一、2009年第二季通訊產業概況
我國通訊設備產業在歷經2008年第四季與2009年第一季的衰退後，在全球經濟緩步回升，庫存消化告一段落，電信營運商和設備業者逐漸恢復訂單下，2009年第二季通訊設備產值為1,679億新台幣，較第一季成長40.3%，但仍較2008年同期衰退14.5%。
在國內外生產比重方面，由於宏達電於上海的廠房已準備完成，開始將部份訂單移至中國大陸生產，且第二季宏達電占整體手機產值的比重微幅下滑，以及WiMAX設備於海外生產的比重開始增加，使得國內生產比重從2009年第一季的40.8%下滑至2009年第二季的36.9%。
表一、 2008-2009年我國通訊產業產值估算
單位：億新台幣幣
08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 09Q2(e) Q/Q Y/Y 09Q3(e) 2007 2008 2009(e) 年成長
網路通訊產品 760 803 759 467 734 57.1% -3.4% 805 3,071 2,988 2,794 -6.5%
個人行動終端設備 1,204 1,512 1,016 730 945 29.4% -21.5% 1,065 4,249 4,859 4,012 .17.4%
通訊產業合計 1,964 2,315 1,775 1,197 1,679 40.3% -14.5% 1,870 7,320 7,847 6,806 -13.3%
國內產值比重 33.8% 35.8% 37.8% 40.8% 36.9% 37.9% 31.9% 34.5% 38.6%
國外產值比重 66.2% 64.2% 62.2% 59.2% 63.1% 62.1% 68.1% 65.5% 61.4%
資料來源：工研院IEK ITIS計畫(2009/08)
在個人行動終端設備上，占總體通訊設備產值近四成的手機，2009年第二季受惠於Vodafone、LG等訂單陸續出貨的拉抬，品牌廠商宏達電四款新機挹注、以及與宏達電合作銷售Android OS手機的電信業者越來越多的帶動下，台廠第二季產量來到1,680萬支，較前一季成長19.5%，產值為581億台幣，較第一季成長22.4%，但和2008年同期相比仍衰退10.7%。
另一主力產品GPS方面，由於台廠主要出貨地區西歐(占43.6%)持續受到經濟景氣不佳影響，買氣持續呈現衰退情況，另一主要銷售市場北美(占44%)，在廠商強力促銷中階PND產品策略奏效下，買氣有逐漸回升的趨勢，但整體市場仍較2008年衰退，總計2009年第二季GPS產值為345億新台幣，較2008年同期衰退33.7%，但較第一季成長45.6%。
網路通訊產品Ethernet LAN Switch，受到新興市場(如俄羅斯、土耳其)對於網路基礎建設佈建的需求，開始採購電腦網路設備影響下，連帶帶動我國廠商友訊、智邦、合勤等自有品牌第二季產值成長，總計2009年第二季Ethernet LAN Switch產值為123億新台幣，年成長率為2.4%，較第二季成長97.6%，有如此高的季成長率，主要是因為原定於第一季出貨的訂單遇到缺料情況發生，故延至第二季出貨。
在DSL CPE方面，部分歐洲電信營運商（如西班牙、德國電信）於第二季的下單情況已較第一季積極，但營運商為了控制庫存量，還是較2008年第二季/第三季保守，不過2009年第二季WiFi DSL Router和IAD下單量已較第一季增加約1~2成。而另一潛力市場中國大陸，為目前DSL用戶成長最快速的地區，隨著中國電信和中國網通陸續開出許多新標案，且得標廠商(如華為)將部分訂單交由台灣廠商生產(其中約有50%的需求以WiFi ADSL Router為主)，外加我國廠商接獲印度等新興國家電信業者的訂單，讓2009年第二季DSL CPE市場需求有逐漸回穩的趨勢，總計2009年第二季DSL CPE產值為113億新台幣，較第一季成長14.8%，但仍較2008年同期衰退18.3%。
二、2009年第二季通訊產業重大事件分析
1. 聯發科GPS單晶片成功打進Garmin供應鏈，有助於提升我國GPS產品自製率
IC 設計廠聯發科宣佈，GPS單晶片解決方案成功打入Garmin供應鏈，且已獲得Garmin多款戶外導航產品的採用。目前Garmin為全球前三大GPS廠商，此次，聯發科成功打入其供應鏈，除了有助於提升我國GPS晶片的競爭力，降低我國GPS產品對於國外晶片的依賴程度，另外，在消費者對個人導航設備需求日增，以及行動電話業者希望在產品中增加定位服務，皆有助於擴大GPS單晶片的銷售市場。
2. WiMAX認證費用大降價，有利於加速WiMAX產品上市時程
WiMAX Forum董事會5月中決議，認證實驗室收費標準將由目前每件3萬～13萬美元，調整為彈性訂價，同時測試認證時程也將從冗長的數月降為數天，進一步縮短產品上市時程。由於WiMAX終端產品需求不如預期，直接衝擊全球電信公司投資WiMAX意願，然此次WiMAX認證費用降價，將有利於台灣廠商加速產品上市時程、降低開發成本，進而提高個別公司獲利。
