汽車電子的下一步-Telematics

本文作者:admin       點擊: 2007-03-07 00:00
前言:
隨著世代的演進與科技的發達,以Telematics(汽車資通訊系統)雕塑數位科技概念車,是目前汽車與資通訊產業最熱衷的未來。Telematics 應用可提高汽車的附加價值與產品差異性,也可為相關廠商創造出新的營收來源,使得許多汽車製造商躍躍欲試進而紛紛跟進。另一方面,著眼於全球汽車年銷售量六千多萬輛,且目前的汽車保有量約七億輛,若都能配備Telematics,則相關的軟、硬體及服務的商機將是無限寬廣。

數位時代的來臨
數位化,帶領人類進入一個全新的生活環境。不論是文字、圖片、聲音或者是影像,搭上網際網路、數位傳輸技術及電信自由化的趨勢發展,縮短了彼此之間的距離,促進了知識的快速傳播,也改變了人們傳同的生活模式。在數位生活中,每個人使用數位產品,說著數位語言,閱讀數位文章,享受數位音樂,虛擬與真實的界線難以界定,網路的虛擬世界與現實生活交織成現代人的生活。充滿驚奇與想像的數位時代,不僅僅是侷限於持續不斷突破的網路技術或是挑戰舊經濟的電子商務,日常生活也有所不同。舉例來說,未來惱人的塞車問題將會降低,因為導航系統可以透過通訊技術,了解即時路況,進而規劃最佳路徑。或者是,衛星廣播系統取代充滿雜訊和廣告的廣播節目,為駕乘者打造一個客製化行動娛樂中心。搭配著汽車上的Telematics應用,未來的數位生活時代將從單一的"點"擴散至"面",隨時隨地享受到數位所帶來的便利。

Telematics的運作與產業鏈
汽車從一個炫耀財富的奢侈品,成為發燒友改裝的大玩具,再到民生必需的代步工具,每一個時代的需求改變了汽車產業的發展路徑,也促生了許多車用電子系統。隨著無線網路的技術日益成熟,在可預見的未來,車用電腦成為下一個網路入口的構想已漸漸具體化。

Telematics的定義
「Telematics」一詞,是由Telecommunication(電信學)與Information(資訊學)所組成的合意字,其含意是指提供車用通訊與資訊服務,讓汽車駕乘者可以在車內利用無線通訊技術隨時隨地與外在環境資源做雙向的資訊傳輸與傳遞服務,提供使用者適時化、位置化、個人化的應用服務,打造未來車中環境如客廳或是辦公室,具備便利的通訊設備與舒適環境。中文譯為車用資通訊系統的Telematics,運作模式相當複雜,牽涉的層面相當廣。

圖1 Telematics的運作情境

Source: Delphi

就如同字面上的意思,在此一運作系統中,通訊(Telecommunication)與資訊(Information)是Telematics的兩大核心技術。汽車內的車用電腦 (Car PC、Auto PC)、或車載資通訊控制器(Telematics Control Unit;TCU)或是車上機(On-board unit; OBU),透過無線通訊技術,連接Telematics服務提供者、鄰近汽車、以及家庭甚至是辦公室,進行雙向的資訊交流。

Telematics服務類型
Telematics價值鏈中最大的價值創造在於持續不斷提供內容與服務等應用與整合。過往的服務內容大都是是以客服中心(Call Center)為核心,經由客服人員以語音或自動化選單提供例如道路指引、訂票或緊急救援等服務格式化內容。由於是單方向給予資訊,所以互動性較低,匱乏的服務內容導致Telematics產業發展遇到瓶頸。隨著科技的演進,加上汽車製造商及服務提供者近幾年來對消費者需求有進一步了解之後,服務內容也漸漸豐富起來。
現階段的服務模式主要可分為全球衛星定位系統(Global Positioning System,簡稱GPS)與資訊存取(Access)兩部份,其中GPS就是利用衛星通訊,透過Telematics設備內建的GPS接收器顯示使用者所在的位置,最後再與地理資訊系統(GIS)結合,以3D地形圖或2D平面地圖的方式,方便使用者判別周圍的地理位置,進而讓服務提供者(Telematics Service Providers,簡稱TSP)提供位置化服務;而資訊存取則是由使用者透過行動通訊網路,從TSP端選擇個人化資訊(包括新聞、氣象、旅遊、影音娛樂等)的單向或雙向接收與傳送。

