一、2009年第一季通訊產業概況
通訊產業在2009年仍受到金融海嘯的影響，縱使新興市場的需求仍然持續成長，但多以低單價產品為主，無法彌補歐美市場衰退所帶來的影響，故預估2009年第一季網路通訊產品產值為594億新台幣，較2008年同期衰退18.3%。在個人行動終端設備方面，由於金融海嘯影響消費者採購意願，使得消費性產品(手機和GPS)的市場買氣仍呈現低迷，致使第一季個人行動終端設備較2008年同期下滑20.5%，產值為858億新台幣。總計2009年第一季我國通訊設備產業總產值為1,452億新台幣，較 2008同期衰退19.6%。
在國內外產值部分，因有部分手機廠商將生產地移至海外，國內工廠僅剩研發單位和小量的試產，故2009年第一季國外產值比重上升到65.9%，國內產值則為34.1%。
表一、 2008-2009年我國通訊產業產值估算
單位：億新台幣
08Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 Q/Q Y/Y 09Q2 2007 2008 2009(e) 年成長
網路通訊產品 727 699 811 751 594 -20.9% -18.3% 666 3,071 2,988 3,031 1.4%
個人行動終端設備 1,080 1,251 1,517 1,011 858 -15.1% -20.5% 1,005 4,249 4,859 4,636 -4.6%
通訊產業合計 1,807 1,950 2,328 1,762 1,452 -17.6% -19.6% 1,671 7,320 7,847 7,667 -2.3%
國內產值比重 31.0% 29.7% 38.9% 37.0% 34.1% 31.3% 31.9% 34.4% 30.7%
國外產值比重 69.0% 70.3% 61.1% 63.0% 65.9% 68.7% 68.1% 65.6% 69.3%
資料來源：工研院IEK ITIS計畫(2009/05)
在個人行動終端設備-手機部份，我國手機廠商受到主要客戶Moto、SE等業者表現不佳影響，雖積極分散客源，朝向高階手機和智慧型手機發展，但景氣仍未有復甦徵兆，連帶影響到我國廠商第一季手機出貨量，總計2009年第一季手機產值為536億新台幣，較2008年同期衰退23.3%。
關於個人行動終端設備-GPS，因台灣出貨比重最高的PND約有89%外銷至歐美市場，但2009年第一季歐美市場的買氣仍呈現低迷狀態，且消費者欲購買PND時必會優先考慮低單價產品，使得2009年第一季GPS產業產值較2008年同期衰退10.6%，產值為310億新台幣。
在網路通訊產品部分-WLAN，因其主要品牌客戶如Cisco、Netgear、D-Link等，為清除過多庫存，減少了1、2月的訂單數量，使得2009年第一季我國WLAN產值較2008年同期衰退8.9%，產值為113億新台幣。
在其他網路通訊產品部分，DSL CPE最主要的外銷國家以歐洲市場為主，約占54%的比重，但受到景氣低迷影響，電信業者的下單量相對趨於保守(約下滑2成比例)，使得2009年第一季DSL CPE產值較2008年同期衰退了-21%，產值為103億新台幣。另一項網通產品Cable CPE，這兩年EMTA一直為帶動該產業成長的動力，但市場對於EMTA的需求有逐漸趨緩的趨勢，連帶影響到我國廠商的出貨量，而DOCSIS 3.0目前仍屬於小量出貨階段，且多以Cable Modem為主，故預估2009年第一季我國Cable CPE的產值較2008年同期衰退25.6%，產值為78億新台幣。
二、2009年第一季通訊產業重大事件分析
1. 神達併購美國GPS品牌廠商Magellan
2009年1月初，神達宣布併購Magellan，除了取得其技術資源，如導航軟體、專利、授權、智慧財產權等，更強化了神達在北美通訊市場的業務。目前神達為北美第三大GPS廠商，Magellan則為第四大，預估此次的併購案將使神達於北美的市占率向上提升。
