2013年11月19日--
2013年第三季通訊產業概況
2013年第三季WLAN、Switch、Cable CPE分別較2012年第二季成長3.7%、9.3%、1.2%；而受到中低階網通產品代工訂單下滑與個人行動裝置需求減緩影響，DSL CPE、IP STB、手機與GPS分別較2012年同期衰退7.8%、5.7%、11.9%與5.7%。因此，2013年第三季我國通訊設備產值較2012年第三季衰退4.6%，產值為新台幣2,230億元。
2013年第三季行動上網用戶增加帶動行動加值服務營收成長，通訊服務產值為新台幣1,089億元，較2012年同期成長9.6%。總體而言，2013年第三季我國通訊產業產值總計為新台幣3,319億元，較2012年第三季下滑0.4%。
表1：2013年第三季我國通訊產業產值統計及預估 單位：新台幣億元
|
12Q3 |
12Q4 |
13Q1 |
13Q2 |
13Q3 |
Q/Q |
Y/Y |
13Q4 |
2011 |
2012 |
2013(e) |
年成長 |
|
|
網路通訊設備 |
1,067 |
991 |
952 |
1,041 |
1,096 |
5.3% |
2.7% |
1,063 |
3,769 |
3,994 |
4,155 |
4.0% |
|
個人行動裝置 |
1,270 |
1,295 |
870 |
1,243 |
1,134 |
-8.8% |
-10.7% |
1,097 |
6,781 |
5,417 |
4,344 |
-19.8% |
|
通訊設備合計 |
2,337 |
2,286 |
1,822 |
2,284 |
2,230 |
-2.4% |
-4.6% |
2,160 |
10,550 |
9,411 |
8,500 |
-9.7% |
|
通訊服務 |
994 |
1,018 |
1,082 |
1,067 |
1,089 |
2.1% |
9.6% |
1,093 |
3,884 |
3,990 |
4,331 |
8.5% |
|
通訊產業合計 |
3,331 |
3,304 |
2,904 |
3,351 |
3,319 |
-1.0% |
-0.4% |
3,253 |
14,434 |
13,401 |
12,831 |
-4.3% |
註：網路通訊設備次產業包括Ethernet LAN Switch、WLAN、DSL CPE、Cable CPE、IP STB等。個人行動裝置次產業包括手機、衛星定位產品、PHS。通訊服務包括行動通信、室內電話、國際電話、長途電話、電路出租、網際網路及加值服務、MOD。
資料來源：工研院IEK ITIS計畫(2013/11)
就網路通訊設備部分，2013年第三季全球筆記型電腦銷售量較第二季成長10.1%，連帶提升了出貨給筆記型電腦的WLAN模組，但仍以802.11n為主。此外，智慧型手機、平板電腦市場需求仍穩健成長，且高階機種內建802.11ac比重開始增加，有助於WLAN模組的整體表現。而內建802.11ac的WLAN AP/Router產品售價逐步降低，民眾的購買意願提升，出貨量也開始提升。故2013年第三季我國WLAN產值為新台幣253.3億元，較2013年第二季微幅成長0.8%，年成長率為3.7%。
2013年第三季我國Ethernet LAN Switch產業，較2012年第三季成長8.78%，此成長來自北美及中國大陸地區資料中心、雲端運算建置以及高速網路的需求；而資料中心網路虛擬化應用、雲端運算、虛擬私人網路（Virtual Private Network，VPN）以及IPv6遷移等趨勢亦帶動網路設備需求成長，尤其在10G產品比重逐漸提升。並且受惠於主要客戶如HP、Dell、Juniper、Extreme等品牌大廠訂單穩定提升，整體營收表現呈現持續成長趨勢。因此，2013年第三季我國Ethernet LAN Switch產值為新台幣187.6億元，較2013年第二季成長5.6%，並較去年同期成長9.3%。整體來看，2013年第三季我國網路通訊設備產值為新台幣1,096億元，較2013年第二季成長5.3%，年成長率為2.7%。
