全球E-Reader市場發展分析

本文作者:admin       點擊: 2011-05-17 00:00
前言:
2010全球E-Reader市場在終端售價大幅下滑、電子書籍逐漸增加與iPad推出後增加消費者對數位閱讀認知等多重因素下,整體出貨量較2009年呈現倍數成長,然而在2011年多家大廠紛紛推出其Tablet產品後,E-Reader市場是否仍持續成長為相關廠商關切之重點。本文將針對類紙張面板技術彩色化時程、各區域市場變化與E-Reader未來新興應用等面向觀察E-Reader未來之發展。

市場規模分析

受Kindle熱潮的帶動,電子書閱讀器成為廣受矚目的新興產品,出版業者、書籍通路商、電信業者與終端設備業者紛紛加入E-Reader市場。2010年為E-Reader產品之起飛期,除Amazon以外,在2009至2010年間,各大終端硬體品牌與服務業者也紛紛推出E-Reader新產品,競相投入此一市場,相關新加入業者包括美國書籍通路市場業者Barnes & Noble、Borders、以手寫辨識起家之中國業者漢王、我國IT大廠華碩、宏碁等。在眾多廠商競推新產品的帶動以及內容業者對電子書領域的支持增加下,使消費者對電子書閱讀器的接受度逐步增加。

除E-Reader產品選擇性增加外,為了擴大與iPad等平板裝置間之價差,與增加E-Reader普及率,E-Reader龍頭業者如Amazon、Barns & Noble於2010年下半年宣布大幅度之降價動作,更推出僅具Wi-Fi傳輸模式之低價版本,更使E-Reader市場於2010年下半年出現另一波成長的動力。

除北美市場外,中國電子書市場在漢王與盛大文學獨特原創文學之模式推動下,也成為北美市場外,全球最主要的新興潛在地區市場,成為全球E-Reader市場成長的另一動力來源。綜合上述短期市場成長動力的效應,預估2010年全球E-Reader市場規模可望較2009年出現203%的成長,達927萬台。未來在價差與彩色類紙張技術逐漸成熟後,可望進一步帶動E-Reader市場成長,預估至2013年,全球E-Reader之市場規模可達2,813萬台,至2014年將超越3,000萬台的規模。

區域市場分析

E-Reader市場在北美地區由Kindle成功打入數位閱讀終端市場後,在北美前二大書店Barnes & Nobel與Borders紛紛投入數位閱讀市場且推出E-Reader產品後,北美地區成為目前E-Reader最主要出貨地區,占整體E-Reader出貨比重超過60%。

在新興市場區隔方面,分別從區域市場與應用市場兩個角度來觀察。在區域市場方面,E-Reader市場興起於北美,但目前已逐漸擴散至中國大陸、歐洲、日韓與其他地區市場。中國市場目前為除北美外地二大E-Reader市場,約占E-Reader整體出貨15%,中國市場主要由漢王與盛大文學主導,目前仍以送禮市場為主,在盛大文學推出自家E-Reader終端,與三大電信業者皆紛紛設立數位閱讀平台後,中國大陸獨特之原創文學模式與內容取得便利性,為中國大陸未來E-Reader發展關鍵。歐洲地區在Amazon設立UK Kindle Store、Fnac也宣布投入數位閱讀市場與台灣宏碁與華碩紛紛與當地業者合作投入德國數位閱讀市場後,歐洲E-Reader市場在2011年可望有進一步成長。

日本也意識到全球數位閱讀風潮,Sony、KDDI、朝日新聞與凸板印刷也共同成立新公司,日本政府也將制定日本電子書共通標準,然日本目前數位閱讀多以手機與掌上型遊戲機為其閱讀終端,加上多媒體影音與遊戲在日本發展最為迅速,未來數位閱讀終端仍以能支援多媒體影音為主。

替代產品分析

2010年不但是E-Reader市場的起飛年,E-Reader亦同樣面臨替代產品的挑戰,主因Apple於同年第二季正式推出其Tablet產品- iPad。iPad的產品型態並非傳統以E-Paper技術為主之E-Reader,而是採用TFT-LCD面板技術之產品,以外觀、技術規格而言,更近似於傳統之Tablet PC。但其沿襲iPhone而來的創新人機介面設計,再加上與App Store、iBooks服務的高度整合,使用者不但可應用其多媒體娛樂功能,更可配合線上書店的服務,將其用作數位閱讀裝置。同時,因其具有彩色、觸控的特色,其書籍內容的呈現,具有更多變化空間,如可將動畫呈現用於童書的瀏覽中,增加閱讀互動性,提升閱讀樂趣。iTunes中也針對App for Kids設計快速連結,讓家長能快速尋找適用於小孩之所有應用程式,而互動式童書也意外成為iPad內熱門之應用程式。