2. 中國移動將投資1,500億人民幣興建3G網路
2009年3月底，中國移動宣布未來3年將投資1,500億人民幣興建3G網路，除了計畫2011年TD-SCDMA網路可覆蓋全中國大陸，並可望未來3年能增加5,000萬用戶。由於TD-SCDMA為中國大陸自訂的標準，而我國廠商聯發科已開發出TD-SCDMA晶片，且已送出樣本晶片給廠商，未來有機會帶動國內手機晶片產值成長。
3. 澳洲政府預計花費430億澳元佈建高速光纖寬頻網路
澳洲政府計畫未來八年將投資430億澳元（約310億美元）佈建光纖網路，預計90%家庭、學校和企業的網路接取速度將達到100Mbps(為目前速度的100倍)，其餘地區則選擇無線接取技術升級網路，接取速度將達到12Mbps。由於台灣網通廠商在寬頻接取設備上擁有完整的技術與開發能力，未來有機會接獲VDSL、xPON等終端產品的訂單。
三、 未來展望
2008年底到2009年第一季通訊產業皆呈現衰退現象，然在庫存逐漸減少，以及台廠積極切入新興市場的助益下，預估2009年第二季通訊產業的衰退幅度將逐漸趨緩，年成長率為-14.3%，產值為1,671億新台幣。
展望2009年，在各國政府相繼推出寬頻建設的振興方案，以及市場庫存逐漸減少之下，2009下半年網路通訊設備Switch、光通訊和WiMAX設備可望因此受惠，預估2009年網路通訊設備產值為3,031億新台幣，年成長率為1.4%。另外，金融海嘯對通訊產業的影響已逐漸趨緩，預計2009下半年市場需求可望緩步提升，有助於消費性產品市場回溫（如：手機和GPS），且在智慧型手機持續成長的帶動下，預估2009年個人行動終端設備產值為4,636億新台幣，年成長率為-4.6%。整體看來，在市場需求逐漸回穩之下，工研院IEK預估我國2009全年通訊設備產值為7,667億新台幣，較2008年衰退2.3%。
通訊產業在2009年仍受到金融海嘯的影響，縱使新興市場的需求仍然持續成長，但多以低單價產品為主，無法彌補歐美市場衰退所帶來的影響，故預估2009年第一季網路通訊產品產值為594億新台幣，較2008年同期衰退18.3%。在個人行動終端設備方面，由於金融海嘯影響消費者採購意願，使得消費性產品(手機和GPS)的市場買氣仍呈現低迷，致使第一季個人行動終端設備較2008年同期下滑20.5%，產值為858億新台幣。總計2009年第一季我國通訊設備產業總產值為1,452億新台幣，較 2008同期衰退19.6%。
在國內外產值部分，因有部分手機廠商將生產地移至海外，國內工廠僅剩研發單位和小量的試產，故2009年第一季國外產值比重上升到65.9%，國內產值則為34.1%。
表一、 2008-2009年我國通訊產業產值估算
單位：億新台幣
08Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 Q/Q Y/Y 09Q2 2007 2008 2009(e) 年成長
網路通訊產品 727 699 811 751 594 -20.9% -18.3% 666 3,071 2,988 3,031 1.4%
個人行動終端設備 1,080 1,251 1,517 1,011 858 -15.1% -20.5% 1,005 4,249 4,859 4,636 -4.6%
通訊產業合計 1,807 1,950 2,328 1,762 1,452 -17.6% -19.6% 1,671 7,320 7,847 7,667 -2.3%
國內產值比重 31.0% 29.7% 38.9% 37.0% 34.1% 31.3% 31.9% 34.4% 30.7%
國外產值比重 69.0% 70.3% 61.1% 63.0% 65.9% 68.7% 68.1% 65.6% 69.3%
