2024年1月9日--Hewlett Packard Enterprise（紐約證券交易所代碼：HPE）和人工智慧原生網路領導者瞻博網路公司（紐約證券交易所代碼：JNPR）今天宣佈，兩家公司已達成最終協定，根據該協定，HPE將以每股40.00美元（相當於約140億美元的股權價值）以全現金交易收購瞻博網路。
HPE 和瞻博網路的合併推動了 HPE 的產品群組向更高增長解決方案的轉變，並加強了其高利潤網路業務，從而加速了 HPE 的可持續盈利增長戰略。該交易預計將在交易完成後的第一年增加非GAAP每股收益和自由現金流。
此次收購預計將使慧與的網路業務翻一番，打造一個擁有全面產品群組的全新網路領導者，為客戶和合作夥伴提供令人信服的新選擇，以推動業務價值。人工智慧和混合雲驅動型業務的爆炸式增長正在加速對安全、統一技術解決方案的需求，這些解決方案可以連接、保護和分析公司從邊緣到雲的數據。這些趨勢，特別是人工智慧，將繼續成為公司最具顛覆性的工作負載，HPE 一直在調整其產品群組，以利用這些重要的IT趨勢，並將網路作為關鍵的連接元件。
將 HPE 與瞻博網路的互補產品群組相結合，增強了 HPE 的邊緣到雲戰略，使其能夠在基於基礎雲原生架構的 AI 原生環境中處於領先地位
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HPE 和瞻博網路的互補產品群組相結合，增強了 HPE 的邊緣到雲戰略，使其能夠在基於基礎雲原生架構的 AI 原生環境中處於領先地位。HPE 和瞻博網路將攜手合作，為各種規模的客戶提供完整、安全的產品群組，支援管理和簡化其不斷擴展且日益複雜的連接需求所需的網路架構。利用行業領先的人工智慧，合併后的公司有望創造更好的使用者和運營商體驗，使客戶的高性能網路和雲數據中心受益。
瞻博網路通過其雲端交付的網路解決方案、軟體和服務套件（包括Mist AI和雲平臺），幫助組織安全高效地訪問作為數位和 AI 戰略基礎的任務關鍵型雲基礎架構。與 HPE Aruba 網路和專門設計的 HPE AI 互連結構相結合，將企業覆蓋範圍以及雲原生和 AI 原生管理和控制結合在一起，打造出一流的行業參與者，加速創新，提供針對混合雲和 AI 優化的進一步現代化網路。
交易完成後，瞻博網路首席執行官Rami Rahim將領導合併後的 HPE 網路業務，向 HPE 總裁兼首席執行官 Antonio Neri 彙報工作。
“HPE 對瞻博網络的收購代表了行業的一個重要轉捩點，它將改變網路市場的動態，併為客戶和合作夥伴提供滿足其最苛刻需求的新替代方案，”Neri 說。“這項交易將加強HPE在加速宏觀AI趨勢的樞紐地位，擴大我們的整個潛在市場，併為客戶推動進一步的創新，因為我們幫助連接了AI原生和雲原生世界，同時也為股東創造了巨大的價值。我很高興歡迎瞻博網路才華橫溢的員工加入我們的團隊，因為我們將兩家擁有互補產品群組和推動行業創新的良好記錄的公司結合在一起。
瞻博網路首席執行官Rami Rahim表示：「我們多年來專注於創新、安全的 AI 原生解決方案，推動了瞻博網路的出色表現。“我們已經成功地提供了卓越的用戶體驗和簡化的運營，通過加入慧與，我相信我們可以加速下一階段的旅程。此外，這種合併通過有意義的全現金溢價為我們的股東創造最大價值。我們期待與才華橫溢的慧與團隊合作，推動企業、服務提供者和雲客戶在各個領域的創新，包括園區、分支機構、數據中心和廣域網。
令人信服的戰略優勢
·令人信服的備考財務狀況。 除了預期的非GAAP增長外，合併后的公司預計將在短期和長期內擁有有吸引力的頂線和底線增長機會。
·為HPE奠定基礎，為股東帶來長期增長和更大的投資能力。 借助瞻博網路，HPE 的產品群組將更傾向於具有巨大自由現金流潛力的高增長、高獲利率業務，使 HPE 能夠提高股東回報，並在 AI 和雲等高增長領域實現額外投資。 在預估基礎上，新的網路部門將從截至 2023 財年占慧與總收入的約 18% 增加到約 31%[1]，貢獻率將超過 56%1,[2]佔HPE總營業收入的比重。