在iPad推出的衝擊下,E-Reader市場面臨功能更多元、色彩更豐富之新產品替代的威脅。不過從長、短期效應觀察,E-Reader與iPad等Tablet產品,各具不同市場區隔的發展空間。以短期效應而言,因iPad等Tablet產品陸續推出,使市場上出現多元的數位閱讀終端平台。對出版業者而言,多元平台的發展趨勢,可望滿足不同市場區隔的閱讀需求,進而帶來更高的電子書閱讀器滲透率,促使電子書閱讀器使用人口成長,創造更多電子書內容市場的潛在發展空間。

由2010年第二季Apple推出iPad起,即陸續出現出版業者積極與Apple合作之跡象,包括北美五大出版商與Apple之合作、NPR與WSJ針對iPad推出無Flash網頁等,甚至Amazon與Barnes & Noble等領導廠商也特別針對iPad推出閱讀應用程式,表態其內容支援iPad,皆顯現出版業者對新興數位閱讀平台保持積極樂觀的開放態度。估計未來主流的電子書內容市場上將因此出現更豐富的電子書內容。

根據美國出版協會(Association of American Publishers,AAP)統計,截至2010年8月為止,電子書銷售已占整體書籍(不含教育學術用) 銷售9%,較2009年同期成長172%。對消費者而言,隨著市面上流通之電子書內容數量提升,可望加速消費者閱讀行為的轉變,進一步擴大數位閱讀相關的硬體與內容市場。因此,在iPad等Tablet產品受到市場歡迎的同時,不但使新型態的電子書服務與電子書閱讀器相關產品之知曉度提高,也增加整體內容供應鏈的投入程度,提高電子書內容供應的豐富程度,間接也使E-Reader產品受惠。短期內如iPad等Tablet新產品對E-Reader的替代效應尚待觀察,但整體電子書內容產業鏈的帶動效應,已使電子書產業發展進入正向循環,亦使E-Reader之相關業者同步受益。

價格動態分析

E-Reader市場自2009~2010年期間進入起飛期後,不僅電子書內容增加,吸引市場多數潛在使用者加入後,E-Reader之終端價格也成為影響其未來市場成長的重要因素。2010年Amazon、Barnes & Noble分別大幅調降其產品Kindle、Nook 之價格,使美國市場之主流E-Reader產品價格已降至$199美元以下,進一步刺激美國E-Reader之市場需求。為讓產品選擇更為多元,二大領導廠商推出低價Wi-Fi版本,售價分別為$139與$149美金,Amazon在推出低價Wi-Fi之E-Reader後,也進一步推動Kindle銷售量。而在2010年感恩節,北美三大E-Reader品牌Kindle 2、Nook與Sony也將順應黑色星期五將其產品零售價格降至$89與99美元。與平板裝置價差已拉大至400美元,對於E-Reader之普及有相當大之幫助。

E-Reader在推出初期因使用者無須負擔連網費用,透過3G網路隨時隨地可上電子書銷售網站購買所需書籍,以創新營運模式而成功創造市場後,在2010年隨著終端與內容服務業者隨之增加,iPad推出增加消費者對數位閱讀之印象,加上閱讀終端多元且專屬閱讀器售價也快速下滑等眾多因素,E-Reader市場於2010年邁入起飛與成長期。隨著2011年彩色電子紙陸續問世,可望促使黑白電子紙模組的價格進一步快速下滑。在此趨勢下,估計在2011年$100美元以下(黑白顯示)E-Reader將成為市場主流價格,進一步提供E-Reader 市場之成長動力。

顯示技術發展動態

E-Reader因採用電子紙技術,其螢幕較適合長時間閱讀,對中、重度之閱讀使用者而言,E-Reader仍具高度吸引力,在iPad等Tablet產品的衝擊下,估計未來E-Reader將朝更明確的市場區隔發展,主攻適合長時間閱讀的電子書內容,滿足中、重度閱讀使用者市場之需求,也因此電子紙技術發展之成熟度,將為影響E-Reader市場前景的重要因素,其中尤以彩色化與觸控技術最為關鍵。

