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Gartner：消費性市場疲弱，全球PC出貨量連續第七年下滑

本文作者：Gartner 點擊： 2019-01-15 14:16

前言：

第四季全球PC出貨衰退4.3%，聯想超越惠普成為PC市場龍頭

2019年1月15日--國際研究暨顧問機構Gartner初步調查結果顯示，2018年第四季全球個人電腦（PC）出貨量總計6,860萬台，較去年同期下滑4.3%；2018全年出貨量超過2億5,940萬台，相較於2017年下滑1.3%。儘管Gartner分析師表示2018年市場曾出現樂觀跡象，但整體產業仍受到兩大關鍵趨勢衝擊。

Gartner 資深首席分析師北川美佳子（Mikako Kitagawa）表示：「PC市場需求逐漸增加時，中央處理器（CPU）的缺貨導致供應鏈面臨問題；在2018年第二季和第三季PC出貨量連續成長後，第四季轉而下滑。CPU短缺直接影響到廠商在滿足商用PC升級市場需求的能力，不過如果CPU供貨狀況有所改善，我們預期這類需求將遞延至2019年浮現。」

北川美佳子認為：「部分國家政治與經濟的不穩定局勢，壓抑了市場對PC的需求，就連整體經濟表現一直相當強勁的美國，在中小企業（SMB）等易受影響的買家族群，都能感受到其不確定性。年終銷售季期間消費性需求依舊疲軟，年終特賣已不再是帶動消費性PC需求成長的主要因素。」

聯想、惠普（HP）和戴爾（Dell）前三大廠商在全球PC市場佔有率持續上升，合計在2018年第四季佔全球PC出貨量63%，高於2017年第四季的59%（見表1）。

2018年第四季聯想超越惠普成為全球PC市場龍頭，主要原因在於2018年五月聯想和富士通（Fujitsu）成立合資企業；此外，本季聯想在美國表現依舊亮眼，儘管整體市場停滯不前，該公司出貨量已連續三季呈現兩位數增長。

表1

2018年第四季全球PC廠商單位出貨量初估值（單位：千台）

廠商	4Q18 出貨量	4Q18 市占率（%）	4Q17 出貨量	4Q17 市占率（%）	4Q18-4Q17 成長率（%）
聯想	16,628	24.2	15,697	21.9	5.9
惠普	15,380	22.4	16,092	22.4	-4.4
戴爾	10,915	15.9	10,763	15.0	1.4
蘋果	4,920	7.2	5,112	7.1	-3.8
華碩	4,211	6.1	4,716	6.6	-10.7
宏碁集團	3,861	5.6	4,726	6.6	-18.3
其他	12,710	18.5	14,590	20.3	-12.9
總計	68,626	100.0	71,696	100.0	-4.3

Source: Gartner (January 2019)
注：以上數據包含桌上型PC、筆記型PC與頂級ultramobile機種（如Microsoft Surface），但不包括Chromebook或iPad。所有資料均根據初步調查結果所推估，最後推估值可能有所變動。本統計數據以銷售到通路的出貨量為準。
數字可能因四捨五入而與整數有些微出入。
*由於2018年5月完成與富士通的合資案，聯想數據自2018年第二季起包含富士通出貨量。
資料來源：Gartner（2019年1月）

2018年第四季對惠普來說是充滿挑戰的一季，該公司出貨量在連續四季成長後開始滑落。惠普在除了亞太和日本以外，其於多數主要地區的出貨量均告下滑。至於戴爾在歐非中東（歐洲、非洲及中東；EMEA）和日本表現優異而呈現正成長，不過在亞太和拉丁美洲則為衰退態勢。

在美國市場方面，2018年第四季PC出貨總計1,420萬台，較去年同期降低4.5%（見表2）。前六大廠商中有四家在美國市場出貨下滑，唯聯想成長率遠高於美國市場平均值，而戴爾的出貨量則較一年前略為增加。整體而言，儘管在年終促銷旺季，消費性與中小企業需求依舊疲弱不振，使得美國市場呈現負成長。

北川美佳子說道：「第四季通常是美國SOHO族和小型企業買家的需求旺季，因為他們想趁稅務年度結束前把還沒用到的預算花完。但我們初步調查結果顯示，SOHO族和小型企業買家添購新PC的採購計畫，有一部分因為政經方面的不確定性而有所推遲。」

