2012年第二季我國通訊產業回顧與展望

2012年第二季通訊產業概況

2012年第二季Switch、WLAN、DSL CPE、Cable CPE產值分別較2011年同期成長33.6%、20%、19.2%、22.1%，而手機、GPS、IP STB產值則分別較2011年同期衰退11.8%、3.6%、5.2%，其中由於手機占整體產值高達5成比重，受到手機產值衰退影響，2012年第二季我國通訊設備產值較2011年同期衰退1.5%，產值為新台幣2,627億元。

2012年第二季行動通信、室內電話、MOD服務營收較2011年同期微幅成長1.2%、29.6%、64.9%，長途電話營收明顯下滑7.2%，其他服務則持平，故2012年第二季通訊服務產值較2011年同期微幅成長2.6%，產值為983億新台幣。

2012年第二季我國通訊產業產值總計為新台幣3,610億元，較2011年同期下滑0.4%。

表1、 2011-2012年我國通訊產業產值估算       單位：億新台幣

註：網路通訊設備次產業包括Ethernet LAN Switch、WLAN、DSL CPE、Cable CPE、IP STB等。個人行動裝置次產業包括手機、衛星定位產品、PHS。通訊服務包括行動通信、室內電話、國際電話、長途電話、電路出租、網際網路及加值服務、MOD。

資料來源：工研院IEK ITIS計畫(2012/08)

在網路通訊設備部分，802.11ac、ad的WLAN AP/Router價格仍和802.11n有1.5-2倍的差距，在市場需求仍低下，對於產值成長沒有直接助益。WiFi模組主要成長動力仍以智慧手持裝置(智慧型手機、平板電腦)為主，除了承接品牌產品的WiFi模組訂單外，白牌產品的量也快速增加中，而NB對於WiFi模組需求則表現平穩，故2012年第二季我國WLAN產值為新台幣245億元，較2011年同期成長20%。

部分主要廠商於2011年下半年接獲的雲端網路資料中心應用交換器於第二季開始出貨，再加上既有客戶增加新系列交換器產品之訂單，以及北美系統廠商企業用戶需求暢旺影響，帶動我國第二季產值成長，2012年第二季我國Ethernet LAN Switch 產值為新台幣182億元，較2011年同期成長約33.6%。整體來看，2012年第二季我國網路通訊設備產值為新台幣1,040億元，較2011年同期成長16.3%。

在個人行動裝置-手機方面，雖然宏達電推出新款智慧型手機One系列，但在西歐市場人民消費支出減少、北美市場遭遇海關扣留審查之雙重影響下，出貨不如預期。所幸中階機種新渴望系列與中國大陸三大電信營運商密切合作，小幅減緩宏達電第二季營收的年衰退幅度。在我國ODM訂單部分，Nokia Lumia 系列智慧型手機及Motorola銷售中國大陸之千元低階智慧型手機訂單表現良好，適時減緩第二季的衰退幅度，總計2012年第二季我國手機產值為新台幣1,303億元，較2011年同期衰退11.8%。

衛星定位產品部份，PND銷售持續受到智慧型手機及歐美經濟問題影響持續下滑，雖然戶外及健身類、航空類、航海類需求有小幅增加，但仍不足以彌補PND下滑的幅度，以至於我國GPS產量、產值皆呈現下滑，2012年第二季我國GPS產值為新台幣280億元，較2011年同期衰退3.4%。整體來看，2012年第二季我國個人行動裝置產值為新台幣1,587億元，較2011年同期衰退10.5%。

在通訊服務方面，智慧型手持裝置占總銷量比重維持平穩（中華電、遠傳、台灣大約在65%上下），且智慧型手持裝置的ARPU（約新台幣1,500元）與非智慧型手持裝置（約新台幣700元）的ARPU仍維持在兩倍差距，因此，行動服務營收表現平穩成長。另一方面，長途電話除了受到行動電話和網路電話的取代外，服務費率也持續調降，而寬頻接取服務費率也在NCC要求下持續降價，使得固網服務營收微幅下滑。2012年第二季我國通訊服務產值為新台幣983億元，較2011年同期成長2.6%。

