2012年第一季我國通訊產業回顧與展望

2012年第一季通訊產業概況

由於第一季為企業和電信市場的傳統採購淡季，使得網路通訊設備皆較上一季衰退，個人行動裝置方面，由於我國品牌手機廠商第一季因無推出新機，在其他手機廠商的競爭下，銷售量明顯下滑，故2012年第一季我國通訊設備產值為新台幣2,086億元，較上一季下滑19.8%，較2011年同期下滑10.7%。

智慧型手機熱賣促使行動上網服務用戶增加，在行動上網服務費率為一般服務費率的兩倍帶動下，第一季我國通訊服務較上一季小幅上升1.5%，營收為新台幣1,004億元。

2012年第一季我國通訊產業產值總計為新台幣3,090億元，較上一季衰退14%，較2011年同期下滑6%。

              表1:2011-2012年我國通訊產業產值估算     單位：新台幣億元

註：網路通訊設備次產業包括Ethernet LAN Switch、WLAN、DSL CPE、Cable CPE、IP STB等。個人行動裝置次產業包括手機、衛星定位產品、PHS。通訊服務包括行動通信、室內電話、國際電話、長途電話、電路出租、網際網路及加值服務、MOD。

資料來源：工研院IEK ITIS計畫(2012/05)

在網路通訊設備部分，智慧手持裝置(例如智慧型手機、平板電腦)仍為WiFi模組主要成長動力，而出貨給NB的WiFi模組出貨量則表現平穩，雖然整體出貨量提升，但受到WiFi晶片價格持續調降影響，使得產值呈現小幅衰退，故2012年第一季我國WLAN產值為新台幣203億元，較2011年第四季下滑11% ，較2011年第一季小幅下滑1.8%。

經過2011年第四季市場調整庫存後，2012年第一季我國Ethernet LAN Switch出貨狀況恢復傳統淡季，相對第四季我國Ethernet LAN Switch 出貨量轉趨保守。總計2012年第一季我國Ethernet LAN Switch 產值為新台幣152.2億元，較上一季衰退16.9%，但仍較2011年同期成長33.7%，年成長率高達30%以上，主要是因為2011年下半年起我國廠商受惠於雲端應用服務帶動資料中心的網路交換器需求大幅成長，故相比之下使得2011年第一季基期相對較低。整體來看，2012年第一季我國網路通訊設備產值為848億元，較2011年第四季下滑13.2%，較2011年同期小幅成長2%。

在個人行動裝置-手機方面，宏達電第一季因無新機推出，在受到iPhone 4S銷售強勁之影響下，銷售表現呈現下滑，大幅影響我國第一季手機出貨表現。雖然Nokia持續對我國ODM廠商下單（第一季訂單主要為高階智慧型機種），有助於我國代工ODM廠商ASP之提升，但所帶來的產值仍無法彌補品牌廠商下滑的部分，2012年第一季我國手機產值為新台幣1,038億元，較2011年同期衰退18.6%。

衛星定位產品部份，受到全球PND需求疲弱，我國衛星定位產品產值較上季下滑，不過我國廠商已透過發展中高階PND來維持ASP。目前Garmin推出多功能戶外休閒GPS手錶，產品線涵蓋低階至高階，可用於游泳、跑步與騎自行車時，由於該類裝置滲透率仍低，推出後銷售良好，有助於彌補PND銷售衰退所造成的影響。2012年第一季我國GPS產值為新台幣196億元，較2011年同期衰退11.5%。整體來看，2012年第一季我國個人行動裝置產值為1,238億元，較去年同期衰退17.8%。

在通訊服務方面，雖然在NCC要求下，各家電信商調降了行動語音服務費率，但在智慧型手機銷售滲透度持續升高，帶動行動上網服務申辦用戶提高，另外，行動加值應用服務也在提供的內容愈來愈多樣化下，持續帶動整體行動通訊服務營收成長。而NCC另外也要求長途電話和固網費率調降，不過費率調降也刺激了通話量的提升，適時縮小固定通信營收的衰退幅度。2012年第一季我國通訊服務產值為新台幣1,004億元，較上一季成長1.5%，較2011年同期成長5.7%。

