台灣3G市場發展前景分析
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2007-10-11 00:00
前言:
台灣3G市場現況
台灣3G服務市場自2005年電信三雄-中華電信、遠傳及台灣大哥大相繼開台後,加上威寶電信亦於年底加入市場,市場架構正式趨向完整,也宣告了台灣3G服務市場的正式啟動。
根據統計,2006年台灣行動通訊服務市場營收約新台幣2,199.8億元,較2005年減少0.1%;受到2006年第三季營收成長幅度不如預期,再加上傳統第四季面臨季節性的收入減少,導致2006年下半年服務營收較歷年同期為低,並首次低於上半年營收,進而影響2006年全年度的營收表現。整體而言,在業者競價促銷下,行動電話每分鐘營收持續降低,而預期可帶來較大營收貢獻的行動數據收入挹注有限。
在行動電話用戶數方面,自2003年達到高峰後向下滑落,至2005年第四季則因3G服務的推出而開始回升。2006年2G用戶數持續下滑,但因3G及PHS用戶數的成長,帶動整體行動電話用戶數的繼續成長,2006年底累積行動電話用戶數為2,324.9萬人,較2005年底成長約4.9%。其中3G用戶仍為行動電話用戶成長之主力,2006年底累積3G用戶數約342.9萬人,佔整體行動電話用戶數之比重由2005年的6.1%,大幅躍升至14.7%。
進入2007年後,由於所有服務的推廣皆以3G為主,現階段SIM新發卡皆是以3G,各營運商現正大力促銷3G門號,隨著3G手機機種的增加以及價格的滑落,使用者跨入3G的門檻將日益降低,目前台灣3G累積用戶數已超過500萬戶,預估2007年台灣累積3G用戶數將可達到550萬戶。
但值得注意的是,雖然累積約有500萬戶(有3G SIM卡的用戶),但有3G的SIM卡並不一定就使用3G服務,用戶不一定會開通3G服務,若改以3G手機銷售量來觀察會較為貼近台灣現階段3G的市場概況,台灣真正在使用3G服務的用戶數約僅有250萬戶。
另一方面值得注意的是,目前台灣3G用戶佔整體行動用戶比重仍偏低,未來在3G最低通話月租費仍普遍高於2G通話月租費之下,是否可成功利用各類行動加值應用,來吸引以通話為主的2G用戶換卡升級成3G用戶,將是影響3G用戶成長的關鍵點。
五大電信業者加緊3G佈局服步
台灣3G服務市場,從第一家的亞太電信在2003年7月開台之後,到2005年陸續加入的電信三雄及威寶電信,在3G服務這塊大餅上業者全部到位,其中除亞太電信主打CDMA2000外,其他四家則是以WCDMA為主;而電信三雄在有2G強大佈建基礎及用戶做後盾之下,發展腳步快速,中華電信在3G總用戶數更突破100萬戶,2007年挑戰200萬大關,不過新同學威寶電信亦不甘示弱,在專心推廣3G服務下,用戶數也快速成長至僅次於中華電信的第二位。以下將就五大電信業者未來在3G服務上的佈局做分析介紹。
中華電信
中華電信在3G的發展策略算是快速且積極的,自2005年7月開台以來,在3G基地台的佈建上就非常積極,今年投資在3G的基地台資本支出將超過30億元,至2007年6月3G基地台建設量將達4,285台,到2008年6月則達5,385台;另外還將增建2,000個3.5G基地台,並使3.5G達到25%以上的覆蓋率,到2008年第二季會有約3,500台。
另外,中華電信也加強3G客製化手機的推出,與多家手機業者推出各種客製化的手機,今年初就宣布與Nokia合作深度客製化手機,推出首款Symbian平台客製化3G手機諾基亞E65,下半年還與宏達電繼續合作高階客製化手機,7月也與東芝合作推出支援AGPS服務的手機。另外也將向廣達與宏達電子公司的鉅瞻科技,採購3.5G網卡,也與華碩合作,推出全台灣第一款內建3.5G的HSDPA網路模組,數據下載速度最快可達到3.6Mbps,搭配中華電門號每月月租費600元,初期銷售目標2,000台。