3. 2012年前，英國電信將投入15億英磅佈建高速寬頻網路，可望帶動國內DSL CPE產值的提升
英國超速寬頻計畫將由英國電信(BT)旗下的網路服務部門Openreach負責執行，預計2012年前將投入15億英鎊，確保全國4成的家庭與企業(約1,000萬個場所)可以享有光纖服務。目前已計劃在全國29個交換機布建光纖到機箱（Fibre to the Cabinet, FTTC）技術，提供50萬家庭與企業頻寬介於40Mb/s與60Mb/s的高速寬頻服務，2009年秋季將公布第2批試辦地區名單，預計將有100萬家庭與企業受惠。目前市場對於VDSL CPE的需求以日本占最大宗，且VDSL技術占整體DSL CPE產値一直維持在10%。然而，此次英國的FTTC佈建工作，預估最後一哩將採用VDSL技術解決方案，此不但有助於平均單價的提升，另外，我國為全球主要的DSL CPE生產者，將有助於我國DSL CPE產值的成長。
三、未來展望
隨著北美及亞洲市場經濟逐漸好轉，電信客戶和品牌客戶陸續回補庫存量，以及我國通訊產業傳統旺季的來臨，2009年第三季我國通訊設備產值可望較第二季攀升11.4%，產值為1,870億新台幣，但仍較2008年同期衰退19.3%。
個人行動終端設備方面，我國手機廠商主要客戶Sony-Ericsson(兩款於Q3底出貨)、LG、Moto(除中低階訂單外，目前智慧型手機新機種亦在洽談中)等新機種訂單出貨的挹注，以及我國手機品牌廠商宏達電、華碩和宏碁都有新機種上市，可望帶動整體手機產值的提升。在GPS方面，受到主力產品PND市場需求持續不佳以及價格競爭的影響，Garmin、神達、長天、鼎天開始增加戶外/休閒產品的比重，可望減緩PND買氣低迷所帶來的衰退幅度。預估2009年第三季個人行動終端設備產值為1,065億新台幣，年成長率為-29.5%，但較第二季成長12.7%。
網路通訊產品方面，其中主力產品寬頻接取設備(DSL CPE、Cable CPE)、交換設備Ethernet LAN Switch及WLAN，除了既有電信營運商陸續恢復網路設備採購，新興市場的電信營運商也已出現下單動作，故預估我國網路通訊產品在2009年第三季產值達到新台幣805億元，年成長率為0.1%，季成長率為9.6%。
我國通訊設備產業在歷經2008年第四季與2009年第一季的衰退後，在全球經濟緩步回升，庫存消化告一段落，電信營運商和設備業者逐漸恢復訂單下，2009年第二季通訊設備產值為1,679億新台幣，較第一季成長40.3%，但仍較2008年同期衰退14.5%。
在國內外生產比重方面，由於宏達電於上海的廠房已準備完成，開始將部份訂單移至中國大陸生產，且第二季宏達電占整體手機產值的比重微幅下滑，以及WiMAX設備於海外生產的比重開始增加，使得國內生產比重從2009年第一季的40.8%下滑至2009年第二季的36.9%。
表一、 2008-2009年我國通訊產業產值估算
單位：億新台幣幣
08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 09Q2(e) Q/Q Y/Y 09Q3(e) 2007 2008 2009(e) 年成長
網路通訊產品 760 803 759 467 734 57.1% -3.4% 805 3,071 2,988 2,794 -6.5%
個人行動終端設備 1,204 1,512 1,016 730 945 29.4% -21.5% 1,065 4,249 4,859 4,012 .17.4%
通訊產業合計 1,964 2,315 1,775 1,197 1,679 40.3% -14.5% 1,870 7,320 7,847 6,806 -13.3%
國內產值比重 33.8% 35.8% 37.8% 40.8% 36.9% 37.9% 31.9% 34.5% 38.6%
國外產值比重 66.2% 64.2% 62.2% 59.2% 63.1% 62.1% 68.1% 65.5% 61.4%
資料來源：工研院IEK ITIS計畫(2009/08)
在個人行動終端設備上，占總體通訊設備產值近四成的手機，2009年第二季受惠於Vodafone、LG等訂單陸續出貨的拉抬，品牌廠商宏達電四款新機挹注、以及與宏達電合作銷售Android OS手機的電信業者越來越多的帶動下，台廠第二季產量來到1,680萬支，較前一季成長19.5%，產值為581億台幣，較第一季成長22.4%，但和2008年同期相比仍衰退10.7%。
