行動電話與GPS成台灣通訊產業主力

本文作者:admin       點擊: 2006-11-16 00:00
前言:
根據工研院IEK ITIS計畫調查結果,2006年第三季台灣通訊設備產業產值達新台幣1,744億元,與2005年同期相較成長45.5%。累計前三季(1-9月)達新台幣5,106億元,與2005年同期比較,成長54.0%。

在次產業方面,無線通訊設備在行動電話與GPS兩項主力產品的帶動之下,第三季產值仍有67.2%的表現,達新台幣1,232億元。而有線寬頻網路部分則因多數產品為成熟且趨於整合,因此成長較為有限,第三季產值為新台幣512億元,相較於2005年同期成長10.9%。

台灣通訊設備廠商擅長生產製造,承接大廠的OEM或ODM訂單,少有廠商發展自有品牌,2006年第三季總產業產值中僅有27%為自有品牌。通訊產品在趨於成熟且生命週期越來越短的情況下,以代工製造為主的台灣廠商面臨激烈的價格競爭。在成本壓力下,大多數通訊設備廠商已將生產外移到人工成本較低廉的國家,而中國大陸則是目前最重要的生產基地。

重點產品發展狀況
我國通訊設備產品中,以產值來看,前五大主力產品分別是行動電話、GPS、WLAN、xDSL CPE及SOHO Router,茲分析如下:
手機方面,受到第二季中國、印度等新興地區需求趨緩,迫使Motorola與Sony Ericsson重新調整2006年下半年超低階與低階機種訂單;另一方面,明基第二季新機種延遲上市的情況在第三季並無明顯改善,使得我國第三季行動電話整體產業出貨不如上一季預期的樂觀,僅微幅增加達3,590萬支,但仍較2005年同期成長97.9%,總計第三季產值達742億新台幣,較2005年同期成長136.1%。

GPS部分,受到手持與車用導航產品(Personal Navigation Device;PND)在歐美地區需求持續高漲,加上國內IT與消費性電子廠商前仆後繼的投入,使得我國2006年第三季GPS產品出貨,不論是自有品牌或是OEM/ODM代工業務均有不錯的成長。2006年第三季台灣GPS產品總產值可達新台幣244億元,相較於2005年同期成長69.1%。總產量則為443萬台,相較於2005同期成長72.9%。

無線區域網路(WLAN)部分,我國WLAN產業已經趨於成熟穩定,由於無線上網潮流之影響,家用或公共區域對於無線上網相關配備的需求仍保持穩定,因此包括Wireless AP及 Wireless Router方面,產品型態朝向功能簡單化、低單價發展,刺激市場買氣提升,使得這兩類產品整體產值在第三季仍維持穩定的成長。另一方面,WLAN幾乎已經成為筆記型電腦基本配備。第三季因受微軟新一代的作業系統vista上市影響所致,全球電腦及NB產量單季將成長超過13%,,間接影響無線網卡與模組的成長。2006年第三季整體WLAN產業海內外總產量較2005年同期成長8%,達到3,041萬台(片);產值成長則約7%,為172.6億新台幣。

xDSL CPE設備因整合語音功能的產品提高單價、東歐與中東等新興市場需求開始萌芽、北美DSL 需求增溫等因素帶動下,2006年第三季台灣DSL CPE產值約新台幣150億,較去年同期成長80.7%,產量則達到1,406萬台,較去年同期成長52.8%。

SOHO Router部分,下半年傳統旺季現象帶動,歐美市場買氣復甦,國際大廠Linksys推出高速無線網路產品PreN SOHO Router,在平均單價方面2006年第三季較去年同期成長6%,間接帶動國內代工廠商整體營收。總計2006年第三季 SOHO Router產值達99億新台幣,較2005年同期成長4.6%。

展望2006第四季發展
展望第四季,IEK ITIS計畫預估2006第四季整體而言總體通訊設備產值將達1,959億元,相較於2005年同期成長率為21.1%。累計2006全年的產值預估將達新台幣7,065億元,相較於2005年同期成長率為43.2%。

台灣通訊設備產業產值高度集中於無線通訊設備產業(2006年第三季比重為71%),其中又以手機為最重要主力產品,尤其在2005年底明基購併西門子手機部門之後,該項產品產值佔整體產業比重由原本的三成提升至近五成,2006年前三季累計產值佔總體產業前三季產值比重達46%,此也使得手機產業的變化幾乎主宰整體通訊設備產業。

2006年手機產業在受到明基購併效應以及廠商承接超低階大量訂單的雙重挹注下,帶動手機產業及無線通訊設備產業在上半年均呈現高度成長的樂觀預期(預估無線通訊設備2006年將有超過70%的成長率)。然而2006下半年由於新興市場手機庫存問題,迫使Motorola與Sony Ericsson重新調整下半年超低階與低階機種訂單,再加上明基於第三季末宣布自第四季起不再投資德國子公司,除了減少德國工廠的產能之外,連帶使得歐洲市場的銷售亦受到嚴重影響。在諸多不利因素下,我國手機自第三季起出貨不如原本預期,第四季產量更因明基事件大受影響。整體而言,2006年第四季無線通訊設備產值成長率從59.6%下修至24.5%,產值預估為新台幣1,445億元。累計無線通訊設備2006全年產值達新台幣5,150億元,成長率為57.4%。

而在有線寬頻產業部分,主力產品如xDSL CPE及Ethernet Switch等在第四季將有明顯的旺季出貨成長。預估第四季寬頻產業產值將維持穩定的成長,產值達515億元。總計有線寬頻產業2006全年產值達1,915億元,全年成長率為15.3%。

電子郵件:look@compotechasia.com

聯繫電話:886-2-27201789       分機請撥:11