資料來源：工研院IEK ITIS計畫(2009/05)
在個人行動終端設備-手機部份，我國手機廠商受到主要客戶Moto、SE等業者表現不佳影響，雖積極分散客源，朝向高階手機和智慧型手機發展，但景氣仍未有復甦徵兆，連帶影響到我國廠商第一季手機出貨量，總計2009年第一季手機產值為536億新台幣，較2008年同期衰退23.3%。
關於個人行動終端設備-GPS，因台灣出貨比重最高的PND約有89%外銷至歐美市場，但2009年第一季歐美市場的買氣仍呈現低迷狀態，且消費者欲購買PND時必會優先考慮低單價產品，使得2009年第一季GPS產業產值較2008年同期衰退10.6%，產值為310億新台幣。
在網路通訊產品部分-WLAN，因其主要品牌客戶如Cisco、Netgear、D-Link等，為清除過多庫存，減少了1、2月的訂單數量，使得2009年第一季我國WLAN產值較2008年同期衰退8.9%，產值為113億新台幣。
在其他網路通訊產品部分，DSL CPE最主要的外銷國家以歐洲市場為主，約占54%的比重，但受到景氣低迷影響，電信業者的下單量相對趨於保守(約下滑2成比例)，使得2009年第一季DSL CPE產值較2008年同期衰退了-21%，產值為103億新台幣。另一項網通產品Cable CPE，這兩年EMTA一直為帶動該產業成長的動力，但市場對於EMTA的需求有逐漸趨緩的趨勢，連帶影響到我國廠商的出貨量，而DOCSIS 3.0目前仍屬於小量出貨階段，且多以Cable Modem為主，故預估2009年第一季我國Cable CPE的產值較2008年同期衰退25.6%，產值為78億新台幣。
二、2009年第一季通訊產業重大事件分析
1. 神達併購美國GPS品牌廠商Magellan
2009年1月初，神達宣布併購Magellan，除了取得其技術資源，如導航軟體、專利、授權、智慧財產權等，更強化了神達在北美通訊市場的業務。目前神達為北美第三大GPS廠商，Magellan則為第四大，預估此次的併購案將使神達於北美的市占率向上提升。
2. 中國移動將投資1,500億人民幣興建3G網路
2009年3月底，中國移動宣布未來3年將投資1,500億人民幣興建3G網路，除了計畫2011年TD-SCDMA網路可覆蓋全中國大陸，並可望未來3年能增加5,000萬用戶。由於TD-SCDMA為中國大陸自訂的標準，而我國廠商聯發科已開發出TD-SCDMA晶片，且已送出樣本晶片給廠商，未來有機會帶動國內手機晶片產值成長。
3. 澳洲政府預計花費430億澳元佈建高速光纖寬頻網路
澳洲政府計畫未來八年將投資430億澳元（約310億美元）佈建光纖網路，預計90%家庭、學校和企業的網路接取速度將達到100Mbps(為目前速度的100倍)，其餘地區則選擇無線接取技術升級網路，接取速度將達到12Mbps。由於台灣網通廠商在寬頻接取設備上擁有完整的技術與開發能力，未來有機會接獲VDSL、xPON等終端產品的訂單。
三、 未來展望
2008年底到2009年第一季通訊產業皆呈現衰退現象，然在庫存逐漸減少，以及台廠積極切入新興市場的助益下，預估2009年第二季通訊產業的衰退幅度將逐漸趨緩，年成長率為-14.3%，產值為1,671億新台幣。
展望2009年，在各國政府相繼推出寬頻建設的振興方案，以及市場庫存逐漸減少之下，2009下半年網路通訊設備Switch、光通訊和WiMAX設備可望因此受惠，預估2009年網路通訊設備產值為3,031億新台幣，年成長率為1.4%。另外，金融海嘯對通訊產業的影響已逐漸趨緩，預計2009下半年市場需求可望緩步提升，有助於消費性產品市場回溫（如：手機和GPS），且在智慧型手機持續成長的帶動下，預估2009年個人行動終端設備產值為4,636億新台幣，年成長率為-4.6%。整體看來，在市場需求逐漸回穩之下，工研院IEK預估我國2009全年通訊設備產值為7,667億新台幣，較2008年衰退2.3%。
