剖析中國手機市場之山寨現象

本文作者:admin       點擊: 2008-12-09 00:00
前言:
這一兩年來大陸手機市場最熱門的話題並不是誰或誰代言了什麼手機,也不是哪家廠商虧損擴大又或是將股權賣出去,更不是國外品牌所佔市場份額越來越高,真正引起市場所有目光關注的是「山寨」這兩個字,其衍伸的就是所謂的山寨手機。目前整個深圳偏佈的都是山寨手機廠商,其勢力已蔓延到北京上海等一級城市,2007年出貨量高達1.1億支。究竟山寨手機是何許來也?其特點為何?對中國手機市場又會帶來怎樣的轉變?以下將就這幾個構面所分析及探討。

山寨手機的崛起
大陸國產手機品牌近年來表現非常不佳,許多過去知名的老品牌都依然不見起色,像是波導出售手機合資公司,創維也賣掉了80%的手機業務股權,夏新連續兩年高達9億元人民幣的鉅額虧損,去年TCL通訊營收減少了10%,連聯想也將手機業務從上市公司剝離,在截至2007年12月的財季裡,營收更下滑到僅有2005年中水準的1.1億美元。面臨這樣的窘境,除了國外品牌的強勢外,大家無不把另一個箭頭指向了山寨手機,越來越多的討論分析出現在市場上,「山寨」這兩個字成為大陸手機市場最熱門的話題。

「山寨」一詞源於廣東語系,山寨廠指的是遍佈廣東的各種電子產品加工製造廠,這些廠商大多沒有自己的品牌,其生產的手機就被稱為山寨手機。過去由於手機牌照制度的存在,多數的山寨手機依靠貼牌生產,還有一部分是冒牌生產的黑手機;隨著手機牌照制於2007年10月取消後,一些山寨手機搖身變成了正規軍,黑手機的帽子逐漸被摘除。

目前市面上通常認為山寨手機有三種:(1)一種是以貼牌起家的企業,早年由於受到手機牌照的制約,這些企業無法推廣自己的品牌,以天宇、金立為代表;(2)一種是代工企業,銷售管道主要集中在國外;(3)第三種則是傳統意義上所說的黑手機,這類產品以地下生產為主,逃避政府管理,沒有入網許可證,屬於典型的三無產品。

根據統計,2006年大陸山寨手機的出貨量還僅有5000萬支,但到了2007年卻已高達1.1億支,佔全中國手機產量的5.6億支近20%,市場份額非常高,市場更預估今年其出貨量將上看1.5億支。

山寨手機勝出的六大特色
山寨手機能這麼快的在中國市場上崛起,且佔到一定的地位及影響力,絕非只是靠著我們一般認知的低價而已,其獨具一格且全面性的特色,加上面度夠廣的銷售方式,為其發展奠定深厚的根基,這些就是大家統稱的「山寨精神」-「快速的反應速度、超強的模仿能力,及對成本的嚴格控制」,這些都讓品牌大廠感到汗顏,其獨特的生產模式更是讓大家驚嘆。以下將就其能勝出的六大特色做分析。

精簡人事行銷成本塑造「俗額大碗」的價格
一直以來山寨手機的代品詞就是便宜,一般山寨手機機價格僅為國外品牌的5分之1,是大陸國產品牌的2分之1,通常價格在幾百元人民幣左右。由於其非常低的價格,總讓人認為其在功能上屬於低階的產品-黑白、僅語音、沒MP3照相藍牙等,即便模仿國外的知名手機品牌,最多也只是外表長的像而已,但實際去接觸的結果卻是讓人嚇一跳!中國大陸出品的山寨手機,不僅模仿的像,價格遠遠的便宜,其功能上也很強大,完全不遜色於那些國外品牌,甚至有過之而無不及。但為什麼山寨手機可以這麼便宜呢?

從表面上看,山寨手機的價格優勢來自於不用繳納大陸規定的17%增值稅及銷售稅,也不用花錢研發產品,但其最大的優勢卻是省去了龐大的市場推廣費用,這對一般國外大廠而言是龐大的花費,山寨手機卻不用一分一毫就可在市場推廣,省去了極大的費用。另一方面,公司經營成本的差距也是山寨手機獲勝的因素,一般手機公司從研發、設計、促銷、推廣到管理等人員無論在人數或費用上都很高,而這些費用會分攤到產品價格上,也拉抬了手機的售價;但就山寨手機公司來說,一般只有20多人,更少的只需3個人就可成立公司,一個負責採購手機解決方案及其他配件,一個負責尋找代工廠,一個負責銷售和回款,這樣如此低廉的經營成本,正是山寨手機能夠在手機售價上一直壓低的重大關鍵因素。
 