2012年第一季通訊產業重大事件分析

1. NCC宣布自2012年5月開始，分四階段回收類比頻道，於7月全面數位化

我國將自7月開始進行電視類比頻道關閉，全面轉換成數位頻道。雖然台灣地區市場規模有限，但在汰換數位機上盒的過程中，對我國機上盒業者而言仍是良好的測試場域。我國廠商可將此經驗，擴散至中國大陸，由於中國大陸預計於2015年全面回收類比頻道，因此我國廠商應及早規劃與佈局，以取得商機。

2. 2月MWC展覽於巴塞隆納盛大展開，智慧型手機為展出重點

MWC為全球行動通訊產業年度盛事，許多領導手機廠商皆會選擇在展期間推出今年重點產品，因此展覽亦是觀察2012年手機發展趨勢的重要指標。這次展覽各家廠商皆以智慧型手機為展示主軸，除了高階機種之外，這次展覽亦展出許多針對新興市場推出的中低階機種。由於許多領導廠商在2012年手機佈局上智慧型手機比重將會較2011年增加，增加之比重將主要來自中低階智慧型手機。因此對我國ODM廠商來說，接單機種將可望由功能型手機轉為以中低階智慧型手機為主，將有助於提高我國ODM廠商之手機ASP。

3. 台灣大、遠傳將與Apple合作銷售新iPad，並將提供優惠的補貼方案吸引用戶申辦

台灣大和遠傳首次獲得Apple授權代理iPad，將提供黑、白雙色的16GB、32GB、64GB的4G+Wi-Fi版本，預計5月底到6月初就可以正式在電信商的通路購買。過去iPad在台灣僅能透過Studio A、燦坤等3C通路購買，然在台灣大、遠傳開始提供iPad銷售，並提供與iPhone類似的銷售模式，將可吸引同時對於iPad和行動上網有需求的用戶申辦，預估在這種銷售模式下，將可帶動我國行動上網服務申辦用戶成長，進而提升行動通訊業務營收成長。

未來展望

在通訊設備產業上，電信市場在經過第一季的庫存調整下，第二季將提高網通設備的採購量，另外，我國手機品牌廠商於第二季推出全新旗艦機種，也針對中國大陸市場推出客製平價機種，將可提升整體銷售量，故預估2012年第二季我國通訊設備產值可達到新台幣2,676億元，較上一季成長28.3%。

在通訊服務產業上，行動數據服務仍為各家電信業者重點推動業務，第二季也將推出多款智慧型手機(例如台灣大預計推出10款新機)，提升整體智慧型手機的滲透度，另外，也將透過行動加值服務(行動音樂、電影、書城、股票等)帶動整體服務營收成長，預估2012年第二季通訊服務產值為新台幣1,009億元，較上一季成長0.5%。

2012年全年通訊產業展望，新興市場近年來積極發展寬頻網路服務，對於網通設備(例如IP STB、DSL CPE、Cable CPE)需求明顯提升，成為我國網通設備的主要成長動力；而個人行動裝置產業則受惠於智慧型手機的熱銷，讓我國品牌手機廠商市場表現維持穩定，而代工廠商也轉為以生產智慧型手機為主，整體來看，預估2012年我國通訊設備產值將為新台幣1兆635億元，較2011年成長0.8%。

通訊服務產業除了持續提升智慧型手機的滲透度外，也將透過更多樣化的行動加值服務提升服務營收；在固定通信方面，將鼓勵用戶升級至較高速的光纖上網方案，而用戶申辦數位電視將為另一項推動重點，預估2012年我國通訊服務營收可達到新台幣4,050億元，較2011年成長4.3%。整體來看，2012年全年我國通訊產業產值為1兆4,685億元，較2011年成長1.7%。