個人行動裝置來方面，我國手機ODM廠商在Sony與Nokia中低階機種銷售持續成長的帶動下出貨開始增加，產值產量皆較第二季大幅提升超過50%以上，成為台灣手機產業下半年主要的成長動力。品牌手機業者雖在第三季推出多款新機種，但銷售仍然不如預期，加上中低階機種產品線不足，使得第三季的產值產量皆較上一季衰退超過30%。2013年第三季手機產業雖因ODM廠商受惠於客戶中低階機種銷售良好，帶動整體產量微幅成長0.8%。然而，品牌手機銷售衰退，使得2013年第三季的產值較去年同期衰退11.9%，為新台幣882.7億元，較2013年第二季下滑9.5%，年減11.9%。
在2013年第三季中，我國GPS產業除了PND類產品銷售下滑外，戶外休閒類產品的表現也不如去年同期；所幸健身類、航空與航海類GNSS產品皆有顯著的成長，減緩總體產值的衰退。此外，第三季我國PND產品主要銷售區域-北美的PND市場大幅萎縮有28%之多，也間接影響我國業者的表現。受到上述因素影響，整體GPS產量呈現衰退，較2012年同期下滑有6.4%；所幸我國業者多集中於中高階產品線經營，仍能維持產品單價，ASP約有新台幣3,713元，較去年同期微幅成長。2013年第三季我國GPS產業總體產值約新台幣249.3億元，較2013年第二季減少5.7%，與2012年同期相比衰退5.7%。就總體表現來看，2013年第三季我國個人行動裝置產值為新台幣1,134億元，較2013年第二季衰退8.8%，並較去年同期減少10.7%。
在通訊服務方面，行動通訊服務因行動上網用戶持續增加，使得行動加值服務營收成為主要成長動力，截至2013年第三季，行動加值服務營收占行動通訊服務營收比重超過35%。另外，智慧型手機的熱銷帶動手機銷售收入亦成長6-8%，雖然行動語音業務因市場競爭及調降費率，導致相關營收減少，但整體行動通訊服務營收仍為成長。固網服務的部分，雖寬頻服務自四月份因通傳會而調降費率，但電信營運商以網路升速、套餐加值服務，來減緩費率調降對固網服務營收所造成的衰退幅度，目前中華電信的光世代寬頻用戶已達到289.9萬戶，其中60Mbps的用戶就達108.6萬戶。整體而言，2013年第三季我國通訊服務營收為新台幣1,089億元，較2013年第二季成長2.1%，年成長率為9.6%。
2013年第三季重大事件分析
1. 聯發科、瑞昱投入高階乙太網路交換器晶片開發
近來由於資料中心及雲端應用興起，高階網路基礎設施需求浮現，但是因為我國乙太網路交換器晶片開發主要以中低階產品為主，高階乙太網路交換器晶片市場一直是Broadcom的天下。因此瑞昱及聯發科開始評估投入發展新一代高階網路交換器晶片的可能性。兩業者建立研發團隊，與國內法人或業者合作，開始投入研發工作。其目標即針對新一代軟體定義網路 (Software Defined Networking，SDN)架構開發適用於資料中心與特定行業企業用戶用高階交換器晶片產品線。
瑞昱及聯發科投入高階乙太網路交換器晶片開發，將有助於我國交換器產業發展與升級，可加速網路交換器設備上市時程，並且由邊緣網路設備朝向資料中心核心網路設備發展。SDN網路架構以控制層的SDN控制器軟硬體為核心，後續網路交換器晶片業者應與台灣交換器、伺服器、工業電腦、軟體開發業者、電信業者以及法人等進行策略聯盟，為其後續晶片開發與商品化提前布局，才能在新興網路架構典範轉移過程中，掌握核心技術並取得市場先機。