功能應有盡有 想的到的都能實現
除價格外,功能也是山寨手機能夠勝出的一大特色,舉凡你想的到的功能,都可能在山寨手機上實現。無論是基本的超大螢幕、MP3音樂、照相攝影、GPS等,或是進階功能-手寫功能、雙卡雙待、手機電視、待機時間長達2周等,又或是超勁爆功能-驗鈔筆、8個喇叭等,都可以在山寨手機上發現。以手寫功能為例,目前有3~4成的山寨手機都具有手寫功能;另外山寨手機也內建了許多第三方應用軟體,如股票軟體、聊天軟體等應用。

除模仿外更獨具一格的亮眼外型
除功能及價格外,亮眼獨具一格的外型,也是山寨手機能出其制勝的重要關鍵因素。

一般而言,手機外觀設計的好壞,會直接影響消費欲望,特別是現在的時下年輕族群,對於時尚的追求非常的高,因此外觀成為了其選擇手機的一個關鍵因素,而這一點山寨手機可說是發揮的淋漓盡致。在深圳的山寨手機商場裡,各種千奇百怪造型的手機擺設在櫥窗裡,根本就是一個玩具市場,不論翻蓋式、直立式、滑蓋式、旋轉式等應有盡有,搭配不同的造型、材質及顏色。

除了這些之外,還有仿照名貴跑車的法拉利手機、手錶手機、香煙手機,當然也少不了最熱的3G iPhone模仿機-桔子機,以及宣揚北京奧運的福娃手機,直接抓住消費者的眼球,深受消費者喜歡,反正從煙盒形、火箭形、鳥巢形,人形、狗形、寶馬、法拉利、手錶、福娃、神州7號、奧迪TT、加菲貓、神舟6號到水立方等都有可能,應驗了市場上流傳的對山寨手機最貼切的一句話-「只有想不到,沒有做不到」。
  
更快更早的市場反應速度
在競爭激烈的手機市場上,靈活多變的產品定位是市場制勝的根本,而這一點卻恰恰是品牌手機的致命傷。在目前品牌手機的產業鏈中,從策劃階段到最後的投入市場,一般需要半年到10個月的時間,而山寨手機卻可以在很短時間內推出多款新產品,其對於需求的快速反應速度,為其能迎合消費者需求帶來極大的優勢。當然,大陸政府規定的手機檢測程序,也是造就品牌大廠新品推出較慢的因素之一。

以山寨手機的生產流程來看,可分為三大步驟:(1)當生產商看中了最近市場上流行的某款手機,就會把這款手機買下來交給專業的手機設計公司研究;而這些公司對該款手機進行分析之後,會提出相關的「產品仿製報告」,內容包括主機板、軟體和結構的設計方案,這一過程約需要8天時間;(2)在設計方案敲定後,接下來的10天就按照這個方案設計主機板,開列相關零組件之採購清單,並進行軟體編寫,讓各項功能能夠順暢的銜接;(3)在第18天左右,就能夠提供第一款樣品機給通路客戶,測試市場反應。一旦客戶認為可行,就可下單定貨,約第45天左右就可以開始批量交貨。

依照這樣的反應速度,山寨手機能第一時間滿足市場需求,在低價競爭中搶得先機,成為其制勝的關鍵。

「從農村包圍城市」的銷售策略
除了功能面外,山寨手機在銷售通路上-「農村包圍城市」的策略,也是其能出其制勝的關鍵因素之一。

在中國三、四級市場及農村市場,山寨手機有著寬闊的發展空間。在中小城市和農村市場上,對外資品牌的重視程度遠遠不夠,而消費者往往更加注重手機的功能、外觀及價格,對品牌的訴求相對較低,這讓山寨手機的發展如魚得水。另外,山寨手機業者也在這些農村市場推行體驗式行銷的「贏利計畫」,也就是當你購買了一支山寨手機,就可以獲得一張分享優惠卡,只要將卡片介紹給你的朋友讓他們來購買山寨手機,這些朋友除可獲得價格上優惠外,而你還可以獲得一部分的現金回饋,這等於所有消費者都是山寨手機的業務一般,而對於收入較低的農民市場來說,這樣的誘因非常具有吸引力。 

而在中國大陸的一線城市內,山寨手機更已是明目張膽的將觸角伸到這裡來。以廣州為例,過去要購買山寨手機機得去大沙頭手機市場,但早在去年山寨手機就已悄無聲息的滲透到廣州大部分地區,到目前其更早已在北京、上海、深圳等一線中心城市安營紮寨,其中在北京,木樨園、中關村、公主墳和西直門等都是有名的山寨手機銷售聚散地。更重要的是,過去購買山寨手機的消費者多是低收入的群眾,但目前這情況已不復見,越來越多高收入的消費者購買山寨手機,其消費族群已正式跨入高階族群裡。

