5G 商轉至今，真實產業面貌如何？資策會產業情報研究所 (MIC) 資深產業顧問兼副所長 (代理所長) 洪春暉開宗明義表示，隨著 5G 時代來臨，獨立組網 (SA)、開放網路、多接取邊緣運算 (MEC) 與專網將環環相扣，有四大趨勢：
1. 純 5G 來臨：SA 的提前起步，讓 5G 商用領先國加速 5G 網路再升級，借力 SA 組網打造不依賴既有 4G 核心網的「純5G」網路；
2. 開放網路生態漸成：O-RAN 技術逐漸成熟，使領先廠商／營運商主導之開放架構生態圈各自成形，期佔供應鏈關鍵地位，而電信商因成本考量、地緣政治／去中化等因素，佈建態度轉趨積極；
3. 5G＋MEC 缺一不可：電信商期透過 5G 結合 MEC，滿足公網消費端高速低延遲服務體驗，與專網場域任務關鍵性應用所需更低延遲高可靠處理需求，使雲端大廠與電信商合作更緊密；
4. 電信商往專網系統整合 (SI) 發展：電信商與第三方夥伴深度合作，提供整合開發垂直應用專網解決方案，成為廠商建置 5G 專網並提供服務的主要協力者 (甚至進化成系統整合商)。
1. 純 5G 來臨：SA 的提前起步，讓 5G 商用領先國加速 5G 網路再升級，借力 SA 組網打造不依賴既有 4G 核心網的「純5G」網路；
2. 開放網路生態漸成：O-RAN 技術逐漸成熟，使領先廠商／營運商主導之開放架構生態圈各自成形，期佔供應鏈關鍵地位，而電信商因成本考量、地緣政治／去中化等因素，佈建態度轉趨積極；
3. 5G＋MEC 缺一不可：電信商期透過 5G 結合 MEC，滿足公網消費端高速低延遲服務體驗，與專網場域任務關鍵性應用所需更低延遲高可靠處理需求，使雲端大廠與電信商合作更緊密；
4. 電信商往專網系統整合 (SI) 發展：電信商與第三方夥伴深度合作，提供整合開發垂直應用專網解決方案，成為廠商建置 5G 專網並提供服務的主要協力者 (甚至進化成系統整合商)。
照片人物：資策會 MIC 資深產業顧問兼副所長 (代理所長) 洪春暉
升級 5G，下載速度反降低？毫米波需求尚不顯著？
MIC 資深產業分析師兼專案經理鍾曉君進一步解析 5G 發展現況：截至 2021 年4 月中，已有 68 國 162 家電信商推出 5G 商用網路 (含行動與固定無線接入 FWA)，佔全球電信商 19 %，已有逾 1,350 座城市部署 5G網路；與此同時，有約 40 國／地區逾 74 家電信商規劃投資 5G SA 網路 (包含評估測試、試點驗證、部署商用)。不過，細究各國 5G SA 商用部署策略大不同：韓國 SKT 傾向從 4G 漸次過渡，以免影響整體網路傳輸速度；美國 T-Mobile 是前車之鑑，升級 5G 後，用戶的下載速度反而下降。
MIC 資深產業分析師兼專案經理鍾曉君進一步解析 5G 發展現況：截至 2021 年4 月中，已有 68 國 162 家電信商推出 5G 商用網路 (含行動與固定無線接入 FWA)，佔全球電信商 19 %，已有逾 1,350 座城市部署 5G網路；與此同時，有約 40 國／地區逾 74 家電信商規劃投資 5G SA 網路 (包含評估測試、試點驗證、部署商用)。不過，細究各國 5G SA 商用部署策略大不同：韓國 SKT 傾向從 4G 漸次過渡，以免影響整體網路傳輸速度；美國 T-Mobile 是前車之鑑，升級 5G 後，用戶的下載速度反而下降。
鍾曉君解釋，這是因為採用 5G SA (Option2) 架構下，5G NR 獨立且隔離載波，4G、5G 不僅無法互相支援且要分開維運；而以Option4 支援 5G NR，載波可藉加入 LTE 載波擴展，必要時可雙邊連接，以期能將 5G SA 即時導入所有網路。全球行動設備供應商協會 (GSA) 預估，2025 年 5G 連接數將突破兩成，北美、歐洲和亞太合佔九成份額。對照市場面，2020 年全球 5G 用戶數近 4 億 (預估今年＞6億戶)，中國大陸用戶就佔了八成，累計至今年 2 月已超過 3.6 億戶；然令人玩味的是，中國大陸 5G 手機迄今出貨僅 2.6 億支，與用戶數似乎存在落差。