目前尚無絕對的服務項目,但可以概分為pull-type和push type兩種類型。顧名思義,pull-type是"拉"出汽車所產生的資訊,以無線通訊技術,傳送至鄰近的汽車或是後台客戶服務中心,進行資訊交流,提供相對應的服務,如路況資訊、遠端診斷服務、緊急救援、失竊車輛追蹤、氣囊啟動通知等等。Push-type的服務項目則是外部的機構將服務"推"送至汽車內,透過互動的機制,駕乘者自由的去選擇所想要的服務,像是行動商務、旅遊景點介紹、便利資訊、即時生活資訊、音樂下載、網路遊戲等。不論是pull-type或是push-type,都可藉以雙向溝通的模式,建立起消費者與系統服務商之間的傳遞橋樑,實現真正的個人化服務,讓汽車不再只是單純的交通工具,而是具有生命力的產品。

Telematics車機基本要求
雖然說Telematics系統整體價值鏈最大的價值創造在於持續不斷提供內容與服務等應用與整合系統,但是就如同IT產業一樣,硬體普及率提高後,?容與服務的市場潛力才會被激發出來。車機的核心技術包含軟體作業系統與硬體架構,其中硬體部分與光電半導體產業息息相關,需有微控制器、感測器、影音多媒體晶片、及記憶體等關鍵元件等等。為了能夠提供在地化服務(Location Based Service; LBS),車機需具備偵測位置的能力。除此之外,最重要的是各種有線/無線通訊技術。因為要拉出車內的訊息,車用電腦 (Car PC、Auto PC)、或車載行動資通訊控制器(Telematics Control Unit;TCU)或是車上機(On-board unit; OBU)必須與車載網路系統連接,讀取各個獨立的車用電子系統的狀態,同時也需具備與外界通訊的各種無線網路的介面,才可接收與發送資訊。另外,由於高速行進間,絲毫的閃失可能會導致悲劇,所以友善的人機介面是相當重要地。簡短地說,雖然不同目標市場有不同之Telematics產品型態,但能夠稱之為Telematics車機的產品,須具備三個要素,分別是定位技術、雙向溝通能力與運算平台。

複雜的Telematics產業鏈
Telematics是一項新的整合性產業,橫跨數個截然不同的產業,範圍涵蓋內容提供者、電信業者、軟體業者、汽車產業、電子零組件業者、Telematics服務提供者(Telematics Service Providers;TSP)及系統整合商等,如圖4所示,分別藉由各樣的結盟方式,爭奪新車與售後服務市場。

由於Telematics市場尚未成熟,因此相關商業模式也尚未建立。現階段來說,串連後端內容提供者,再透過無線通訊傳輸服務的Telematics服務提供者(Telematics Service Provider,TSP)是Telematicst產業鏈中最關鍵的角色。目前,全球TSP的背景可概分為三:一是由汽車製造商支持;二是電信業者;三是獨立型TSP。車廠支持的TSP具有系統內建,與汽車結合度高並可提供與汽車安全相關服務的優勢,但較難被其他車廠採用。大部分國家的電信產業皆屬於特許行業,加上電信業者本身已經建置龐大的客服中心,因此只需修改現有的服務流程,提高客服人員的平均服務收益,甚至還可與行動電話結合,提供跨車款的Telematics服務。獨立型的TSP沒有電信業者或是車廠的包袱,所以能更為使用者提供貼切的服務。

Telematics市場規模
根據Strategy Analytics的資料,2004年Telematics設備的市場規模僅有655萬組,其中OE市場佔大多數,達480萬組,AM市場則有175萬組,到2010年整體市場將達到1203萬組,年複合成長率為9%左右,其中OE市場每年約成長約10%,到2011年將達到948萬組,AM市場則為256萬組,年複合成長率為5.6%。銷售額方面,2004年有6,616百萬美元,不過2010年則下滑至6,221百萬美元,2004年的OE市場為4,412百萬美元,到2010年小幅成長至4,561萬美元,AM市場則呈現大幅萎縮的狀態,從2004年的2,204百萬美元到2011年的1,660百萬美元。相較於銷售量的成長,銷售額的縮減代表著目前系統價格偏高,未來將採取降價的手段來刺激市場的成長。

全球各區域市場的發展
全球Telematics市場主要分佈在北美地區、歐洲地區與亞太地區。北美地區包括加拿大與美國;歐洲地區主要包括英國、法國、德國與義大利;亞太地區主要為日本及南韓。鑑於區域市場特性、生活形態、社會制度及政府角色等因素,每一地區有著不同的發展模式與重點。

北美: 由於北美是全球汽車市場競爭最為激烈的地區,單是美國一年的新車銷售輛就超過一千七百輛,也使得北美成為全球Telematics市場領導地區,其市場總值在2005年達到64億美金。幅員廣大的北美地區,汽車是主要的交通工具,因此促使消費者重視與汽車相關的安全和車輛保全的服務。同時,注重休閒生活的美國人,對導航系統所衍生的LBS服務也相當感興趣。