估計在2010年下半年至2011年間,彩色電子紙技術將陸續商品化,而觸控技術在E-Reader上的發展亦將逐漸成熟,彩色E-Reader產品將可逐步朝支援多媒體呈現的方向發展,提供消費者更多元的互動閱讀體驗。因此,E-Reader市場規模將可望因產品彩色化、觸控技術的成熟,而出現進一步的成長空間。
目前類紙張面板技術主要分為電泳式(包含電子墨水與電子粉流體)、膽固醇液晶、MEMS與電濕潤四種技術為主。其中發展最為迅速為元太陣營之電子墨水技術,在2010年元太即發表第二代黑白電子紙技術「Pearl」,在對比與翻頁速度上皆有所改善,隨後又在2010年第四季發表搭配彩色濾光片之彩色電子紙,彩色E-Reader也將於2011年第一季由漢王推出。2010年全球E-Reader有超過90%以上皆使用元太之電子紙技術,而隨著友達陣營內建觸控技術之電子紙模組逐漸放量後,元太也將於2011年發表兩款分別結合電容與電磁觸控之電子紙模組,讓E-Reader在操控上更直覺。目前元太所量產之彩色電子紙仍以外加彩色濾光片為其彩色呈現技術,預計在2012年將有直接以彩色墨水技術之電子紙模組問世。

友達陣營之電子紙模組雖推出時程遠落後元太,但友達推出之第一代電子紙模組即內建觸控功能,可望於2011年開始放量,具彩色之電子紙也可望於2011年問世。同屬於電子墨水技術之電子粉流體則在Bridgestone與台達電共同合作下,預計於2011年第一季發表採用其彩色電子紙之E-Reader。在電子墨水陣營目前皆面臨彩色電子紙色彩飽和度不佳之問題,但因技術較為成熟,因此仍有成本優勢。另一電子紙技術則為膽固醇液晶,在Fujitsu發表其彩色E-Reader因色彩飽和度過低與終端售價過高因素下,並未在市場上大量量產,台灣則已發展出主動式驅動之膽固醇液晶技術,也可望於2011年正式量產。

類紙張技術目前較為成熟與受市場關注則為Qualcomm與高強光電共同發展之Mirasol與荷蘭廠商Liquavists之電濕潤技術。Mirosal技術因採用微機電技術與一般面板技術不同,在製程上有其困難性,因此量產時程一再延宕,目前Mirasol技術僅能量產5.7吋以下產品,預計於2011年第一季將有產品問世。Liquavista則因結構簡單且彩色顯示效果佳,因此成為彩色類紙張技術中關注之技術,但量產能力為其目前面臨之問題,Liquavista目前在尋求面板廠商量產合作,預計2011年也將有產品問世。

潛在利基市場探索

目前之數位閱讀市場主要以一般消費性書籍為主,電子書閱讀器亦多朝支援閱讀一般消費性書籍所需進行產品設計。惟觀察書籍的類別,除了消費性書籍以外,尚有其他不同種類的書籍內容。根據APP調查,目前在美國的書籍市場中,2009年教育、專業相關的書籍銷售總計占美國整體書籍市場之54%,具有高度潛在發展空間。教育市場因受到各大廠商積極投入的影響,再加上各國教育科技政策的帶動,估計可望出現明顯的發展機會。近期如美國二手書批發商MBS Textbook Exchange所屬機構Xplana指出,2014年美國高等教育/技職教育將有超過18%的教科書銷售額是來自數位版本,預估2014年數位教科書年度銷售額將超過10億美元。

因教育/補教市場在各國政策支持與廣大潛在商機存在下,因此可看見E-Reader大廠已開始逐漸投入此市場。Barnes & Nobel在2010年7月宣布投入教育市場,於8月推出「NOOKstudy」閱讀工具,透過NOOkstudy軟體下載,輸入使用者就讀學校等資料註冊後,即可透過PC與Mac隨時獲取電子教科書、課堂講義、課程大綱、講義筆記等,且能夠依照所選課程整理相關資料。NOOKstudy擁有可以同時在閱讀終端開啟不同教科書之功能,在關閉閱讀內容後,於下次開啟將自動開啟至上回閱讀之頁面,以減少尋找時間,還可以搜尋授課內文註解且利用Google、Wikipedia或Dictionary.com等尋找定義或公式等。NOOkstudy除了可在Barnes & Nobel上購買學習用書外,也可將所屬PDF檔案儲存於NOOkstudy軟體內。NOOKstudy準備經過數個二年與四年制教育學校測試後,於今年學校秋季班開始時即可開始運作。

針對教育市場,漢王在其漢王書城上設立教育頻道,提供給擁有全科學習之用戶使用,此學習系統由漢王與北京凌鴻智業教育科技合作所開發,在教育頻道內可依照年級、科目、版本等進行同步學習(包含要點剖析與學法指導)、同步測控(包含基礎測控與階段測控)與同步訓練(包含能力提升與階段訓練),讓學生可以在漢王D21系列電紙書進行學習。漢王也配合中國政府於江蘇、北京、廣東進行電子課本試營運,主要仍在中英文語言學習,因漢王電紙書內建許多漢王書城之課外書籍,因此易造成學生上課翻閱其他電子書籍閱讀,因此針對教育市場是否能提供與老師同步內容之軟體開發,成為未來針對教育市場開發終端產品之重要考量。



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