2. 宏達電積極重整中低階機種，期提升今年市佔率
宏達電在2013年第三季末起，將陸續推出多款Desire 3/5/6/7系列的中低階機種，期藉增加機種款式提高市佔率。宏達電雖在上半年推出旗艦機種，下半年亦推出One mini、Butterfly S、One Max等高階機種，但由於旗艦機種上市時間落後，且成熟市場飽和的影響下，使得宏達電前三季皆持續面臨衰退的狀況，故第三季起增加中低階款式，以期拉抬市佔率。不過，第四季亦將是各廠商的競爭旺季，宏達電即便能藉由新中低階機種微幅提高市佔率，但對於產值貢獻可能仍不顯著。
3. 中華電信新增行動上網計量包資費方案，可望吸引更多用戶申辦
中華電信為擴大行動上網用戶市場，針對行動網路用量較低的輕量型客戶，於3G放心講資費方案新增「上網計量包」服務。因此，用戶不僅可選擇月租方案來使用行動上網服務，客戶還可依據個人需求自由搭配100MB/100元羽量型以及1GB/180元中量型兩種上網計次型服務，選擇最適合的上網資費。「上網計量包」服務於開通後30天內有效，當客戶剩餘傳輸量低於30MB、10MB與用罄，及服務有效期限屆滿前1天與屆滿時，均將發送簡訊主動通知；而當客戶可用傳輸量低於 30MB時，則可再次申請本服務，有效期限將由最後一次購買日重新起算30天，前次未使用完之傳輸量由系統主動累加，預估在提供客戶更加彈性的使用方案下，將可擴大行動上網用戶規模。
未來展望
通訊設備產業方面，受惠於高階智慧型手機內建802.11ac模組比重持續提升，將可小幅提升第四季WLAN產值；然而Switch、IP STB、DSL CPE、Cable CPE因第四季需求持平，產值將較上一季略為減少。我國手機ODM廠商第四季將受惠於主要客戶中低階機種需求，維持成長，然而品牌業者的產品推出稍落後於市場商機，第四季可能持續衰退；而GPS業者布局運動導航機種則可望在第四季看見效益。整體而言，預估2013年第四季我國通訊設備產值將為新台幣2,160億元，較2013年第三季下滑3.1%。
在通訊服務產業上，各家行動服務業者陸續於第四季開賣iPhone 5S、5C，另有業者更推出多款獨家代理手機，預估此將可以帶動整體行動上網服務營收。寬頻固網服務方面，營運商仍以佈局數位電視套餐服務業務為主，將可小幅帶動固網服務營收，故預估2013年第四季我國通訊服務營收可達到新台幣1,093億元，較第三季微幅成長0.4%。而就通訊產業總體來看，2013年第四季我國通訊產業產值預估為新台幣3,253億元，較上一季下滑2.0%。
2013年網通設備廠商透過承接品牌代工訂單、增加直接與營運商、企業合作的比重，使得Switch、WLAN、Cable CPE產值皆較2012年小幅成長，然而。受到中低階產品代工訂單減少與客戶調整產品線影響，DSL CPE與IP STB產值將較去年稍有下滑。個人行動裝置方面，雖然我國手機代工廠商將獲得中低價機種銷售成長刺激，帶動產值產量的成長；但我國品牌手機廠仍將面臨中低價機種市場的競爭。預估2013年我國手機產值產量將受到品牌手機廠銷售的影響，較2012年有顯著衰退。故就整體表現來看，我國2013年通訊設備產值將較2012年減少9.7%，產值為新台幣8,500億元。
通訊服務方面，隨著語音服務營收持續減少下，行動上網服務和數位電視套餐服務便成為各電信業者重點業務，2013年持續透過促銷方案、獨家代理、免費體驗等吸引民眾申辦，成功帶動營收成長，預估2013年我國通訊服務營收可達到新台幣4,331億元，較2012年成長8.5%。
基於上述因素，預估2013年全年度我國通訊產業產值預估有新台幣1兆2,831億元，較2012年下滑4.3%。