2012年第二季通訊產業重大事件分析

1. 廣達宣佈推出自有品牌「QCT」，進軍白牌資料中心產品市場

廣達於2012年5月在Facebook年度Open Compute Project (OCP) 高峰會宣佈，將推出自有品牌QCT產品，進軍白牌資料中心解決方案市場。由於NB代工毛利率約在4~5%，為了爭取更高毛利率的白牌資料中心產品代工，廣達、緯創等代工廠積極搶進資料中心解決方案市場，並和國內網路交換器設計廠如明泰、智邦等合作，組成整體解決方案。由於此種模式讓終端客戶跳過中間系統整合廠商，除了產品毛利較代工高之外，也讓我國代工廠可以直接掌握終端客戶需求，此種新的模式對我國Ethernet LAN Switch產業未來3~5年之成長為一利多。

2. 2012年5月中，美國海關針對宏達電進口產品進行扣留審查

在美國國際貿易委會針對蘋果控訴宏達電的調查案所下的限制進口判決後，美國海關依職權進行審查程序，故5月中開始對宏達電進口產品扣留以進行審查，至5月底審查完畢後才得以繼續進口至美國。故在美國海關扣留審查宏達電的進口產品下，造成EVO 4D LTE機種在美上市時程順延、One X供貨亦暫時有短缺的現象，使得美國電信業者改以其他品牌手機作為主打，宏達電在美市占率亦受到影響，也使得我國手機產值成長不如預期。

3. 中華電信取得倫敦奧運播放權，有助於MOD服務營收成長

中華電信MOD、HiNet、emome三平台同步轉播倫敦奧運賽事不到一周，已累計近兩千萬人次收看，且MOD因奧運賽事已增加約10萬新申裝用戶。MOD服務為今年中華電信主打的應用服務之一，除了倫敦奧運賽事播放外，另外也推出多螢一雲、HD頻道服務，讓用戶可以無時無刻收看MOD，並享有更多服務選項，預估在這種銷售模式下，將可帶動MOD服務營收成長。

未來展望

在通訊設備產業上，由於歐洲經濟狀況不佳，而我國電信客戶又以歐洲國家為主，故第三季網通設備需求將與第二季相當，僅會呈現小幅度成長；我國手機產業將受到新一代iPhone預期推出影響，使得消費者延後手機購買計畫，間接影響到我國手機產業的出貨表現，故預估2012年第三季我國通訊設備產值將為新台幣2,548億元，較2011年下滑13.5%。

在通訊服務產業上，四大業者相繼推出輕量行動上網費率方案，包括台灣大(月租費50元享1GB傳輸量，6個月後月租費變成250元)、威寶(月租費50元享1GB傳輸量，6個月後月租費變成249元)、中華電(非吃到飽750型，享5GB傳輸量，9月底前打64折)、遠傳(前6個月免費享1GB傳輸量，6個月後月租費改為250元)，將有助於行動服務營收穩健成長。預估2012年第三季通訊服務產值為新台幣988億元，較2011年同期成長0.1%。

2012年全年通訊產業展望，網通設備Switch、WLAN、DSL CPE、Cable CPE市場需求維持平穩，但我國手機產業因Apple、Samsung競爭激烈影響，導致出貨不如預期，將造成2012年我國通訊設備產值較2011年下滑4.2%，產值為新台幣10,109億元。

我國通訊服務產業方面，在固網服務營收緩步衰退下，營運商試圖透過升速、數位電視等優惠方案刺激用戶申辦；行動服務方面，除了提升智慧型手持裝置的銷售比重外，行動加值服務（應用服務程式、多螢一雲）成為今年各大營運商主要布局策略，將可小幅帶動加值服務營收成長，故預估2012年我國通訊服務營收可達到新台幣3,964億元，較2011年成長2.1%。