而在服務方面,除了原有的emome外,中華電信也與Nokia、台北智慧卡票證公司等合作,將推出近距離無線通訊技術(Near Field Communication;NFC)手機服務,預計年底或2008年初進行商用化,Nokia將提供台灣500台NFC手機6131i手機,全數由中華電信囊括,另外明基預計年底也會推出支援機種T80。未來NFC手機服務除了具備悠遊卡功能,搭乘捷運公車或支付路邊停車費用,也可用以查詢悠遊卡餘額、交易與加值紀錄,同時還可以透過GPRS連線進行悠遊卡儲值,再透過電信帳單代收費用。
根據其2007上半年財報,合併營收達新台幣957.1億元,較2006年同期成長5.6%,稅後淨利為246億元,較2006年同期成長10.9%,每股稅後為2.31元。其中行動業務到上半年為止的858萬行動用戶中,3G用戶達168.5萬戶,行動加值服務營收也較2006年同期增加18%,至於行動數據營收佔行動營收的比例則由2006年的5.7%,成長到2007年的6.5%。
近年來中華電信持續推動2G用戶升級到3G,到2007上半年為止,3G的平均用戶營收貢獻度(ARPU)為1,041元,高於2G的658元,CHT9000系列的客製化機種,其中約有52%用戶同時採用3G mPro商務方案,ARPU更高達1,520元。
展望未來,今年中華電信預定3G用戶在1月突破100萬,實質用戶將近50萬,預估今年3G用戶將成長到220萬,實質用戶淨增60萬、達到110萬規模。而在3G手機採購上,今年將採購250萬台手機,約占台灣總體手機採購量的35%,以目前每支手機平均經銷價55800元計算,今年大約將砸下新台幣140~150億元左右採購新機。不過,今年手機採購款式,將下降到100款以內,相較高峰時期的200款,大約會有一半的手機會被刷下陣來。其中預定採購110萬支3G手機,相較於去年採購2G手機比重約占總體手機採購量70~80%,3G約2~30%,今年採購3G新機的比重提高到40%,年底時3G手機單月採購比重可以達到50%。
威寶電信
威寶是五家電信業者最晚開台的,也是其中唯一的純3G服務業者,表現也非常優異。根據其日前發佈的上半年財報,雖仍虧損19億元,但相較去年同期虧損25.21億元,減少6.21億元,虧損縮減幅度約25%,也略優於原本市場全年虧損40億元預估值,略優於市場預期,為其3G開台營運以來首度降低虧損金額,預計在上半年積極改善結構問題,下半年用戶快速成長,明年8月達損益兩平目標不變。
在用戶表現上,第二季威寶推出新加值服務,加上買手機可抵通話及月租費,帶動第二季新增用戶人數比第一季成長約二成,目前用戶數達51萬戶,每人每月帳單貢獻金額已達900到1000元,非語音加值服務貢獻營收也達2成以上,為台灣電信業者最高,未來除增加用戶外也要積極朝損益兩平目標前進,預估明年8月達成。
展望未來,威寶明年將投入96億元營運資金,其中約60億元以增資方式辦理,36億元則使用聯貸餘額。由於手機平均補貼金額下降約一半下、每支補貼金額約3,000元,外界預期將有助於舒緩電信三雄砸錢補貼的情況,促使獲利金額提升。
據了解,過去威寶每支手機補貼可到約6,000元,今年已調整補貼方式。在低價手機方面,仍採傳統補貼策略,直接補貼手機,讓零售價降到千元左右;在非低價手機上,則採補貼通話費模式,因此平均算下來,每支手機補貼金額較去年減少一半以上,約在2,000至3,000元。以去年新增30萬戶,手機補貼金額約15億元;今年可望新增40萬至50萬戶,手機補貼金額仍維持15億元。
另一方面在服務上,威寶也陸續推出創新加值服務。今年初威寶就推出取得全球獨家專利技術的「威通卡」,利用一機雙卡雙門號的特色,持卡人撥打大陸、美加、香港等國際電話,一律以威寶網內價、最低每分鐘4.2元計費,率先搶攻兩岸商務往來通訊商機。未來台商將威通卡帶到大陸,只須先將威通卡切換成當地任何一家大哥大電信公司的門號,任一來電的受話端都只需付最低5.8元,相較目前每通國際電話費21.5元到27.64元,最多節省79%話費。
1月中旬威寶再推出「買手機抵月租費」,由於月租費又可以抵通話費,形同0月租方案,也打破目前電信公司一年或兩年綁約制,目前鎖定諾基亞6288、SonyEricsson W850i及摩托羅拉V3x等十幾款3G手機,率先祭出買手機可折月租費,月租費還要能抵通話費,最高可以折抵1.2萬元月租費。另外還與吉家網合作推出行動定位尋屋及影音看屋服務,約10萬筆房產資料上到手機、免費提供民眾租屋與買屋資訊,並發表V-Live大眼睛服務,可透過3G影像電話接收遠端攝影機(配備3G SIM卡)前的即時影像。