·互補功能，提供下一代 AI 原生網路，並透過安全、智慧的連接實現新的數字體驗。 網路將成為通過我們的 HPE GreenLake 混合雲平臺交付的 HPE 混合雲和 AI 解決方案的新核心業務和架構基礎。合併后的公司將提供安全的端到端 AI 原生解決方案，這些解決方案建立在雲、高性能和體驗優先的基礎上，並且還將能夠在更廣泛的安裝基礎上收集、分析和處理聚合遙測數據。這將為我們的客戶帶來更好的最終用戶體驗和簡化的網路運營。
·加速慧與的戰略發展，擴大總潛在市場。此次收購擴大了慧與的網路業務範圍，並將創造有意義的機會，為瞻博網路的企業客戶、通訊服務提供者和一級雲客戶提供更全面的解決方案，並將慧與推向鄰近的大型市場區隔，包括數據中心網路、防火牆和路由器。它還擴大了瞻博網路在數據中心和雲供應商中的足跡。
交易細節和批准
根據該協定的條款，該協定已獲得 HPE 和瞻博網路董事會的一致批准，瞻博網路股東將在交易完成後獲得每股 40.00 美元的現金。收購價格較瞻博網路普通股在 2024 年 1 月 8 日未受影響的收盤價溢價約 32%，這是媒體報導可能交易之前的最後一個完整交易日。
該交易預計將根據140億美元定期貸款的融資承諾提供資金。此類融資最終將部分被新債務、強制性可轉換優先證券和資產負債表上的現金所取代。該交易目前預計將在 2024 年末或 2025 年初完成，但須獲得監管部門的批准、瞻博網路股東對交易的批准以及滿足其他慣例成交條件。
預計合併後36個月內將實現4.5億美元的運營效率和年度成本協同效應。自由現金流的強勁增長，加上資本配置政策的維持，預計將提供足夠的空間，在交易完成後的兩年內將槓桿率降至約2倍。交易完成後，HPE將繼續對其網路業務進行創新和市場投資，這是其增長引擎之一。
顧問
J.P. Morgan Securities LLC和Qatalyst Partners擔任HPE的財務顧問。花旗集團全球市場公司（Citigroup Global Markets Inc.）、摩根大通銀行（JPMorgan Chase Bank， N.A.）和瑞穗銀行（Mizuho Bank， Ltd.）為此次交易提供了承諾融資，Wachtell、Lipton、Rosen & Katz、Covington & Burling LLP和Freshfields Bruckhaus Deringer LLP擔任法律顧問。Goldman Sachs & Co. LLC擔任瞻博網路的獨家財務顧問，Skadden， Arps， Slate， Meagher & Flom擔任法律顧問。
電話會議詳情
HPE 和瞻博網路將於明天美國中部時間上午 7：30（美國東部時間上午 8：30）召開電話會議，討論這一公告。電話會議將包括幻燈片演示，鼓勵出席者通過網路直播觀看演示文稿，網址為www.hpe.com/investor/HPE-To-Acquire-Juniper-Conference-Call.
1包括 2023 財年的 HPE Intelligent Edge/HPE 財務數據以及 LTM 的瞻博網路財務數據 09/30/23
2預估營業利潤包括 4.5 億美元的運行成本協同效應的影響（假設 100% 貢獻給智慧邊緣）
關於 Hewlett Packard Enterprise
Hewlett Packard Enterprise（紐約證券交易所代碼：HPE）是一家全球邊緣到雲公司，致力於通過從任何地方的所有數據中釋放價值，幫助組織加速取得成果。慧與數十年來不斷重新構想未來，不斷創新，不斷改進人們的生活和工作方式，提供獨特、開放和智慧的技術解決方案即服務。HPE 的產品涵蓋雲服務、計算、高性能計算和人工智慧、智慧邊緣、軟體和存儲，可在所有雲和邊緣提供一致的體驗，幫助客戶開發新的業務模式、以新的方式參與並提高運營績效。欲瞭解更多資訊，請訪問：www.hpe.com.
關於瞻博網路
瞻博網路致力於大幅簡化網路運維，為最終使用者提供卓越的體驗。我們的解決方案提供行業領先的洞察力、自動化、安全性和人工智慧，以推動真正的業務成果。我們相信，為聯繫提供動力將使我們更緊密地聯繫在一起，同時使我們所有人能夠解決世界上福祉、可持續性和平等方面的最大挑戰。更多資訊可以在以下位置找到https://www.juniper.net/或與瞻博網路聯繫X（前身為 Twitter），LinkedIn和臉書.
