AMD將與阿布達比Advanced Technology Investment Company 攜手打造尖端半導體製造公

本文作者:admin       點擊: 2008-10-09 00:00
前言:
2008年10月8日—AMD (NYSE:AMD)與阿布達比的Advanced Technology Investment Company (ATIC)今日宣布將共同投資興建一家先進的半導體製造公司,以滿足市場上對於技術領先的獨立晶圓代工的急速成長需求。這家總部位於美國的國際級公司,目前公司名稱暫定為「The Foundry Company」,將整合頂尖的製程技術與領先業界的製造設備,並將積極擴充全球產能,以滿足市場需求。於此同時,Mubadala發展公司(Mubadala Development Company)也將加碼投資AMD,以股權充份稀釋的標準計算,將其目前在AMD的持股提升到19.3%。

新半導體製造公司成立之際,AMD將提供「The Foundry Company」所需的製程設備,包括兩座位在德國德勒斯登的晶圓廠,以及相關資產與智慧財產權益。ATIC將投資21億美金資金於「The Foundry Company」,其中14億美元將直接投資於這家新公司,而其餘資金則提供給AMD以購買更多「The Foundry Company」的股權。同時,「The Foundry Company」也將承繼AMD既有約12億美元的債務。ATIC也承諾在未來五年內,將額外溢助「The Foundry Company」36億至60億美金的資金,以助其擴充產能。「The Foundry Company」將這些資金運用在:(1) 持續擴充德國德勒斯登晶圓廠的產能,包括將其中一座晶圓廠升級到最先進的製程設備;(2) 利用美國紐約州所批准的資金,在薩拉托加興建一座具有最領先科技的晶圓廠。紐約州的新廠預計可望創造出超過1,400個工作機會,待其營運後,更可望在當地再創造出5,000個工作機會。營運後,紐約州晶圓廠將是美國唯一一座獨立管理、具備尖端半導體製程能力的晶圓代工廠。

資本與研發成本的日益增高,使得半導體製造公司對於全球獨立晶圓代工廠的需求日漸升高,因此對於先進半導體製程設備的要求也有增無減。「The Foundry Company」加入IBM技術聯盟後,將為半導體創新技術奠定廣泛堅實的基礎。

「The Foundry Company」的董事會,將由AMD與ATIC平均組成。轉為普通股後,AMD將持有新公司44.4%股權,而ATIC則將持有55.6%的股權。

AMD製造營運資深副總經理Doug Grose將轉任為「The Foundry Company」執行長。AMD執行董事長Hector Ruiz也將轉任為「The Foundry Company」的董事長。為了擴大其領先優勢,新公司將採用大膽積極的人事招募策略,以組成一個世界級的半導體製造領導團隊。

ATIC是由阿布達比政府創立的投資公司,專門投資於需要長期資本與時間才能回收經濟報酬的高科技技術,這些投資可擴充阿布達比的經濟多元性。除了可以提升投資案的價值外,ATIC也將與Mubadala簽定為期12個月的合作計畫,以管理其在「The Foundry Company」的投資利益。

透過此合作計畫,AMD將進一步強化其財務健全度,並將專注設計與開發創新的電腦運算與繪圖解決方案。由於「The Foundry Company」將承接AMD約12億美金的債務,加上ATIC將支付七億美金給AMD以取得「The Foundry Company」的部份股權,以及Mubadala將支付三億一千四百萬美金給AMD,以取得AMD新發行之五千八百萬股與相當於三千萬額外股的憑證,AMD的流動資金將得以大幅改善。

Mubadala目前為持股達8.1%的AMD大股東,將透過此次增資,在股權完全稀釋後,其持股將提升至約19.3%。Mubadala將以三億一千四百萬美金,承購AMD新發行之五千八百萬增資股,與三千萬額外股的憑證。此外,Mubadala也將擁有指派一名AMD董事的權利。

由於「The Foundry Company」將承接AMD約12億美金的債務,加上ATIC將支付AMD總數七億美金,以取得The Foundry Company的部份股權,此外,Mubadala將支付三億一千四百萬美金,以取得AMD新發行之五千八百萬股與相當於三千萬額外股的憑證,未來,AMD的資金流動性將得以大幅改善。

AMD全球總裁暨執行長Dirk Meyer表示,今天是AMD的重要里程碑,由於AMD將成為一家財務更健全、目標更專注的公司,透過「The Foundry Company」的創立,AMD將持續研發發創新產品的努力,專注於產品設計上,同時仍能保有AMD營運所需要的先進製程,卻不必再投資於資本密集的半導體製程設備上。我特別想感謝我們的董事長Hector Ruiz,他的遠見與領導力,帶領AMD於今天徹底落實Asset Smart策略。

Mubadala執行長Khaldoon Al Mubarak表示,今日我們對於AMD的發展潛力,仍是充滿期待和興奮,就像去年我們初次投資AMD一樣,對於AMD的加碼投資,是對AMD資產輕簡化策略之營運策略、堅強領導團隊、與最佳技術的信心支持。

