資策會產業情報研究所（MIC）於5/9-5/11舉辦第36屆MIC FORUM Spring《開擘》研討會，今（11）日發布2023年智慧通訊產業預測。觀測整體產業，雖然中國大陸解封、網路升級帶動市場成長，然而俄烏戰爭長期化與通膨影響巨大，2023年全球通訊產業產值成長持平，預估為7,257億美元；2023年臺灣通訊產業產值預估成長1.7%，為4.3兆新台幣，占全球比重15.6%。
2023全球手機衰退3%影響通訊產業整體表現 5G手機滲透率提升至62.7%
進一步觀測2023年全球與臺灣手機、網通產業前景，資策會MIC預估，全球智慧型手機出貨將衰退3%，為11.63億台，主要為總體經濟不振與通膨影響，消費需求冷卻，不過仍可觀察到2023年5G手機滲透率持續上升，達62.7%，全球出貨7.29億台。資深產業分析師曾巧靈指出，2023年手機領域應持續關注兩點發展，一、Apple主導供應鏈分散生產據點，影響台組裝廠海外布局；二、關鍵零組件如手機AP/RF晶片、記憶體、TDDI、CIS，仍面臨庫存去化壓力。
2023臺灣網通產值預估成長7.2% 下半年可留意三大商機
觀測電信網路（網通設備），資策會MIC預估2023年臺灣產值成長7.2%，占全球比重16.7%，觀測2023下半年商機，資深產業分析師曾巧靈認為主要有三點，一是除了美國、英國，歐洲地區如法國、西班牙及義大利，也推出全臺或偏鄉地區網路基礎建設升級計畫，不過受到全球景氣影響，部分電信、企業端放緩資本支出，補助是否能有效推動設備升級需求仍需留意；二是網速升級需求與新興AI應用刺激10G FTTH、5G FWA與低軌道衛星網路設備需求，電信、企業市場需求穩定，帶動高速連網設備滲透率上升，有利於臺灣網通設備營收；三，寬頻服務商將搭配中高階Wi-Fi產品，為用戶打造全家無線高速上網環境。
2023上半年臺網通廠需解決庫存問題 地緣政治、生成式AI將影響產業發展
觀測2023年通訊產業發展，資策會MIC認為有三大關鍵。首先，上半年臺灣網通廠重點仍在處理去庫存問題；二是手機與網通廠受到地緣政治影響，加速產能移出中國大陸，2022年手機非中產能占整體出貨24%，截至2023年3月，印度智慧型手機出口額已超過100億美元，其中iPhone占50%；網通部分，2018年幾乎以中國大陸為單一製造地點，不過2022年於中國大陸產能已降至44.9%，分散至臺灣（9.3%）、東南亞及其他地區（46.1%），未來是否移往歐洲與美洲仍有待觀察；三是生成式AI的崛起促進相關設備升級，電信業可運用AI優化營運與網路，目前多聚焦於效率及成本的改善，同時，多家業者正運用AI技術開發新服務與應用。
2023全球Wi-Fi聯網裝置出貨32.2億台 IoT領域為Wi-Fi待開拓新商機
資策會MIC同步關注通訊產業兩大重點領域「Wi-Fi、低軌道衛星」的發展。過去Wi-Fi應用產品因為疫情，導致市場供需失衡及出貨震盪，隨著2023年手機、筆電等主要產品需求回溫，有機會微幅成長，預估2023年全球出貨32.2億台。觀測全球出貨規格占比變化，Wi-Fi 6/6E標準已在2022年取得出貨主流地位，隨著Wi-Fi 7即將於2024年發表，2023年預期將有少量商用產品上市，2024年將有更多大廠推出對應產品，出貨比重爬升會更明顯。
觀測Wi-Fi產業，資策會MIC資深產業分析師徐子明提出兩點趨勢：首先，隨著Wi-Fi主要產品滲透率接近天花板，IoT領域成為Wi-Fi未來發展機會，有更多垂直市場與新興領域應用快速發展中，而晶片與設備等大廠除了持續提高現有家庭娛樂與智慧家庭裝置的Wi-Fi連網滲透率，並推出新裝置，也開始積極籌組生態系，搶攻垂直市場與新興領域，各類業者積極投入與龐大市場商機皆有助於Wi-Fi裝置未來成長動能；二，技術端演進也是Wi-Fi市場成長的一股推力，包含標準升級、AI深化、開放架構，皆有助於提升應用產品效能，訊號接取、裝置管理與導入成本等表現，進而提升用戶體驗，在未來鞏固其無線傳輸的主流地位。
「主權衛星、商用衛星」驅動衛星產業持續成長 衛星服務發展有四大趨勢
另一個關注的重點為低軌道衛星，資策會MIC預估2023年全球衛星產業規模為3,034億美元，目前臺廠多投入於地面設備。展望未來，各國發展主權衛星以及商用衛星皆持續驅動衛星產業成長，2030年將達到5,022億美元，低軌道衛星顆數預估從2023年7,500顆，成長至2030年17,350顆。
觀測低軌道衛星服務發展，資策會MIC資深產業分析師林忻祐認為有四大趨勢。一、俄烏戰爭凸顯韌性網路的重要性，低軌道衛星單顆成本低、具商用製造成本優勢，預期商用衛星可持續加速主權衛星發展；二、「回傳應用」將促使衛星與電信業者形成夥伴關係，透過共同合作行動寬頻的基地台回傳，並授權電信營運商代銷服務；三、電信、衛星營運商將競合不同衛星服務，在一般地區為競爭關係、在偏遠地區可合作行動回傳以及緊急簡訊等；四、未來衛星直連應用將擴大衛星產業生態系，由於衛星直連需要調整手機零組件與演算法才能進行，生態系將涵蓋晶片業者與手機設備商。