照片人物：資策會 MIC 資深產業分析師兼專案經理鍾曉君
另值得留意的是，資訊公司 Light Reading 引用全球認證論壇 (GCF) 報告顯示，驗證品項在 2019 年有高達九成多是智慧型手機，但 2020 年已擴展至模組或其他類型終端，乃瞄準 5G 物聯網 (IoT) 應用需求而來。2020 年出產的 5G 終端設備中，可支持毫米波 (mmWave) 頻段的終端亦成長至 21%，預計 2021 年有超過 75% 的 5G 終端將支援 5G SA。鍾曉君回顧 2020 年受到疫情影響，頻譜拍賣有所延宕，拍出頻段多集中在 Sub-6GHz 和 Sub-1GHz，而毫米波因電信商需求不顯著，部分國家監管單位已取消或延後至 2021～2022 年拍賣。
專頻正時興，電信商聯手雲端大廠攻 MEC
此外，全球各國規劃 5G 專用頻譜意向增加：日本率先於 2020 年 12 月開始接受 Local 5G 擴展頻段 (4.6～4.9GHz、28.3～29.1GHz) 許可申請，今年 3 月初已累積 47 家業者參與；德國亦於今年元旦啟動 26GHz 的 5G 專頻許可證，並在 4 月公佈 5G 專頻許可證申請發放狀況 (確切名單須視業者意願揭露，目前僅公開 72 家業者)。另一方面，電信商正積極擁抱 5G MEC，美國 Verizon 更將 MEC 視為 2021 年關鍵成長槓桿，冀透過 5G MEC 從 B2C/B2B/B2B2C 等業務產生「有意義」的營收，類似作為也促使雲端大廠與電信商合作關係更緊密。
此外，全球各國規劃 5G 專用頻譜意向增加：日本率先於 2020 年 12 月開始接受 Local 5G 擴展頻段 (4.6～4.9GHz、28.3～29.1GHz) 許可申請，今年 3 月初已累積 47 家業者參與；德國亦於今年元旦啟動 26GHz 的 5G 專頻許可證，並在 4 月公佈 5G 專頻許可證申請發放狀況 (確切名單須視業者意願揭露，目前僅公開 72 家業者)。另一方面，電信商正積極擁抱 5G MEC，美國 Verizon 更將 MEC 視為 2021 年關鍵成長槓桿，冀透過 5G MEC 從 B2C/B2B/B2B2C 等業務產生「有意義」的營收，類似作為也促使雲端大廠與電信商合作關係更緊密。
電信商通常會與多家雲端平台供應商合作，而雲端大廠趁勢擴大邊緣運算影響力，推出專用產品在 5G 邊緣基礎架構上與電信商建立合作關係，並將其平台嵌入自有基礎架構以迅速提升 5G MEC 市場地位。鍾曉君推論，在這樣的關係裡，雲端才是真正得益者，電信商恐僅淪為「水管」(管道) 角色。為此，電信商銳意緊抓 5G 專網商機以扭轉劣勢，化身 5G 專網系統整合商、大啖企業自建專網商機。「開放網路架構」無疑是另一個眾所矚目的焦點，日本樂天移動 (Rakuten Mobile) 是產業先驅，高度展現電商本色。
圖1：電信商經由掌握 know-how 創建自家垂直應用專網生態系 資料來源：資策會MIC (2021/05)
圖1：電信商經由掌握 know-how 創建自家垂直應用專網生態系 資料來源：資策會MIC (2021/05)
開放網路架構另闢蹊徑，樂天 RCP 打前鋒
樂天志在使全球電信商或企業透過「樂天通訊平台」(RCP)，以快速、低成本的方式建構安全開放之行動網路：提供「App-store-like」介面之網路設計線上平台，上架多供應商的最新電信技術與網路軟、硬體，電信商可根據個別佈網需求在 RCP 上訂製、部署；截至今年第一季簽約客戶已達 15 家，但多數仍為早期 pilots 和試驗之用。但鍾曉君提到，樂天仍面臨以下困境：日本營運鉅額虧損、跨平台軟／硬體開放程度不明、用戶體驗褒貶不一、以及供應商本質定位 (僅等同外包代工商？)。