日本: 日本是亞太地區Telematics產業最發達的國家,主要歸功政府部門在政策制定、基礎建設設置與法令規範等分面的高度配合,早在1996年便開始展開VICS系統服務(Vehicles Information and Communication System),是全球最早導入智慧型交通運輸系統的國家。2001年之後,民間事業與政府機關的VICS相互運用,發展更完善的服務模式

歐盟: 歐洲市場與北美市場同樣具備地理區域遼闊的特性,但是歐洲卻是由多個說著不同語言的國家連接而成,所以面臨的最大挑戰是如何給予消費者在不同的國度裡也能夠使用熟悉的語言。另外,歐系車廠向來以安全作為訴求,因此能夠更深入提供的安全服務是絕對的,尤其歐盟預備在2010年實施的eCall服務,讓每一輛車都能在交通意外事故發生時,直接與救援中心連絡,被視為歐洲Telematics服務市場的引爆點。

南韓: 3G的高普及率,加上最近幾年竄起的多家國際級汽車製造商、消費性電子大廠以及電信業者,先天上為南韓打下發展telematics產業的良好基礎。同時,南韓政府為了刺激國家經濟發展,將telematics產業列為國家經濟重點發展計劃之一。南韓Telematics市場明顯可區分為原廠裝備市場與售後服務市場,原廠裝配市場是由車廠主導,比較偏向於安全與保全服務,售後服務市場則是由電信業者提供,服務內容多是以LBS與多媒體影音娛樂為主。

結論
在資訊化、行動化的社會裡,使用者對車輛的要求越來越多,為了在行車過程中滿足數位生活的需求,因此Telematics應運而生。在整合衛星定位、無線通訊、數位影音資訊處理、顯示器、內容服務等軟硬體及技術後,Telematics不僅為駕乘者帶來便利的生活,而且還為資訊產業與汽車產業創造出龐大的商機。

就像大部分的資通訊產業一樣,在產業導入初期的的階段,低廉的硬體設備是刺激市場成長的主因。以成本控制享譽全球的台灣IT業者,將會因此有車用電子產品代工的機會。在跨入Telematics產業鏈之前,必須要了解到該產業的發展與其他產業略有不同。過去,IT產業與汽車產業各吹各的調,但光靠一方的力量卻遭遇到瓶頸,IT產業的產品無法符合汽車的需求;汽車產業欠缺資通訊產品開發的相關經驗。於是,兩方攜手合作,互相交流配合。然觀察Telematics產業近幾年的演進歷史發現,Telematics始終僅處於金字塔頂端的市場(列為標準配備的旗艦車款或選配之中高階車種)。因此要達到規模經濟的效益,將來有可能出現同時具備電信產業、汽車產業與資訊產業背景的企業,來制定標準化硬體規格以降低成本、推廣市場以改變使用者用車習慣與充實服務內容以增加用戶及營收。

在目前的Telematics產業發展的階段,屬於IT產業與汽車產業合作的過程,Telematics硬體平台尚未出現標準化規格,可以讓廠商得以擺脫價格競爭的宿命。同時,雖然市場潛力尚未完全爆發,無法即時帶來可觀的營收,但選擇在此時加入,可以與車廠共同制定標準,為往後的競爭者建築起一道高進入障礙門檻。另外,受限於台灣車廠自主性偏低,加上目前僅有裕隆一家車廠推動Telematics,所以,相較之下,台灣資通訊業者若能直接與國際主要車廠接觸,將較有機會取得主導權。

另外,由於整套Telematics系統牽涉範圍甚廣,目前有實績的台灣廠商並不多,裕隆的協力廠商航欣是其中之一,處於開發階段的有威盛、環隆電氣、工研院機械所等廠商、機構;Infotainment系統(無通訊連接能力的車用電腦)則有明基、公信、積智等。相關零組件方面,則有不少廠商參與,如液晶面板廠的友達、奇美、群創、統寶,GPS模組廠的鼎天、麗臺、人機介面技術的義隆電子等等。所以,基於台灣具有充沛的零組件開發能量,台灣應以發展關鍵次系統與零組件為主要發展方向,然後共同協助幾家系統整合商進入國際車廠的產業鏈。

內容與服務是Telematics價值鏈中最具價值的一環,不過在產業發展初期,TSP都過度樂觀看待,導致忽略消費者的需求。隨著市場區域特性的不同,Telematics 服務平臺與服務型態也呈現出極大的差異,所以必須發掘出具有吸引力的內容,甚至去探求連消費者都不自知的服務需求。其實,與其摸索消費者的需求,侷限於封閉性平台架構,倒不如提供一個開放性服務平台,供消費者自行選擇。只不過,前提是相關的軟、硬體設備技術、以及基礎建設都能跟上腳步。

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