一、2010年第二季通訊產業概況
2010年第二季部分零組件的前置時間已縮短，使得終端產品的出貨狀況已逐漸恢復穩定，而市場需求方面，除了第一季部分訂單延後至第二季出貨外，第二季市場對於消費性產品需求大增，尤其以手機和WLAN產品最為明顯，而電信業者和中小企業則維持穩定的設備採購，故2010年第二季我國通訊設備產值將達1,915億新台幣，年成長率為16%。
在國內外生產比重方面，主要因為手機和PND廠商調高了海外生產比重，使得2010年第二季海外生產比重增加為64.1%。
表一 2009-2010年我國通訊產業產值估算
單位：億新台幣
09Q2 09Q3 09Q4 10Q1 10Q2 Q/Q Y/Y 10Q3 2008 2009 2010(e) 年成長
網路通訊設備 709 833 818 684 789 15.4% 11.3% 875 2,988 2,827 3,179 12.5%
個人行動裝置 942 996 1,023 954 1,126 18.0% 19.5% 1,361 4,859 3,691 5,065 37.2%
通訊產業合計 1,651 1,829 1,841 1,638 1,915 16.9% 16.0% 2,236 7,847 6,518 8,244 26.5%
國內產值比重 38.5% 37.7% 38.6% 37.5% 35.9% 33.2% 34.5% 39.0% 33.8%
國外產值比重 61.5% 62.3% 61.4% 62.5% 64.1% 66.8% 65.5% 61.0% 66.2%
資料來源：工研院IEK ITIS計畫(2010/08)
在個人行動裝置-手機部份，智慧型手機代工量與品牌產品銷售量增加，帶動台灣智慧型手機第二季佔整體手機產值比重超過70%，主要客戶LG、Motorola、Nokia、與營運業者新代工訂單自第二季陸續出貨，將有助於推升下半年我國手機產業的表現。總計2010年第二季我國手機產值為780億新台幣，較上一季成長8%，且較2009年同期成長34.3%
GPS方面，2010年第一季庫存問題陸續解決，外加暑假來臨，民眾為了出遊準備，提早於6月份購入PND，故使PND市場於第二季出現一波購買潮，總計2010年第二季我國GPS產值為335億新台幣，較第一季成長52.3%
在網路通訊設備部分-WLAN，第二季零售市場持續鋪貨，以及11n換機帶動下，WLAN Router維持穩定出貨。NB市場對於WLAN模組需求持續開出，另外，能提供多媒體服務的聯網裝置(包括TV、Tablet、智慧型手機等)對於WLAN模組的需求愈來愈強勁，持續帶動WLAN模組的出貨，總計2010年第二季WLAN產值為198億新台幣，年成長率為42.8%，且較第一季成長5%
在DSL CPE方面，中國大陸和新興市場(如巴西、印度、墨西哥等)的DSL用戶成長迅速，為DSL CPE市場成長之主要動能。另外，隨著頻寬需求和各式多媒體應用服務逐漸興起，VDSL比重有逐步提升的趨勢，故2010年第二季DSL CPE產值為127億新台幣，較2009年同期成長12.4%，且較第一季成長16.5%
二、 2010年第二季通訊產業重大事件分析
1.TomTom宣佈進入中國市場，可望提升GPS整體出貨量
TomTom宣佈正式進軍中國大陸市場，並以「TomTom在手，幸福在手」為主要宣傳標語，主張輕鬆、有效導航的產品訴求，來吸引中國消費者。銷售模式上，開放市場由兆盟代理；封閉市場如車用等則是由TomTom自行開發客戶群。
TomTom選擇此時進入中國市場，避開了過去GPS產品在中國市場的混亂期，包含中國自有品牌產品的定位不準、輻射偏大、地圖錯誤多、電池不穩、做工粗糙、無售後服務、價格混亂等問題，因此，在中國消費者已能了解GPS產品真正的型態與效益時，TomTom的進入將可避免產品導入期的教育成本。另外，中國汽車協會發表了2010上半年中國汽車產銷報告，其中2010年第一季與第二季中國汽車銷售分別847.2萬輛及718.53萬輛，銷量仍為全球第一。
過去中國導航產品市場狀況多被當地品牌與山寨產品之品質與服務所破壞，即使Garmin也在過去曾嚐到不少苦頭。而當Garmin正式在中國市場接手品牌通路管理後，TomTom的進入勢必將與Garmin在中國市場掀起另一波競爭。Garmin與TomTom在中國之營運模式不同，但兩者目前在全球市場已呈現拉据，因此兩者未來世界龍頭寶座，將有可能取決於其在中國市場之發展狀況。