即將成為The Foundry Company董事長的AMD董事長Hector Ruiz表示,ATIC與AMD是創立「The Foundry Company」最理想的合作夥伴,透過與ATIC共事,可以把ATIC的長期遠見與資本,與AMD的領先製程能力、具備優異創新能力的團隊結合在一起。尤有甚之,「The Foundry Company」在紐約上州鄰近IBM與其他領先研究單位的地理位置,將強化該區成為全球奈米科技研發重鎮的地位。

ATIC董事長Waleed Al Mokarrab表示,此宣布歷經長達一年以上的討論,將重新改寫全球半導體產業的版圖。在這個投資中,參與各方皆看到重要商機。獨立且資本充裕的「The Foundry Company」,從創立第一天就擁有一個技術領先、規模龐大的客戶、先進的技術藍圖、與IBM的研發合作夥伴關係、以及擴充產能的明確計畫,讓這家新公司具備完善的基礎,可望成為全球半導體晶圓代工的卓越領導者。

即將成為「The Foundry Company」執行長的Doug Grose表示,「The Foundry Company」的成立是半導體產業的重要里程碑,企業急迫需要找到具備頂尖半導體製程能力的供應商,而此新公司將呼應這般需求。「The Foundry Company」將結合營運效率、與IBM共同開發的先進技術,以及積極的產能擴充藍圖,將致力推動半導體產業下一波的創新趨勢。

「The Foundry Company」將加入IBM的研發聯盟,進入矽晶絕緣體(silicon-on-insulator,SOI)與22奈米世代的塊狀矽(bulk silicon)的技術領域。這個聯盟由許多領先半導體公司組成,共同開發下一世代的矽技術。

IBM資深副總經理兼研發總監Dr. John E. Kelly III表示,我們很歡迎「The Foundry Company」加入IBM聯盟,並很高興看到這家新公司在紐約投資,「The Foundry Company」加入此聯盟,將為共同研發持續努力,帶來全新的智慧財產資本,並將致力推動在半導體技術領域所建立的研發動力與領導地位。

一旦完成此交易,「The Foundry Company」將正式營運,AMD位在加州矽谷、紐約、德國德勒斯登,與德州奧斯汀工廠大約三千名的員工,也將轉入此新公司。新公司總部將位於加州矽谷,研發與製造領導團隊與支援體系,則將位在紐約、德國德勒斯登與德州奧斯汀。若是商業評估樂觀,在德國德勒斯登的晶圓廠升級與紐約州新廠興建完成之後,「The Foundry Company」將隨著時間演進逐步擴充其全球產能,其中包括在阿布達比興建一座全新晶圓廠。

在監理機構的核准、將紐約州先前核准的投資計畫移轉給「The Foundry Company」、以及AMD股東同意發行新股與憑證給Mubadala等所有條件皆滿足下,本交易預計於2009年初完成。在交易完成之前,AMD、ATIC與Mubadala將共同提交自願交易通知書給美國海外投資委員會審核。該委員會乃是由美國財政部所統轄之跨部門單位。

藉由本交易,「The Foundry Company」將會:
@擁有高達五十億美金的企業價值,其中包括AMD所移轉的製造資產與智慧財產權(包括德勒斯登的晶圓廠)、價值高達二十四億的智慧財產權資本與員工、ATIC提供高達十四億美金的新資本、與「The Foundry Company」將自AMD承接的十二億美金債務。
@由於財務申報,將AMD列入合併報表。
@擁有一個由AMD與ATIC平均擔任的董事會。
@擁有AMD與ATIC兩大股東,雙方將在交易完成時擁有相同的投票權。
@在完全轉換的普通股權架構下,AMD將持有44.4%的股權,而ATIC則將持有55.6%股權。ATIC的股權,根據AMD與ATIC擁有的股權差異而與時俱增,但這將取決於AMD是否與ATIC相同,依「The Foundry Company」的成長,藉由比例參與未來的增資。
@主要總部將位在加州矽谷,但研發與製造領導團隊與支援體系,則將位在紐約、德國德勒斯登與德州奧斯汀。
@與AMD簽署專屬獨家的供應合約,在少數的例外狀況之外,將製造AMD處理器,並在具競爭力的條件下,製造一定比例的AMD其他半導體產品。
@開始在2009年中期於紐約州興建4X晶圓廠,當晶圓廠開始完全營運時,將為紐約上州增加一千四百的工作機會。
@可望在德勒斯登其中一座晶圓廠增加產能,並在2009年完成第二座先進的製程設備的升級。
@加入IBM技術研發聯盟,參與矽晶絕緣體與塊狀矽技術的研發,大幅擴張該公司可切入的市場範疇。
@在完成德勒斯登廠的升級與紐約廠的興建後,「The Foundry Company」將在商業條件商業評估合理可行後,隨著時間演進逐步擴充其全球產能,其中包括在阿布達比興建一座全新晶圓廠。
@宣布正式公司名稱與識別體系。