外銷是山寨手機長存的關鍵
除了國內市場外,外銷海外市場更是山寨手機能一直長存的關鍵因素。目前比較強的山寨手機廠商,有一半的生意是走外銷的路線,越來越多國外的業者來到大陸的山寨手機集散地,來下單訂購各式各樣的山寨手機,每天晚上都是這些山寨手機廠商將產品包裝入箱用貨車送出的時間點,以目前來看,山寨手機早已出口到東南亞、印度、非洲等市場熱賣,而不誇張的是,在歐美都有可能看到山寨手機的蹤跡。

山寨手機「精神」之典範-天宇及金立
目前中國大陸手機市場上有很多名不見經傳的山寨手機品牌,但最引人注意卻是天宇朗通及金立兩家,雖然這兩家廠商都否認自己是山寨手機,但其產品開發及銷售模式,卻從頭到尾都散發著山寨手機的氣息,也成為眾多山寨手機品牌精神之首要典範。

天宇朗通-天語
天宇算是近年來大陸最熱的國產手機品牌,根據易觀國際的統計資料,2007年天宇的“天語”手機出貨量達到1700萬支,創下當年大陸國產手機出貨最高記錄;而根據賽迪顧問的資料,自2008年以來天宇更早已是大陸第一的國產手機品牌,其市場份額僅次於諾基亞、三星電子和摩托羅拉,8月份市場份額高達6.4%,穩居國產品牌首位。
  
分析天宇成功的因素除了採用聯發科解決方案降低成本外,其對通路的有效管理,更是造就其成為國產手機霸主的首要關鍵。

天宇並沒有投入在成本巨大的手機製造,而是採用百分百代工的模式,其主力全放在研發和行銷上面,研發人員就有多達400人,充份利用了通路商的作用,保留研發和售後人員。也由於天宇採用的是銷售後端整合前端的方式,其對銷售通路的強大控制力和對市場的高度敏感,加上出貨量的巨大,使其在與產業鏈上游的對話中佔有了主動權。

另一方面,天宇具備的山寨手機特色,「在最短的時間內推出最新的機型、以最低的價格提供最全面的功能」,這些都讓傳統品牌廠商難以望其項背,也是其能成功殺出一條血路的重要因素。

展望未來,天宇2008年的出貨目標是3000萬支,目標是超越三星電子成為大陸手機市場第二名,並以趕上諾基亞,成為與諾基亞齊名的國際品牌為終極目標。

金立
除天宇外,金立算是山寨手機精神的另一典範。目前在珠三角中,每一家山寨手機公司談到未來時,幾乎都會提到一個名字-金立;而儘管矢口否認其出身於山寨,但起家於貼牌的金立手機仍是被業內追捧為深圳山寨手機的開山鼻祖,並被為數眾多的山寨企業奉為榜樣。

根據統計,金立在2005年6月拿到手機市場入場證後,下半年銷售量就超過100萬支,2006年完成300萬支目標,2007年再超過500萬支,今年8月佔大陸手機市場份額達2.5%,在國產手機品牌僅次於天宇及聯想,而排名第三位。

分析金立成功的因素在於其以變制變的銷售策略。有別於傳統手機廠商的經營模式-產品設計找手機設計公司規劃,生產售後找代工廠做,自己只負責管道建設;金立除在研發上採用自主研發與外包相結合的方式,在下游銷售則讓銷售商自負盈虧,更重要的是其採用了模組化經營,盡可能做到每個單元都是一個獨立自負盈虧的主體,各省代理商都是獨立的模組,而金立僅掌控住自己能夠的範圍,卻更有效的達到量及質的控管。

有一點值得注意的是,金立改變了過去的保姆式行銷,而是將總代理模式引入到手機行業,其以省為單位在全國每個省級市場設立一個至幾個金立的完全代理商,而這些代理企業完全獨立,且只對金立一家手機企業負責,不代理其他任何品牌的任何產品,代理商用自己的資金買斷金立產品後,自行將金立手機銷給省內各地的經銷商和零售終端。這樣的模式讓代理商更有參與感,銷售也更加的賣力,對售後服務更加注重,除提升了銷售量,也穩居了金立的品牌知名度,達到雙鸁的局面。

另外,大膽請知名明星來代言,並首創電視直銷方式來進行手機的推廣,這樣的創意讓金立的品牌知名度水漲船高,新鮮感的電視直銷方式使得金立手機開始變得家喻戶曉,成為讓金立能遙遙領先的一大因素。

