最大的產品，需求量佔總市場的25.0%，但30吋以上液晶電視面板市場佔有率呈現上升趨勢，特別是32、37吋液晶電視面板的需求量分別佔總市場的22.6%、16.6%。2005年中國液晶電視面板市場尺寸結構（按銷量）如圖2所示。
圖2 2005年中國液晶電視面板市場尺寸結構示意圖
資料來源：賽迪顧問 2006，02
LG.Philips博得2005年中國液晶電視面板最大市場
借助產品線齊全及出貨量大的優勢，2005年LG.Philips銷售的液晶電視面板最多，達到159.0萬片，佔到整個市場的34.4%。其次是韓國液晶面板大廠三星，但是由於三星的產品線沒有LG.Philips的齊全，價格偏高以及其產量主要供應本公司液晶電視工廠使用，限制了三星面板在國內的使用量。2005年，三星在中國的液晶電視面板銷量為109.7萬片，佔據23.7%的市場份額。緊隨其後的就是臺灣液晶面板的“領頭羊”(編註:指龍頭)友達光電。中國內地的兩家液晶面板生產廠商上廣電-NEC和京東方液晶面板市場銷量分別是9.3萬片、5.3萬片。與2004年相比，韓國廠商市場佔有率有所下滑，臺灣廠商的市場佔有率上升。這主要得益於臺灣液晶面板廠商在液晶面板產量上的增加。2005年中國液晶電視面板市場品牌結構如圖3所示。
圖3 2005年中國液晶電視面板市場品牌結構示意圖
資料來源：賽迪顧問 2006，02
LG.Philips2005年液晶電視面板出貨量超過Samsung成為最大的液晶電視面板廠商。相對於Samsung而言，其最大的優勢在於其液晶面板生產線世代比較齊全，LG.Philips是世界上最先啟動五代線的廠商，其繼Samsung之後投資的7代線也已經與2006年初量產，另外其八代線工廠的投資方案也已經浮出水面。由於LG.Philips的液晶面板生產線世代齊全，其能夠提供的液晶電視面板的尺寸就比較全面，LG.Philips就是憑藉其齊全產品線結構，給用戶提供了更多的選擇。特別是在產能不斷擴大後，由於LG.Philips生產出的液晶電視面板不用提供給自己使用，產量可全部提供給其他液晶電視廠商，國內主要的液晶電視廠商都把LG.Philips的液晶電視面板作為其液晶電視所使用的主要面板。
在新科、長虹生產的液晶電視中已有80％左右使用的是LG.Philips的面板。LG.Philips利用其在產量和產品種類上的優勢不斷擴大市場份額。同樣基於中國液晶電視市場規模不大，市場不成熟以及出於對核心技術的控制等考慮，LG.Philips在國內並沒有投資建設下一代液晶面板生產線的計畫，但其增加了位於南京的模組工廠的投資，LG.Philips希望通過增加在中國的模組生產量來擴展其中國的市場業務。
作為全球主要液晶面板生產商Samsung十分重視對下一代液晶面板生產線的投資，但是與LG.Philips不同的是三星跳過第六代生產線直接投資建設了兩條第七代生產線。三星投資建設兩條七代液晶面板生產線可見其對大尺寸液晶面板發展的重視，這也使得三星在大尺寸液晶電視面板的發展上佔有極大的優勢。三星這條世界上第一條七代線的建成投產使得三星在大尺寸液晶電視面板的生產上也佔據領先地位，相信在三星另外一條七代線建成投產後，三星將在大尺寸液晶電視面板的生產上佔據更加有利的地位。但是由於六代線的經濟切割尺寸集中在30、32、37吋上，三星缺少六代液晶面板生產線必將導致三星在這三種尺寸上的不足。
總體看來，三星液晶電視面板在中國的銷量不及LG.Philips主要因為三星液晶電視面板的價格較高以及缺少六代線所帶來的面板尺寸不全，同時由於三星自己也生產液晶電視，其面板首先供應於自己的液晶電視生產廠，其次才向其他液晶電視廠商供貨。和LG.Philips一樣，三星目前還沒有在中國建設大尺寸液晶電視面板生產線的計畫，僅在蘇州成立了後段模組工廠。
