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應用材料公司和東京威力科創合併

本文作者:應用材料       點擊: 2013-09-25 18:28
前言:

2013年9月25日--應用材料公司(那斯達克代號:AMAT)與東京威力創科(東京證交:8035)宣布一項最終協議,攜手共創一個全球性的半導體和顯示器製造技術的創新企業,透過股份轉換方式合併,市值達290億美元元(2.8兆日元)。這項合併案,獲兩家公司的董事會無異議通過,將有利於彙整二家公司互補的領先技術和產品,開創更開闊的精密材料工程和圖形的技術能力組合,對客戶更顯策略重要性。該交易完結將受制於依約俗成的狀況而定,包括應用材料和東京威力雙方股東的同意和監管機構的審核。兩家公司預計將到2014年年中至下半年完成交易。

東京威力科創的會長、社長及執行長東哲郎(Tetsuro Higashi)表示:「今天我們共創一家新的公司,對產業邁出大膽的一步。植基於人才、技術和承諾,我們正在開創一家真正的全球性公司,我們相信這將擴大為客戶提供價值,並讓財務績效臻至新水平。」
 
應用材料公司總裁暨執行長蓋瑞.迪克森表示:「我們正在創造一家全球精密材料工程和圖案技術的創新企業,為我們的新公司提供重大契機,將更良善地、更快速以及可用更低的成本解決客戶高價值問題。我們相信合併將加速我們的利潤增長動能,增加價值給股東,並為我們的員工創造更偉大的機會。
 
合併後的組織旨在加速現有應用材料和東京威力的策略願景,增加新公司的機會,迎接主要的、放眼未來的半導體和顯示技術轉折點,精進客戶的技術來藍圖。半導體和顯示器技術的突飛猛進,大規模生產人人都能負擔得起的個人電子產品,進而將個人電腦、智慧型手機、平板電腦和其他令人驚羨的裝置交到世界各地的消費者手中。
 
如今,行動趨勢成為新局,正推動產業成長,引進戲劇性和基礎技術的變革,幫助元件製造。材料創新是最重要的槓桿,在行動晶片和顯示器為客戶提升成本效益。應用材料公司和東京威力皆在材料工程上擁有最佳及最寬廣的技術能力,相信新公司將居於有利位置,提供具價值的、具差異化的裝置效能和良率解決方案,帶動新元件架構和成本效益,為客戶贏得勝仗。
 
東哲郎與迪克森皆表示:「我們是以平等合併的精神來創建的這家新公司。五十年來,我們雙方皆對半導體產業做出重大貢獻,我們深深尊重彼此的技術能力。兩家公司對客戶服務有很強的傳承,對向前推動技術及工程永不止歇。我們分享許多共同的價值觀,有信心我們將一起攜手執行,達成我們的策略與財務目標。」
 
為承諾創建一家新的全球性企業,合併後的公司將另立新名,雙總部設在東京和聖克拉拉市,在東京證券交易所和那斯達克雙掛牌上市,並將於於荷蘭註冊成立。
 
新公司將共組領導團隊。東哲郎擔任董事長,蓋瑞.迪克森擔任執行長。董事會將由11名董事組成,由每家公司各委派五名董事,以及另外一位由雙方議定的董事。十一位董事中七名是獨立董事。應用材料公司的鮑伯.哈勒戴(Bob Halliday)將擔任財務長。
 
根據該協議條款,東京威力公司的股東將可以每股換新公司3.25股,應用材料公司的股東將以每股換新公司1股。合併結束後,應用材料公司的股東將​​擁有新公司約68%的股份,東京威力股東則擁有約32%
 
兩家公司預期,第一個全年會計年度營運綜效可達2.5億美元,第三個完整的會計年度營運綜效可達5億美元。此外,新公司預期,新的企業結構將能實現有意義的撙節。新公司擬投入3億美元的股票回購計畫,會針對合併結束後12個月內執行為準。以非一般會計準則(non-GAAP)計算,考慮到回購,預期交易合併後第一個完整的會計年度結束時,每股盈餘會增加。
 
高盛公司(Goldman, Sachs & Co.)擔任應用材料公司的獨家財務顧問,韋爾、嘉夏及曼格士律師事務所(Weil, Gotshal & Manges LLP)、森、濱田及松本(Mori, Hamada & Matsumoto) 及荷蘭百思通律師事務所(De Brauw Blackstone Westbroek)擔任應用材料公司的法律顧問。三菱UFJ摩根士丹利證券公司擔任東京威力的獨家財務顧問,眾達國際法律事務所(Jones Day)及西村朝日(Nishimura & Asahi) 擔任東京威力的法律顧問。 
 
有關合併案更多的資訊請見 www.newglobalinnovator.com.
 
應用材料公司是全球前五百大公司之一,專事製造先進的半導體、平面顯示、太陽光電的各項創新性設備、服務及軟體產品。應用材料公司的創新技術可協助諸如智慧型手機、平面電視及太陽能電池更具成本效益,更方便使用。查詢應用材料相關訊息,請至 http://www.appliedmaterials.com
 
東京威力創科公司成立於1963年,是製造半導體、平面顯示、光電模板等創新設備的國際領先供應商。東京威力所有半導體和顯示器製造設備產品線,在全球市場維持相當高的占有率。東京威力研發、生產製造、業務及服務等據點遍佈全球。http://www.tel.com
 
 

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