今年中威寶還推出全台灣第1張3G行動預付卡「威寶旺卡VIBO one card」,搭配等同於0元手機的優惠專案,除了透過分期付款折抵月租費、並贈送通話費的等同0元手機方案外,也推出3G影像行動通訊資費每分鐘最低6元的優惠費率,再加上可撥打部分國家國際電話可節省最多83.4%話費的國際電話費率。
展望未來,威寶預計增資50億元,資本額將從150億增為200億元,今年投資3G基地台資本支出達57億元,比去年多一倍,將新增1,000到2,000個基地台,同時下修今年用戶數目標由100萬降到80萬,希望明年8月能損益兩平,預期在2010年上市。也由於威寶用戶數已突破50萬戶,其自有通路已無法滿足需求,因此今年會大規模展店,目前威寶在全省自有通路(直營店加上加盟店)已有151家,為了以更彈性的方式加速佈建,將與東訊合作,以合資的威寶電通名義拓展加盟店,預估在年底前增加200 家左右,到時威寶自有通路可望突破350家。
台灣大哥大
在3G的發展上,台灣大哥大亦是非常積極,預計全年砸下52億元擴增3G及3.5G設備,下半年投資在網路設備的費用將超過26億元。現有3500個左右的3G基地台,預估年底達陣4000個。
在服務方面,台灣大哥大亦在年初就推出3.6Mbps的3.5G-HSDPA無線上網服務,提供2種費率-月租費399、699型,699型包括每月120MB的免費傳輸量,超過後每KB0.004元,收費上限從原本的950元,降到800元,降價幅度超過15%;使用量較低的民眾,月繳399元,有40MB的免費傳輸量,超過後每KB 收費0.0048元,當月累積傳輸費用超過1,100元即為上限。目前已陸續於人口密集上網需求量大的區域,進行3.5G網路建置與更新,如內湖科學園區、南港軟體園區、新竹科學園區、信義計劃區以及台北市等重要商業圈。
另外也與華碩合作推出直立式3G客製化手機V88i,配備200萬畫素照相功能,並支援至1GB MicroSD卡擴充,搭配門號價新台幣3,390元起,另外也有專屬熱鍵設計,可連上台灣大catch行動網。
至於目前大家所看好的NFC服務,台灣大哥大在今年初就與台北富邦銀行、萬事達卡推出NFC Mobile PayPass信用卡手機,讓使用者可以用NFC手機Nokia3220,在全台灣2500家商店進行刷卡購物、下載電子Coupon,進行小額付款活動。目前正與台北捷運、高雄捷運洽談合作,可望在年底前推出商業化服務,未來也將提供以手機為基礎(handset-based),以及SIM卡為基礎(SIM-based)的2種解決方案。
遠傳電信
遠傳電信7月合併營收為54.37億元,較2006年同期減少1.2%,EBITDA Margin為47.7%,稅前淨利為13.29億元,1~7月累計合併營收為370.07億元,較2006年同期減少7.65%,累計稅前利益則為88.34億元,每股稅後為1.81元。目前遠傳服務營收自5月以來逐月攀升,預付卡的每月用戶平均營收貢獻也因暑假假期到來,較6月成長4.9%,3G用戶數則已超越100萬戶。
未來其3.5G的規畫除積極推動手機端非語音加值服務,重心還將放在家庭和車用市場。預定在今年第三季推出服務,目前正積極與相關內容服務業者搓合,未來極有可能藉由入股方式與內容服務業者攜手。另外遠傳3.5G網路佈建將擴及全島,預計年底前完成超過3000座基地台的軟體升級,達到全台75%的人口覆蓋率。
亞太電信
亞太電信今年營收將首度突破百億元、達到105億元目標,資本支出初估大約只有10億元,主要仍以CDMA2000基地台網路擴建為主。今年手機採購60萬支,投資總成本約在3~40億元之外,也決定以諾基亞、摩托羅拉、三星及LG四大品牌為主,加總占比將超過總體採購量的50%。並將以每季推出2支、各2萬台客製化手機為原則,預估今年客製化手機占總體手機採購總量27%上下。
台灣3G服務前景-殺手級應用何在?