未來五年中國液晶電視面板市場預測
隨著2005年液晶電視市場的興起，各大電視廠商都加大產量滿足市場，其中相當大的產量將出口，如廈華將啟動800萬台液晶電視的專案。國內液晶電視產量的提高打動面板市場的發展。2006年中國液晶電視面板銷量可達1017.4萬片。2006-2010年中國液晶電視面板市場銷量預測如圖4所示。
圖4 2006－2010年中國液晶電視面板市場銷量預測
資料來源：賽迪顧問 2006，02
隨著下世代生產線的開工建設，未來大尺寸面板的出貨量將不斷增加。目前對於面板產能貢獻率最大是5代線、3.5代線，6代線的產能也陸續釋出，同時隨著2005年7代線的建成投產後，6代線、7代線產能比重不斷增加，預計到2006年四季度7代線產能的比重將達到10%，而2005年三季度時這個數僅為1%。6代線的經濟切割尺寸為26、37、32吋，7代線的經濟切割尺寸為40、32、26吋。由於５代線切割26吋面板已經能夠達到很高的基板利用率，所以６代線、7代線及以上將主要用於32、37、40吋面板的切割，因此未來幾年32、37、40吋液晶面板的出貨量將大幅增加。
隨著液晶面板價格的逐漸下降，液晶電視也逐漸從稀缺產品向大眾產品過渡，中國電視廠商憑藉製造、行銷、通路、品牌等方面的優勢，在全球液晶電視產業分工中的重要地位逐漸顯現出來，全球液晶電視產業格局正在發生重大變革，液晶電視將繼傳統CRT電視後掀起新一輪製造業向中國內地轉移的浪潮。2005年中國液晶電視產量達到462.5萬台，對液晶面板是市場需求達到了182.9億元(人民幣)，較2004年增長了550.9%。2004-2005年中國液晶電視面板市場銷售額及成長率如圖1所示。
圖1：2004－2005年中國液晶電視面板市場銷售額及成長率
資料來源：賽迪顧問 2006，02
20吋液晶面板仍是市場主流
較於2004年以前20吋液晶電視佔據市場壟斷地位而言，進入2005年後液晶開始向更大尺寸發展。這主要是因為，大尺寸面板產能的逐步釋放，使得面板價格不斷下跌。而液晶電視中80%成本集中在液晶面板上，液晶面板價格的下降大幅促進了電視價格的走低，進而增加大尺寸液晶面板的出貨量。2004年液晶電視面板中出貨量最大的是20吋，佔市場的33.1%。而進入2005年後，雖然20吋仍為液晶面板市場所佔比重最大的產品，需求量佔總市場的25.0%，但30吋以上液晶電視面板市場佔有率呈現上升趨勢，特別是32、37吋液晶電視面板的需求量分別佔總市場的22.6%、16.6%。2005年中國液晶電視面板市場尺寸結構（按銷量）如圖2所示。
圖2 2005年中國液晶電視面板市場尺寸結構示意圖
資料來源：賽迪顧問 2006，02
LG.Philips博得2005年中國液晶電視面板最大市場
借助產品線齊全及出貨量大的優勢，2005年LG.Philips銷售的液晶電視面板最多，達到159.0萬片，佔到整個市場的34.4%。其次是韓國液晶面板大廠三星，但是由於三星的產品線沒有LG.Philips的齊全，價格偏高以及其產量主要供應本公司液晶電視工廠使用，限制了三星面板在國內的使用量。2005年，三星在中國的液晶電視面板銷量為109.7萬片，佔據23.7%的市場份額。緊隨其後的就是臺灣液晶面板的“領頭羊”(編註:指龍頭)友達光電。中國內地的兩家液晶面板生產廠商上廣電-NEC和京東方液晶面板市場銷量分別是9.3萬片、5.3萬片。與2004年相比，韓國廠商市場佔有率有所下滑，臺灣廠商的市場佔有率上升。這主要得益於臺灣液晶面板廠商在液晶面板產量上的增加。2005年中國液晶電視面板市場品牌結構如圖3所示。