樂天志在使全球電信商或企業透過「樂天通訊平台」(RCP)，以快速、低成本的方式建構安全開放之行動網路：提供「App-store-like」介面之網路設計線上平台，上架多供應商的最新電信技術與網路軟、硬體，電信商可根據個別佈網需求在 RCP 上訂製、部署；截至今年第一季簽約客戶已達 15 家，但多數仍為早期 pilots 和試驗之用。但鍾曉君提到，樂天仍面臨以下困境：日本營運鉅額虧損、跨平台軟／硬體開放程度不明、用戶體驗褒貶不一、以及供應商本質定位 (僅等同外包代工商？)。
「從無到有或捨舊革新皆非一蹴可幾，樂天模式能否作為通用典範還是未知數」，鍾曉君論斷。她統整樂天模式有四大關鍵：1.軟體為先且硬體為要角的發展模式；2.協助電信商建構簡易、便宜的 5G 網路；3.藉由整合應對現有 (Brownfield) 挑戰；4.為多層次 (Multi-Layer) 業態打造特有商業模式。鍾曉君建議，想要達到彈性、低成本，有三個方向：1.為雲原生電信商等新進者 (Greenfield) 找出最適配的發展標的；2.為現有電信商找出可融入開放／雲原生網路的新機會 (Green on Brown)；3.為現有業者根據當前網路規劃發展開放網路路徑，並尋求跨業合作。
TIP、O-RAN、ORPC 分頭主攻驗證、標準、政策，互有連結
MIC 另一位產業分析師蘇偉綱亦對「開放網路」做出評論：傳統基頻單元 (BBU) 和遠端射頻單元 (RRU) 是使用特定廠商專用設備、搭配專用軟體，由單一廠商供應成套系統，這種綑綁方式不利營運商充實競爭力；如今在開放網路架構下，電信設備只要用一般通訊設備搭配開放介面和專用軟體即可，日本、歐洲和美國對於 Open RAN 的測試與佈建最為積極，而 TIP (Telecom Infra Project，由 Facebook 所發起的電信專案)、O-RAN (開放式無線電接取網路) 和 ORPC (開放式無線存取網路政策聯盟) 為三大推動組織。
MIC 另一位產業分析師蘇偉綱亦對「開放網路」做出評論：傳統基頻單元 (BBU) 和遠端射頻單元 (RRU) 是使用特定廠商專用設備、搭配專用軟體，由單一廠商供應成套系統，這種綑綁方式不利營運商充實競爭力；如今在開放網路架構下，電信設備只要用一般通訊設備搭配開放介面和專用軟體即可，日本、歐洲和美國對於 Open RAN 的測試與佈建最為積極，而 TIP (Telecom Infra Project，由 Facebook 所發起的電信專案)、O-RAN (開放式無線電接取網路) 和 ORPC (開放式無線存取網路政策聯盟) 為三大推動組織。
照片人物：資策會 MIC 資深產業分析師蘇偉綱
TIP 著重部署驗證，將通訊設備拆分成射頻單元 (RU)、分佈單元 (DU) 和中央單元 (CU) 各部分，只要通過驗證就能出貨；O-RAN 與 3GPP 對接，致力完善介面標準制訂，介面開放化、軟體開源化、硬體白盒化與網路智慧化為四大目標，與傳統電信聯盟合作，象徵電信商對開放生態需求之正面態度；ORPC 負責推動政策制訂與技術發展，協助 TIP 與 O-RAN 聯盟工作，推動 O-RAN 全球部署，源於無本土設備商的美國意圖爭取 5G 話語權，希望藉此促進創新、刺激競爭並擴大 5G 等先進無線技術供應鏈，確保能量、來源、數量。
美國今年底啟用開放網路，印度因資金壓力相對積極
「在開放網路架構下，硬體設備、軟體與晶片都可由美企供應，美方在技術智財權、供應穩定性與設備可信賴度之風險大幅降低」，蘇偉綱說。美國聯邦通信委員會 (FCC) 已對開放架構進行公眾諮詢，針對實際導入面有三大重點議題：供應商多元性、網路安全、互通性與效能，面向政策方針則關注消費者權益和產業政策——就現存佈建案例來看，採用 Open RAN 可使每個基地台站點的成本降低約 40%，如何回饋到消費者身上？另現有規範多基於專用設備而設計，在網路轉為開放架構後是否適用？FCC 如何促進部署與採用？如何推動測試？