2.俄羅斯WiMAX營運商Yota轉向LTE，將逐步降低WiMAX終端設備的需求
2010年5月Yota對外宣布將投資100億美元佈建LTE網路，預計2010年底前在5個城市（Kazan、Novosibirsk、Samara等）部署LTE網路，Moscow、Saint-Petersburg則規劃於2011年佈建LTE網路。
雖然Yota第一階段佈建LTE網路的地區尚未與現有WiMAX服務地區重複，但從2011年起Yota將在Moscow和Saint-Petersburg部署LTE網路來看，在擁有固定頻譜限制下，未來Yota的業務全部轉向經營LTE網路的機會非常大。不過俄羅斯政府對於Yota將頻譜轉做他用，已展開後續因應動作，對於台灣廠商來說，Yota為非常重要的WiMAX客戶，此事件之結果將影響到我國WiMAX設備出貨量。
三、未來展望
第三季雖為電信市場的傳統旺季，但由於電信營運商於第二季的設備採購量明顯增加，為了有效控制庫存，第三季的下單量相對往年來得保守，故預估第三季我國網路通訊設備僅較第二季成長10.9%，產值為875億新台幣。至於我國個人行動裝置產業方面，主要受惠於智慧型手機的大幅增加，除了宏達電的手機銷售持續創新高外，我國代工廠商也陸續承接智慧型手機訂單，故預估2010年第三季我國個人行動裝產值為1,361億新台幣，較第二季成長20.9%。總計2010年第三季我國通訊設備產值為2,236億新台幣，與2009年同期相比上升22.3%，且較第二季成長16.8%。
2010年電信和企業市場對於通訊設備的採購量皆比2009年積極，包括Switch、WLAN、Cable CPE的產值皆較2009年成長10%上下，預估2010年我國網路通訊設備產值可達到3,179億新台幣，年成長率為12.5%。在個人行動裝置方面，受到行動上網需求快速增加影響，使得全球智慧型手機的銷售量持續成長，而我國廠商也將重心放在智慧型手機上，總計2010年我國個人行動裝置產值可達到5,065億新台幣，年成長率為37.2%。就全年而論，工研院IEK ITIS計畫預估2010年我國通訊設備產值為8,244億新台幣，較2009年成長26.5%。
2010年第二季部分零組件的前置時間已縮短，使得終端產品的出貨狀況已逐漸恢復穩定，而市場需求方面，除了第一季部分訂單延後至第二季出貨外，第二季市場對於消費性產品需求大增，尤其以手機和WLAN產品最為明顯，而電信業者和中小企業則維持穩定的設備採購，故2010年第二季我國通訊設備產值將達1,915億新台幣，年成長率為16%。
在國內外生產比重方面，主要因為手機和PND廠商調高了海外生產比重，使得2010年第二季海外生產比重增加為64.1%。
表一 2009-2010年我國通訊產業產值估算
單位：億新台幣
09Q2 09Q3 09Q4 10Q1 10Q2 Q/Q Y/Y 10Q3 2008 2009 2010(e) 年成長
網路通訊設備 709 833 818 684 789 15.4% 11.3% 875 2,988 2,827 3,179 12.5%
個人行動裝置 942 996 1,023 954 1,126 18.0% 19.5% 1,361 4,859 3,691 5,065 37.2%
通訊產業合計 1,651 1,829 1,841 1,638 1,915 16.9% 16.0% 2,236 7,847 6,518 8,244 26.5%
國內產值比重 38.5% 37.7% 38.6% 37.5% 35.9% 33.2% 34.5% 39.0% 33.8%
國外產值比重 61.5% 62.3% 61.4% 62.5% 64.1% 66.8% 65.5% 61.0% 66.2%
資料來源：工研院IEK ITIS計畫(2010/08)
在個人行動裝置-手機部份，智慧型手機代工量與品牌產品銷售量增加，帶動台灣智慧型手機第二季佔整體手機產值比重超過70%，主要客戶LG、Motorola、Nokia、與營運業者新代工訂單自第二季陸續出貨，將有助於推升下半年我國手機產業的表現。總計2010年第二季我國手機產值為780億新台幣，較上一季成長8%，且較2009年同期成長34.3%
GPS方面，2010年第一季庫存問題陸續解決，外加暑假來臨，民眾為了出遊準備，提早於6月份購入PND，故使PND市場於第二季出現一波購買潮，總計2010年第二季我國GPS產值為335億新台幣，較第一季成長52.3%