圖3 2005年中國液晶電視面板市場品牌結構示意圖
資料來源：賽迪顧問 2006，02
LG.Philips2005年液晶電視面板出貨量超過Samsung成為最大的液晶電視面板廠商。相對於Samsung而言，其最大的優勢在於其液晶面板生產線世代比較齊全，LG.Philips是世界上最先啟動五代線的廠商，其繼Samsung之後投資的7代線也已經與2006年初量產，另外其八代線工廠的投資方案也已經浮出水面。由於LG.Philips的液晶面板生產線世代齊全，其能夠提供的液晶電視面板的尺寸就比較全面，LG.Philips就是憑藉其齊全產品線結構，給用戶提供了更多的選擇。特別是在產能不斷擴大後，由於LG.Philips生產出的液晶電視面板不用提供給自己使用，產量可全部提供給其他液晶電視廠商，國內主要的液晶電視廠商都把LG.Philips的液晶電視面板作為其液晶電視所使用的主要面板。
在新科、長虹生產的液晶電視中已有80％左右使用的是LG.Philips的面板。LG.Philips利用其在產量和產品種類上的優勢不斷擴大市場份額。同樣基於中國液晶電視市場規模不大，市場不成熟以及出於對核心技術的控制等考慮，LG.Philips在國內並沒有投資建設下一代液晶面板生產線的計畫，但其增加了位於南京的模組工廠的投資，LG.Philips希望通過增加在中國的模組生產量來擴展其中國的市場業務。
作為全球主要液晶面板生產商Samsung十分重視對下一代液晶面板生產線的投資，但是與LG.Philips不同的是三星跳過第六代生產線直接投資建設了兩條第七代生產線。三星投資建設兩條七代液晶面板生產線可見其對大尺寸液晶面板發展的重視，這也使得三星在大尺寸液晶電視面板的發展上佔有極大的優勢。三星這條世界上第一條七代線的建成投產使得三星在大尺寸液晶電視面板的生產上也佔據領先地位，相信在三星另外一條七代線建成投產後，三星將在大尺寸液晶電視面板的生產上佔據更加有利的地位。但是由於六代線的經濟切割尺寸集中在30、32、37吋上，三星缺少六代液晶面板生產線必將導致三星在這三種尺寸上的不足。
總體看來，三星液晶電視面板在中國的銷量不及LG.Philips主要因為三星液晶電視面板的價格較高以及缺少六代線所帶來的面板尺寸不全，同時由於三星自己也生產液晶電視，其面板首先供應於自己的液晶電視生產廠，其次才向其他液晶電視廠商供貨。和LG.Philips一樣，三星目前還沒有在中國建設大尺寸液晶電視面板生產線的計畫，僅在蘇州成立了後段模組工廠。
未來五年中國液晶電視面板市場預測
隨著2005年液晶電視市場的興起，各大電視廠商都加大產量滿足市場，其中相當大的產量將出口，如廈華將啟動800萬台液晶電視的專案。國內液晶電視產量的提高打動面板市場的發展。2006年中國液晶電視面板銷量可達1017.4萬片。2006-2010年中國液晶電視面板市場銷量預測如圖4所示。
圖4 2006－2010年中國液晶電視面板市場銷量預測
資料來源：賽迪顧問 2006，02
隨著下世代生產線的開工建設，未來大尺寸面板的出貨量將不斷增加。目前對於面板產能貢獻率最大是5代線、3.5代線，6代線的產能也陸續釋出，同時隨著2005年7代線的建成投產後，6代線、7代線產能比重不斷增加，預計到2006年四季度7代線產能的比重將達到10%，而2005年三季度時這個數僅為1%。6代線的經濟切割尺寸為26、37、32吋，7代線的經濟切割尺寸為40、32、26吋。由於５代線切割26吋面板已經能夠達到很高的基板利用率，所以６代線、7代線及以上將主要用於32、37、40吋面板的切割，因此未來幾年32、37、40吋液晶面板的出貨量將大幅增加。