另一主力產品GPS方面，由於台廠主要出貨地區西歐(占43.6%)持續受到經濟景氣不佳影響，買氣持續呈現衰退情況，另一主要銷售市場北美(占44%)，在廠商強力促銷中階PND產品策略奏效下，買氣有逐漸回升的趨勢，但整體市場仍較2008年衰退，總計2009年第二季GPS產值為345億新台幣，較2008年同期衰退33.7%，但較第一季成長45.6%。
網路通訊產品Ethernet LAN Switch，受到新興市場(如俄羅斯、土耳其)對於網路基礎建設佈建的需求，開始採購電腦網路設備影響下，連帶帶動我國廠商友訊、智邦、合勤等自有品牌第二季產值成長，總計2009年第二季Ethernet LAN Switch產值為123億新台幣，年成長率為2.4%，較第二季成長97.6%，有如此高的季成長率，主要是因為原定於第一季出貨的訂單遇到缺料情況發生，故延至第二季出貨。
在DSL CPE方面，部分歐洲電信營運商（如西班牙、德國電信）於第二季的下單情況已較第一季積極，但營運商為了控制庫存量，還是較2008年第二季/第三季保守，不過2009年第二季WiFi DSL Router和IAD下單量已較第一季增加約1~2成。而另一潛力市場中國大陸，為目前DSL用戶成長最快速的地區，隨著中國電信和中國網通陸續開出許多新標案，且得標廠商(如華為)將部分訂單交由台灣廠商生產(其中約有50%的需求以WiFi ADSL Router為主)，外加我國廠商接獲印度等新興國家電信業者的訂單，讓2009年第二季DSL CPE市場需求有逐漸回穩的趨勢，總計2009年第二季DSL CPE產值為113億新台幣，較第一季成長14.8%，但仍較2008年同期衰退18.3%。
二、2009年第二季通訊產業重大事件分析
1. 聯發科GPS單晶片成功打進Garmin供應鏈，有助於提升我國GPS產品自製率
IC 設計廠聯發科宣佈，GPS單晶片解決方案成功打入Garmin供應鏈，且已獲得Garmin多款戶外導航產品的採用。目前Garmin為全球前三大GPS廠商，此次，聯發科成功打入其供應鏈，除了有助於提升我國GPS晶片的競爭力，降低我國GPS產品對於國外晶片的依賴程度，另外，在消費者對個人導航設備需求日增，以及行動電話業者希望在產品中增加定位服務，皆有助於擴大GPS單晶片的銷售市場。
2. WiMAX認證費用大降價，有利於加速WiMAX產品上市時程
WiMAX Forum董事會5月中決議，認證實驗室收費標準將由目前每件3萬～13萬美元，調整為彈性訂價，同時測試認證時程也將從冗長的數月降為數天，進一步縮短產品上市時程。由於WiMAX終端產品需求不如預期，直接衝擊全球電信公司投資WiMAX意願，然此次WiMAX認證費用降價，將有利於台灣廠商加速產品上市時程、降低開發成本，進而提高個別公司獲利。
3. 2012年前，英國電信將投入15億英磅佈建高速寬頻網路，可望帶動國內DSL CPE產值的提升
英國超速寬頻計畫將由英國電信(BT)旗下的網路服務部門Openreach負責執行，預計2012年前將投入15億英鎊，確保全國4成的家庭與企業(約1,000萬個場所)可以享有光纖服務。目前已計劃在全國29個交換機布建光纖到機箱（Fibre to the Cabinet, FTTC）技術，提供50萬家庭與企業頻寬介於40Mb/s與60Mb/s的高速寬頻服務，2009年秋季將公布第2批試辦地區名單，預計將有100萬家庭與企業受惠。目前市場對於VDSL CPE的需求以日本占最大宗，且VDSL技術占整體DSL CPE產値一直維持在10%。然而，此次英國的FTTC佈建工作，預估最後一哩將採用VDSL技術解決方案，此不但有助於平均單價的提升，另外，我國為全球主要的DSL CPE生產者，將有助於我國DSL CPE產值的成長。
三、未來展望
隨著北美及亞洲市場經濟逐漸好轉，電信客戶和品牌客戶陸續回補庫存量，以及我國通訊產業傳統旺季的來臨，2009年第三季我國通訊設備產值可望較第二季攀升11.4%，產值為1,870億新台幣，但仍較2008年同期衰退19.3%。
個人行動終端設備方面，我國手機廠商主要客戶Sony-Ericsson(兩款於Q3底出貨)、LG、Moto(除中低階訂單外，目前智慧型手機新機種亦在洽談中)等新機種訂單出貨的挹注，以及我國手機品牌廠商宏達電、華碩和宏碁都有新機種上市，可望帶動整體手機產值的提升。在GPS方面，受到主力產品PND市場需求持續不佳以及價格競爭的影響，Garmin、神達、長天、鼎天開始增加戶外/休閒產品的比重，可望減緩PND買氣低迷所帶來的衰退幅度。預估2009年第三季個人行動終端設備產值為1,065億新台幣，年成長率為-29.5%，但較第二季成長12.7%。
網路通訊產品方面，其中主力產品寬頻接取設備(DSL CPE、Cable CPE)、交換設備Ethernet LAN Switch及WLAN，除了既有電信營運商陸續恢復網路設備採購，新興市場的電信營運商也已出現下單動作，故預估我國網路通訊產品在2009年第三季產值達到新台幣805億元，年成長率為0.1%，季成長率為9.6%。