雖然今年台灣3G用戶數上看550萬戶,但若以實際銷售的3G手機用戶數來統計,目前的實際數字大約僅有250萬戶,離目標仍有所差距,未來台灣3G服務市場的商機及發展潛力在那,如何找出其殺手級應用,將是重點觀察的項目。
首重「平價」與「易用」
隨著手機的普及率越來越高,價格也隨之越降越低,消費者對電信及加值服務費率的要求也越來越嚴格。以目前台灣3G服務的價格來看,月租費皆至少在500元以上,與2G的69元、169元等相比,價格差距非常大;在3G手機上亦是如此,目前市面上銷售的3G手機,雖有門號搭配補貼,但價格仍不低,功能較齊全、品牌較具知名度的手機價格更在萬元以上,這樣的手機價格再搭配高月租費及資料傳輸費率下,對一般民眾而言算是一筆不低的負擔,很難打入一般消費市場。
不過目前這樣的高價格情況已有所改善,如今很多3G新機一上市就有5000元以下的專案價格,大大減輕消費者的負擔,因此今年以來消費者購買3G手機的意願已明顯提高。
除了價格平易近人,簡單易用的介面則可降低使用門檻,現在的3G手機的功能越來越全面,人性化的快捷鍵與簡化的操作步驟更形重要,例如Nokia近期推出的3.5G機王Nokia N95,集合拍照、聽音樂、錄影、上網、GPS導航等集多功能在一體的設計,功能強大,使用起來卻很容易上手。
多樣化功能符合台灣市場特性
根據市場的分析,由於台灣的消費大眾對新科技的接受度非常高,這也是為何一年有如此多電腦展、多媒體展在台灣展出的原因,相對的提高台灣消者對3G服務及功能的期待及要求。
日前就曾經做過統計,台灣消費民眾除了普遍認知的視訊通話(Video Call)之外,對音樂及3G電視的應用亦抱持高度興趣,包括以手機收看Streaming串流影音如電視新聞、氣象預報、綜藝娛樂等節目。因此如何提供更多樣化的功能服務,將是各業者如何有效吸引消費民眾目光的關鍵因素。
NFC算是下一波熱點加值服務
另一方面,目前廣受市場討論的NFC服務,預期將是台灣下一波3G市場上的熱點加值服務。目前包括中華電信、台灣大哥大都已加值推出相關服務,威寶電信也將聯同威通卡推出相關服務,至於遠傳雖仍有發佈,但預計10月將會更明確的計畫。
結論
今年算是台灣正式推出3G服務的第二年,雖然初期發展不如預期,用戶數目標一調再調,整體發展上看似有一些瓶頸,但以台灣對新科技接受及敏感度來看,加上各業者推出的3G服務越來越多,價格也越來越平易近人,未來的發展前仍屬可期,預估至今年底可達550萬戶,明年更有機會達到800萬戶,並上看900萬戶大關。