表2
2018年第四季美國PC廠商單位出貨量初估值（單位：千台）

廠商	4Q18 出貨量	4Q18 市占率（%）	4Q17 出貨量	4Q17 市占率（%）	4Q18-4Q17 成長率（%）
惠普	4,738	33.4	5,130	34.6	-7.6
戴爾	3,645	25.7	3,613	24.3	0.9
聯想	2,150	15.2	1,743	11.7	23.4
蘋果	1,762	12.4	1,800	12.1	-2.1
微軟	472	3.3	542	3.7	-12.9
宏碁集團	458	3.2	587	4.0	-21.9
其他	953	6.7	1,430	9.6	-33.3
總計	14,178	100.0	14,843	100.0	-4.5

注：以上數據包含桌上型PC、筆記型PC與頂級ultramobile機種（如Microsoft Surface），但不包括Chromebook或iPad。所有資料均根據初步調查結果所推估，最後推估值可能有所變動。本統計數據以銷售到通路的出貨量為準。
資料來源：Gartner（2019年1月）

2018年第四季歐非中東PC出貨量總計2,090萬台，較一年前下滑3.8%。市場出現部分正面跡象，例如西歐地區中小企業對桌上型和ultramobile的需求，Windows 10持續帶動政府部門的換機潮。而俄羅斯與東歐地區的捷克共和國和匈牙利等需求持續復甦，不過這些需求仍不足以抵銷消費性出貨下滑所造成的缺口。

亞太PC市場在2018年第四季總計出貨2,420萬台，較去年同期衰退4.6%。由於中美貿易關係存在不確定性，且股市動盪不安，使得需求轉為謹慎，其中又以消費性和中小企業部門最為明顯。中國大陸PC出貨量較一年前下滑2.5%，但與前一季相比成長5.6%。

全球PC出貨量連續第七年下滑
就全年來看，2018年全球PC出貨總計2,594萬台，較2017年減少1.3%（見表3），已經連續第七年下滑，不過衰退幅度與過去三年相比已見縮小。

北川美佳子指出：「2018年PC出貨下滑多半是因為消費性PC部門表現疲軟所致。消費性PC出貨佔2018年PC總出貨量約40%，相較之下2014年則高達49%。2018年市場持穩最主要是因為Windows 10升級持續帶動商用PC出貨成長。」

表3
2018年全球PC廠商單位出貨量初估值（單位：千台）

廠商	2018 出貨量	2018 市占率（%）	2017 出貨量	2017 市占率（%）	2018-2017 成長率（%）
聯想	58,467	22.5	54,669	20.8	6.9
惠普	56,332	21.7	55,179	21.0	2.1
戴爾	41,911	16.2	39,793	15.1	5.3
蘋果	18,016	6.9	18,963	7.2	-5.0
宏碁集團	15,729	6.1	17,087	6.5	-7.9
華碩	15,537	6.0	17,952	6.8	-13.5
其他	53,393	20.6	59,034	22.5	-9.6
總計	259,385	100.0	262,676	100.0	-1.3

總計 259,385 100.0 262,676 100.0 -1.3
注：以上數據包含桌上型PC、筆記型PC與頂級ultramobile機種（如Microsoft Surface），但不包括Chromebook或iPad。所有資料均根據初步調查結果所推估，最後推估值可能有所變動。本統計數據以銷售到通路的出貨量為準。
資料來源：Gartner（2019年1月）

Gartner 簡介
Gartner Inc. （紐約證交所上市編號︰IT）為全球領先研究及顧問機構，也是標準普爾500大企業（S&P 500）之一。Gartner提供企業領袖不可或缺的洞察力、建議和工具，協助客戶完成關鍵優先任務，打造未來的成功企業。Gartner優秀的研究團隊是由專家領軍，透過產業內部資訊，並以數據資料的研究為基礎，能引領客戶就最關鍵的議題做出正確決策。Gartner是備受信賴的客觀資源和重要事業夥伴，在全球100多國有超過15,000家企業客戶— 範圍涵蓋各主要領域、產業與企業規模。欲進一步了解Gartner如何協助決策者推動企業的未來，請瀏覽www.gartner.com。

Gartner Inc.為國際研究暨顧問機構Gartner之正式公司名稱。

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