科林研發以33億美元收購諾發系統

科林研發 (Lam Research Corp.; NASDAQ: LRCX)宣布已與諾發系統(Novellus Systems, Inc.;  NASDAQ: NVLS)達成協議，科林研發以33億美元的全股票收購諾發系統。合併後的公司仍以科林研發 (Lam Research Corp.)為公司名稱，並將成為一家擁有眾多領先市場的產品陣容，更可藉由營收和成本綜效創造更多價值，預期至2013年第4季可節省約1億美元的年度成本。此外，科林研發也宣布一項16億美元的普通股回購計畫。這項回購計畫將會取代科林研發目前的股票回購計畫，並於這項交易完成後的12個月內開始實行。科林預期這項交易將在完成後的1年內開始增加公司的非GAAP(美國一般公認會計原則)收益。

• 雙方互補的技術可促進先進技術之長足發展；

• 加速雙方協同研發次世代工具並可獲得最佳成效；

• 讓雙方的客戶都能獲得更好的服務。

   

   

   

    根據雙方協議指出，諾發系統的股東將可用免稅交換的方式以諾發系統的1股換得科林研發的1.125股。依照科林研發股票在12月14日的股票收盤價計算，諾發系統的股東將會取得每股44.42美元的股價。在這項交易結束時，科林研發的股東將持有合併公司59%的股份，諾發系統的股東則持有其餘的41%股份。

   

   

   

   

   

   

   科林研發的16億美元股票購回計畫將由合併後公司的現金支付。由於這項股票回購計畫可能涉及大約48%公司的現金，預計這項計畫完成後將對公司整體財務產生重大影響。

   

   

   

   

  科林研發副董事長暨執行長Steve Newberry表示：「半導體的需求成長和元件的複雜度日益複雜都為我們創造了重大的機會，因此兩家公司策略性的合併將可讓科林研發引領次世代半導體製造技術和生產解決方案的發展。有了諾發系統優異的研發能力及其在半導體薄膜沈積和表面前處理技術的領導地位，可讓科林研發更進一步確立其在關鍵半導體製程技術的專業和能力，這些製程技術對我們的客戶都很重要。我們深信科林研發和諾發系統彼此互補的技術將可成就更多重大的技術優勢，這將可讓我們一起達成更成功的局面，也能加速我們的成長。」

   

   

   

   

  諾發系統董事長暨執行長Richard Hill表示：「我們相信科林研發和諾發系統的合併對我們的客戶、投資人和員工，都是一大好消息。兩家公司在技能、技術和產品陣容上都有互補作用，將可為我們的客戶締造創新、具成本效益的解決方案與服務。對投資人來說，這併購案也讓他們可以參與合併公司在未來創造的價值。」

   

   

   

   

  如同日前宣布，Martin Anstice將於2012年1月1日Stephen Newberry退休後接任科林研發執行長的職位，並在此併購交貿完成後繼續負擔合併公司的執行長。Anstice目前是科林研發的總裁兼營運長；諾發系統的營運長Timothy Archer將成長合併公司的營運長；而現職科林研發財務長的Ernest Maddock將繼續擔任合併公司的財務長職務。科林研發的董事會也將加入4名由兩家公司共同提名的董事成員。

   

   

   

   

  Anstice表示：「我們對於能與像諾發系統這般優秀的公司之結合感到非常振奮，並深信諾發系統為科林研發挹注的人員、產品和技術，都能加速合併公司在營收和收益上的成長，並可實現更有效率的運作模式，最終能為股東帶來更多價值。我們雙方深信，這併購可優化我們的技術和產品藍圖、加強我們在市場的競爭力，並可巧用雙方的客戶關係加速成長動能。」

   

   

   

   

  此併購交易在通過所有相關法定程序後完成，包括獲得科林研發和諾發系統兩家公司股東的同意，以及通過美國和國際相關管理單位的審核。這項交易已經取得雙方董事會的一致同意，並將在2012年第2季完成所有法定程序。

   

   

   

   

  高盛是科林研發的執行財務顧問公司，而法律顧問是由Jones Day擔任。美林是諾發系統的執行財務顧問公司，而Morrison & Foerster LLP則為法律顧問。

   

   

   

  關於科林研發 (Lam Research)

  科林研發公司是全球半導體產業中晶圓鑄造設備與服務主要供應商，並在半導體製造領域已有30年歷史。科林研發是等離子蝕刻技術和單晶圓清洗設備的市場領導廠商，因而能運用其在兩大領域的專精技術克服了今天最先進半導製程技術上的許多挑戰。科林研發總部設於美國加州費利蒙市，並在北美、亞洲和歐洲設有據點，以協助全球的客戶解決複雜和不斷變化的需求。其公司股票在NASDAQ以LRCX代號掛牌上市，是NASDAQ前一百大的公司。欲了解更多相關資訊，請瀏覽官方網站：www.lamresearch.com。

   

   

  關於諾發系統公司(Novellus Systems)

  美國諾發系統公司是全球先進半導體製造設備領先供應商。其產品藉由創新的技術和可靠的生產力，為客戶提供眾多價值。諾發系統是標準普爾前500大公司之一，公司總部位於美國加州聖荷西，並在全球各地設有分公司。欲了解更多相關資訊，請瀏覽官方網站：www.novellus.com。