除銷售外,金立也不忘研發的重要性,其在跨入手機市場的第一年就投資2億元人民幣成立自己的研發中心,目前旗下除金立研發院外,還有兩家參股或控股的手機設計公司,這些研發實力提供了金立最根本的競爭優勢,除讓其在新品推出上穩居上風,平均一個月推出3款新手機,更保證了其產品的品質,加強了消費者的信心。

山寨手機帶來的啟示及改變
一直以來山寨手機被認為是「壓倒駱駝的最後一根稻草」、擊垮大陸國產手機品牌的首要元兇,但事實真是如此嗎?卻也未必。而山寨手機沒有帶來任何啟發嗎?其這一種非正統的手機生產方式,以消費者需求為導向,具備靈活、創新、狼性的特點,正是大陸國產手機品牌所一直缺乏的。因此山寨手機為中國手機帶來何種啟示,而其又為大陸手機市場帶來什麼轉變,值得關切。

知名品牌也開始「模仿」山寨手機
山寨手機的出現加速了中國大陸手機市場的分化,目前手機產品正在向兩個不同的方向前進—高階和低階。

面對咄咄逼人的山寨手機,主流手機廠商也不甘示弱,紛紛亮出了自己的殺手?,除降價外,更多的是將前幾年的熱銷機型重新拿出來批量生產,或者直接把存貨拿出來,以超低價進行銷售,這種促銷方式是短期最容易做到的策略之一,也確實獲得了不錯的效果,像三星電子、諾基亞等就已推出只要200~300元的手機,價格上完全不輸給山寨手機。

除了降價之外,學習山寨手機的生產模式也成為各品牌手機廠商的新嘗試。目前許多大陸國產品牌如聯想、康佳等,都採用了聯發科的手機品牌,不少主流廠商也將山寨手機的一些好創意加入到自己的產品中,像三星電子推出的L258就配上大喇叭、大螢幕等;而諾基亞更是宣稱要針對大陸偏遠地區進行針對性的消費者教育,教育消費者選擇「品質好、可以放心的手機品牌」,企圖利用山寨手機的先天缺陷來挽回消費者的芳心。

了解需求,求新求變才是搶佔低階市場的重要法寶
目前低階手機市場正在形成,但是僅僅採用品牌加低價的戰略是遠遠不夠的,要想真正在低階市場中佔據一席之地,必須要設計出在功能上有針對性的產品,把以前熱銷的型號拿出來賣雖然省事,但並非長久之計。以諾基亞1200等低價手機來說,價格雖只有200多元,看似能滿足大部份只用手機打電話的消費族群需求,但仔細分析卻發現其螢幕太小、鈴聲不夠大,相較於同等價位的山寨手機,缺點大於優勢。再看同樣800元左右的手機,諾基亞主打的是3110等經典手機,天宇對應的是A905,超薄機身、仿陶瓷材質、3.0吋超大螢幕、立體聲的外放功能,相較之下諾基亞只是強在品牌上,不據有任何優勢。

再者,一個品牌靠1款手機打天下是不可能的,現在消費者對手機的要求越來越高,手機廠商要想跟上市場步伐,必須加快產品的研發和創新速度,不斷地推出新產品。以摩托羅拉為例,其MOTO V系列是很成功的,但一整年卻都只是在複製V系列,怎可能會不落敗。由此可見,快速的推出產品,求新求變,了解真正的需求,將是搶佔低價市場的重要關鍵。

重新定位、虛心學習及創新研究將是成功關鍵
對於大陸國產手機廠商而言,處於山寨手機和外資品牌的夾縫之中,首先應該考慮的是如何生存。以目前的情勢來看,其技術水準明顯落後於外資廠商,應該把自己的定位設在低階市場上,並伺機提高產品品質及優化企業治理的結構,精心經營自己的品牌,為以後進軍高階市場做準備。

另外,學習山寨手機的成功經驗也是必要的,利用他們成功的經驗,再透過不斷的反覆研究,再開創出屬於自己的模式,建立自己的核心競爭力,才是成功之道。

結論
山寨手機因為大陸獨特的手機產業特性而適時的出現,並很快的成為一股主要的勢力,難道它真的是那麼的惡劣不可取嗎?從以上的分析可以看出,山寨手機能夠成功有其獨特的模式及精神,其正好切中了大陸手機產業的缺口,也正是一般品牌業者所缺乏的。與其仇視它,不如好好的研究它,學習它的優點,因此大陸國產手機業者,甚至是國外品牌業者,都應該學習山寨手機-快速、創新、以需求為重的優點,這樣才是真正的克敵之道。

至於在政府單位,要消滅山寨手機是不可能,不如思考如何讓其更合法化,如何扶持其成為正規的手機品牌廠商,加強其產品品質及售後服務,才是根本之解決之道。

總而言之,山寨手機是不可能消失,其代表的反應及創新,更是值得我們去借鏡及深思。

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