在網路通訊設備部分-WLAN，第二季零售市場持續鋪貨，以及11n換機帶動下，WLAN Router維持穩定出貨。NB市場對於WLAN模組需求持續開出，另外，能提供多媒體服務的聯網裝置(包括TV、Tablet、智慧型手機等)對於WLAN模組的需求愈來愈強勁，持續帶動WLAN模組的出貨，總計2010年第二季WLAN產值為198億新台幣，年成長率為42.8%，且較第一季成長5%
在DSL CPE方面，中國大陸和新興市場(如巴西、印度、墨西哥等)的DSL用戶成長迅速，為DSL CPE市場成長之主要動能。另外，隨著頻寬需求和各式多媒體應用服務逐漸興起，VDSL比重有逐步提升的趨勢，故2010年第二季DSL CPE產值為127億新台幣，較2009年同期成長12.4%，且較第一季成長16.5%
二、 2010年第二季通訊產業重大事件分析
1.TomTom宣佈進入中國市場，可望提升GPS整體出貨量
TomTom宣佈正式進軍中國大陸市場，並以「TomTom在手，幸福在手」為主要宣傳標語，主張輕鬆、有效導航的產品訴求，來吸引中國消費者。銷售模式上，開放市場由兆盟代理；封閉市場如車用等則是由TomTom自行開發客戶群。
TomTom選擇此時進入中國市場，避開了過去GPS產品在中國市場的混亂期，包含中國自有品牌產品的定位不準、輻射偏大、地圖錯誤多、電池不穩、做工粗糙、無售後服務、價格混亂等問題，因此，在中國消費者已能了解GPS產品真正的型態與效益時，TomTom的進入將可避免產品導入期的教育成本。另外，中國汽車協會發表了2010上半年中國汽車產銷報告，其中2010年第一季與第二季中國汽車銷售分別847.2萬輛及718.53萬輛，銷量仍為全球第一。
過去中國導航產品市場狀況多被當地品牌與山寨產品之品質與服務所破壞，即使Garmin也在過去曾嚐到不少苦頭。而當Garmin正式在中國市場接手品牌通路管理後，TomTom的進入勢必將與Garmin在中國市場掀起另一波競爭。Garmin與TomTom在中國之營運模式不同，但兩者目前在全球市場已呈現拉据，因此兩者未來世界龍頭寶座，將有可能取決於其在中國市場之發展狀況。
2.俄羅斯WiMAX營運商Yota轉向LTE，將逐步降低WiMAX終端設備的需求
2010年5月Yota對外宣布將投資100億美元佈建LTE網路，預計2010年底前在5個城市（Kazan、Novosibirsk、Samara等）部署LTE網路，Moscow、Saint-Petersburg則規劃於2011年佈建LTE網路。
雖然Yota第一階段佈建LTE網路的地區尚未與現有WiMAX服務地區重複，但從2011年起Yota將在Moscow和Saint-Petersburg部署LTE網路來看，在擁有固定頻譜限制下，未來Yota的業務全部轉向經營LTE網路的機會非常大。不過俄羅斯政府對於Yota將頻譜轉做他用，已展開後續因應動作，對於台灣廠商來說，Yota為非常重要的WiMAX客戶，此事件之結果將影響到我國WiMAX設備出貨量。
三、未來展望
第三季雖為電信市場的傳統旺季，但由於電信營運商於第二季的設備採購量明顯增加，為了有效控制庫存，第三季的下單量相對往年來得保守，故預估第三季我國網路通訊設備僅較第二季成長10.9%，產值為875億新台幣。至於我國個人行動裝置產業方面，主要受惠於智慧型手機的大幅增加，除了宏達電的手機銷售持續創新高外，我國代工廠商也陸續承接智慧型手機訂單，故預估2010年第三季我國個人行動裝產值為1,361億新台幣，較第二季成長20.9%。總計2010年第三季我國通訊設備產值為2,236億新台幣，與2009年同期相比上升22.3%，且較第二季成長16.8%。
2010年電信和企業市場對於通訊設備的採購量皆比2009年積極，包括Switch、WLAN、Cable CPE的產值皆較2009年成長10%上下，預估2010年我國網路通訊設備產值可達到3,179億新台幣，年成長率為12.5%。在個人行動裝置方面，受到行動上網需求快速增加影響，使得全球智慧型手機的銷售量持續成長，而我國廠商也將重心放在智慧型手機上，總計2010年我國個人行動裝置產值可達到5,065億新台幣，年成長率為37.2%。就全年而論，工研院IEK ITIS計畫預估2010年我國通訊設備產值為8,244億新台幣，較2009年成長26.5%。