「在開放網路架構下，硬體設備、軟體與晶片都可由美企供應，美方在技術智財權、供應穩定性與設備可信賴度之風險大幅降低」，蘇偉綱說。美國聯邦通信委員會 (FCC) 已對開放架構進行公眾諮詢，針對實際導入面有三大重點議題：供應商多元性、網路安全、互通性與效能，面向政策方針則關注消費者權益和產業政策——就現存佈建案例來看，採用 Open RAN 可使每個基地台站點的成本降低約 40%，如何回饋到消費者身上？另現有規範多基於專用設備而設計，在網路轉為開放架構後是否適用？FCC 如何促進部署與採用？如何推動測試？
更重要的是，是否要將開放架構列為建議採用清單？這牽涉到是否能動用聯邦基金投資！美國無線網路市場的新進業者 DISH 已向 FCC 承諾將於今年 10 月開台首個 5G 開放網路。DISH 透過與七家鐵塔公司簽署協議、取得 4,000 多個鐵塔的使用權，加上併購多家原本使用 Spirit 或 T-Mobile 網路的小型電信營運商為基礎，發下豪語只要投入百億美元就能佈建覆蓋全美的網路。然而，蘇偉綱對此提出質疑：租用一個鐵塔每月約需 1,500 美元，以 30 多萬座計算，一年就要花費 30～40 億美元；想用百億美元遍佈全美，顯得有些「匪夷所思」。
圖2：美國從多個面向政策推動 Open RAN 產業發展 資料來源：資策會MIC (2021/05)
吊詭的是，美國營運商對開放架構的接受度並不一致。蘇偉綱指出，即使如 Verizon 和 AT&T 相對支持者，也是選擇 vRAN 架構、以傳統設備商為主搭配部分開放佈建，並非百分百開放，開放程度也沒想像中高；T-Mobile 則擺明不信任開放網路——不一定能降低成本、效能也無法確定，因而抱持觀望態度。歐洲雖表態支持、也積極爭取在 O-RAN 話語權，但電信商部署數量少，比重也低，倒是印度相對積極；這是因為他們今年 3 月剛完成 4G 標售，2021～2022 年資本支出正值高峰，偏偏今年底、明年初又要標售 5G，資金負擔著實不輕。
開放網路架構：多設備整合需驗證，多供應商權責待釐清
蘇偉綱透露，原本印度考慮採用中國大陸設備，但後來頂著「5G 去中化」壓力，只得轉而擁抱開放網路。他認為，印度硬體能量較少，對台廠是個良機。談到對樂天模式的看法，蘇偉綱表示樂天用戶數雖不斷增加，但行動通訊處 2020 年仍鉅額虧損 600 億台幣；粗估覆蓋全日本須有 2.7 萬～4.4 萬個基地台，須再增加 30～40% 的支出，所以接下來要的觀察重點是：樂天能否持續投資？覆蓋效能是否符合預期？事實上，開放網路架構的眾多設備整合仍需驗證，多供應商維運權責也待釐清，於是催生 SI 出現。
蘇偉綱透露，原本印度考慮採用中國大陸設備，但後來頂著「5G 去中化」壓力，只得轉而擁抱開放網路。他認為，印度硬體能量較少，對台廠是個良機。談到對樂天模式的看法，蘇偉綱表示樂天用戶數雖不斷增加，但行動通訊處 2020 年仍鉅額虧損 600 億台幣；粗估覆蓋全日本須有 2.7 萬～4.4 萬個基地台，須再增加 30～40% 的支出，所以接下來要的觀察重點是：樂天能否持續投資？覆蓋效能是否符合預期？事實上，開放網路架構的眾多設備整合仍需驗證，多供應商維運權責也待釐清，於是催生 SI 出現。
「參與者逐漸形成團隊，藉合縱連橫提升整合度：一是聯盟化、建構生態圈，兩兩做互通性測試；二是垂直做軟硬整合，提供整套系統」，蘇偉綱解析。台廠過去僅能供應基地台零組件、小型基地台或交換器／路由器設備，無力插手核心網路，發展空間和產值都有限，但開放網路將基地台拆成 RU、DU/CU，核心網路也改成一般伺服器＋軟體處理模式，而伺服器是台灣強項，可望以設備打進供應鏈、而非只是零組件供應商；但整套系統強大、複雜，不易一步到位，從「專網」開始練兵是個好的起點。