透過本次交易,AMD將會:
@於「The Foundry Company」中,擁有和ATIC相同對等的投票權。
@在完全轉換為普通股後,AMD將持有「The Foundry Company」44.4%的股權。
@將大幅改善資金流動性,原因來自於「The Foundry Company」將承接AMD約十二億美金的債務,加上ATIC將支付七億美金給AMD以取得「The Foundry Company」的部份股權,以及Mubadala將支付三億一千四百萬美金給AMD,以取得AMD新發行之五千八百萬股與相當於三千萬額外股的憑證。
@更加專注設計開發新世代的創新技術,將電腦運算與繪圖處理器完美融合。
@推選Mubadala的代表為董事之一。
@為了財務申報之便,將扣除「The Foundry Company」轉讓,由於「The Foundry Company」將承接AMD約十一億美金的債務(扣除AMD將移交給「The Foundry Company」約一億美金的現金),以及ATIC與Mubadala將給付總額達十億美金的現金挹注,AMD的現金部位將大幅提升至二十一億美金。
@可以選擇、但並無義務來參與「The Foundry Company」為未來資金需求,所額外進行的增資。
@與「The Foundry Company」簽署專屬獨家的供應合約,除了少數的例外狀況,皆由「The Foundry Company」製造AMD處理器,並在具競爭力的條件下,製造一定比例的AMD其他半導體產品。

藉由本交易,ATIC將會:
@於「The Foundry Company」中,擁有和ATIC相同對等的投票權。
@在完全轉換為普通股後,ATIC將持有「The Foundry Company」55.6%的股權。
@創立之際,將投資二十一億美金資金於「The Foundry Company」,其中十四億美元將直接投資於這家新公司,而七億資金則將直接給付給AMD。
@承諾在未來五年內,額外溢助三十億至六十億美金的資金給「The Foundry Company」,以助其升級並擴充在德國德勒斯登晶圓廠的產能,以及在美國紐約州興建一座全新最先進的晶圓廠。

藉由本交易,Mubadala將會:
@以三億一千四百萬美金,承購AMD新發行之五千八百萬增資股,以及三千萬額外股的憑證,以股權充份稀釋的標準計算,將提升到19.3%的AMD持股。
@將擁有指派一名AMD董事的權利。

欲索取更多相關資訊,敬請瀏覽www.amd.com/NewGlobalFoundry。

關於AMD
AMD(NYSE: AMD)是一家創新科技的公司,不僅致力於與客戶及合作夥伴建立良好且緊密的合作關係,更將專為商用、消費性與遊戲領域,持續研發創新次世代的運算與繪圖解決方案。如需瞭解更多訊息,敬請瀏覽http://www.amd.com。

關於ATIC
The Advanced Technology Investment Company (ATIC)成立於2008年,是由阿布達比政府百分之百控股之科技投資公司。ATIC致力於本土與國際間先進的科技領域。其使命是創造高報酬率,帶給阿布達比大公國長遠的利益。
身為來自阿布達比大公國的投資者,ATIC具備獨特的優勢投資,在高度競爭與資本密集的先進科技領域內,尋求並實現長期的投資機會。這些優勢包括鉅額與可靠的資金、審慎的投資哲學、與長期的投資眼光。需瞭解更多ATIC訊息,請瀏覽www.advancedtechnologyic.com。

關於The Foundry Company
The Foundry Company總部位在美國,是家領先業界的半導體晶圓製造公司,其創立乃是為了因應業界對於具備先進製程能力的獨立晶圓代工的需求。The Foundry Company將會結合先進的製程技術、領先業界的製造設備與積極擴充產能的規劃,滿足市場需求。該公司的製造基石位在德國德勒斯登,並計畫在未來擴充該地製造規模,並預計在美國紐約州薩拉托加興建一座全新晶圓廠。在交易完成時,The Foundry Company的主要總部將於加州矽谷,研發與製造領導團隊與支援體系,則將位在德國德勒斯登、德州奧斯汀與紐約。
如需瞭解更多The  Foundry Company訊息,敬請瀏覽以下網站www.newglobalfoundry.com。

關於Mubadala
Mubadala Development Company總部位在阿布達比大公國首都阿布達比的一家公開聯合控股公司。其業務專注於開發與管理多種不同客戶多元的商業計劃。其透過獨立運作或是與其它國際領導組織執行其業務。Mubadala的商業策略基於長期資本密集的投資,以獲取豐渥的財務報酬。

該公司管理本地、區域性或是全球性的投資計畫,金額高達數十億美金。透過這樣的投資與開發計畫,Mubadala不僅催化、也反映出阿布達比大公國經濟的多元化。其影響力遍及本國與國際的領域,包括能源、航太、房地產、醫療保健、科技、基礎建設與服務業等。Mubadala的唯一股東是阿布達比大公國政府。需瞭解更多Mubadala訊息,請瀏覽www.mubadala.ae。

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