圖3：台廠在開放架構下的機會 資料來源：資策會MIC (2021/05)
工業無線通訊佔比低，智慧製造驅動 5G 戰力
自鴻海集團網通單位獨立而出、身為二類電信業者的富鴻網 (結合亞太電信) 信奉「5G 是由應用驅動」，5G＋IIoT (工業物聯網) 擁有龐大潛力。富鴻網總經理邱登崧指出，顧及頻寬、穩定、安全和延遲 (未授權頻段尤其容易受干擾)，截至 2020 年，工廠通訊以工業級乙太網為大宗、佔 64%，其次為現場匯流排佔 30%，皆以有線為主，成本動輒新台幣百萬元起跳且時間可觀，僅 6% 是無線通訊。智慧製造將是 5G 應用的機會，因為單是延遲性與每平方公里的覆蓋連結數，5G 的 1 毫秒和百萬個連結，就完勝 4G 的 30～50 毫秒和十萬個。
自鴻海集團網通單位獨立而出、身為二類電信業者的富鴻網 (結合亞太電信) 信奉「5G 是由應用驅動」，5G＋IIoT (工業物聯網) 擁有龐大潛力。富鴻網總經理邱登崧指出，顧及頻寬、穩定、安全和延遲 (未授權頻段尤其容易受干擾)，截至 2020 年，工廠通訊以工業級乙太網為大宗、佔 64%，其次為現場匯流排佔 30%，皆以有線為主，成本動輒新台幣百萬元起跳且時間可觀，僅 6% 是無線通訊。智慧製造將是 5G 應用的機會，因為單是延遲性與每平方公里的覆蓋連結數，5G 的 1 毫秒和百萬個連結，就完勝 4G 的 30～50 毫秒和十萬個。
「但高頻寬、低延遲、大連結不會同時存在」，邱登崧強調。因此，營運商擬利用「網路切片」切割獨立的虛擬網路、切割頻寬，以達到企業各資源專用及資訊保密的目的，惟當下尚未實現。以工業場景為例，可分為三種切片類型：1.工業控制：超可靠低延遲通訊 (uRLLC)，應用於工業自動化控制、機器人調度、遠程操控業務；2.工業多媒體：增強型行動寬頻 (eMBB)，應用於人員擴增實境 (AR) 維修檢測、高畫質影像交換；3.工業物聯網：大規模機器通訊 (mMTC)，應用於物料／設備／環節監控。
照片人物：富鴻網總經理邱登崧
沒有最佳頻段，只有最合適！
邱登崧主張，製造業應致力於轉型升級、創造新商業模式，依序歷經電腦化、自動化、連網化、數位化，最後到智能化；企業須具備的「轉型能量池」包含：數據採集全面化、數據分析函數化、數據運算平台化、營運技術工具化、前端設計配置化，5G 在每個環節皆有著力之處。縱觀 5G 智慧製造有六大應用：取代有線、5G＋AGV (無人搬運車)、AI 光學檢測 (AOI)、視訊監控、延展實境 (XR)、及 IIoT，至於曾引發高度討論的頻段問題，邱登崧主張「沒有最好的頻段，只有最合適應用服務的網路」。
邱登崧主張，製造業應致力於轉型升級、創造新商業模式，依序歷經電腦化、自動化、連網化、數位化，最後到智能化；企業須具備的「轉型能量池」包含：數據採集全面化、數據分析函數化、數據運算平台化、營運技術工具化、前端設計配置化，5G 在每個環節皆有著力之處。縱觀 5G 智慧製造有六大應用：取代有線、5G＋AGV (無人搬運車)、AI 光學檢測 (AOI)、視訊監控、延展實境 (XR)、及 IIoT，至於曾引發高度討論的頻段問題，邱登崧主張「沒有最好的頻段，只有最合適應用服務的網路」。
例如，毫米波可能穿越一道牆就沒了訊號，但這未必是壞事，換個角度思考，反而可使無線電波的控制更精確。再者，熱門的 3.5GHz、28GHz 公網亦可作為專網之用。5G 是以資料上傳為主，建構私網的好處是：可不受公網設定影響，較容易設計專屬專網、環境單純，資安問題可自行控管，避免資訊洩漏；虛擬私人網路 (VPN) 終究只是虛擬網路，將公網虛擬化還是有資安破口。順帶一提，台灣專網採用 4.8～4.9 GHz (n79) 有一個最大的好處是：與中國、日本有共同頻段，市場腹地變相擴大，相關設備不會成為孤兒。
