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ADI併購Hittite公司

本文作者:ADI       點擊: 2014-06-12 10:16
前言:

2014年06月12日---全球高性能信號處理解決方案及資料轉換器市場領導廠商 Analog Devices Inc.美商亞德諾公司(NASDAQ: ADI) 與高層次的射頻 (RF) 微波與毫米波應用領導先驅 Hittite Microwave訊泰微波公司(NASDAQ:HITT),於今日共同協議,ADI 以每股 78 美元的價格,現金併購Hittite公司。Hittite公司於 2014 年 6 月 6 日普通股收盤價為每股 60.56 美元。

根據協議的內容,這次交易Hittite公司的市值價值約在 20 億美元。ADI 擬透過帳上現金與短期融資,籌措併購資金。雙方董事會皆已核准該交易,依據主管機關核准與其他成交條件,交易預計將於ADI公司2014年第三季財務季度末完成。
預計這次交易可望提升 ADI 在非一般公認會計原則之下的每股盈餘表現。
 
ADI 總裁兼執行長 Vincent Roche 表示:「Hittite在RF、微波與毫米波技術的優勢,與 ADI 在RF與訊號轉換的專業實力相輔相成,兩家公司的能力結合,將使我們給予客戶更完整的解決方案,並且開發更多工業、通訊基礎建設與汽車的市場。」
我們歡迎優秀的Hittite團隊加入ADI公司,同時將提升強大的產品組合與客戶關係的優勢,為公司有利害關係的人創造更大的價值。
 
Hittite總裁兼執行長 Rick D. Hess 更進一步表示:「我們很高興能與 ADI 並肩作戰,ADI是優秀的企業楷模,與Hittite有著充滿熱忱,願為客戶解決複雜的疑問。我期待加入ADI公司,我相信,雙方的合作能加速手機與微波通訊基礎建設、汽車、工業儀錶與航太國防領域的創新進程。」
 
同時,ADI 公司再次確認其 2014 年會計年度第三季的財務展望,營收將增加 1%至5%,排除所有一次性項目,稀釋的每股盈餘將為 0.60至0.64 美元。
 
本案係由瑞士信貸銀行擔任亞德諾半導體獨家財務顧問,WilmerHale 為其法律顧問。德意志銀行則擔任訊泰微波獨家財務顧問。Foley Hoag 為其法律顧問。

電話會議資訊
ADI 與Hittite公司將於 2014 年 6 月 9 日美國東部時間早上 8 點舉行聯合電話會議,具體討論併購事宜。網路轉播研討會與簡報檔請至
http://investor.analog.com
 
投資人可透過網路轉播至 http://investor.analog.com參與,或經由電話 (請於會議開始前 10 分鐘撥打 800-859-9560,密碼為「ADI」)。
 
會議結束後,將會提供會後資料,屆時請撥打855-859-2056 (僅只回放),會議ID:58177775,或請造訪: http://investor.analog.com以獲取資料,相關資料將開放兩個星期。
 
其他重要資訊將向美國證券交易委員會申報
本新聞稿並非購置要約,亦非出售Hittite股票之要約提案。展開收購要約時,ADI公司將向美國證券交易委員會 (SEC) 備案,並郵寄公開收購要約予Hittite的股東,Hittite將向 SEC 申報文件,且郵寄公開收購要約/建議說明書予其股東。文件內容包含關於 ADI、Hittite、收購交易與其他相關事項之重要資訊。建議投資者與證券持有者,取得文件後務必詳細閱讀。投資者與證券持有者將可透過 SEC的網站
www.sec.gov,免費獲得公開收購要約、公開收購要約說明書/建議說明書及其他由ADI與Hittite向SEC申報。此外,投資者與證券持有者將可透過下列連絡方式免費向 ADI 或Hittite取得該文件:ADI投資人關係主管(One Technology Way,Norwood,Massachusetts 02062;電話:781-461-3282),或是聯繫Hittite的財務長(Hittite Microwave Corporation, 2 Elizabeth Drive Chelmsford,Massachusetts 01824;電話:978-250-334)。
 
關於 ADI
Analog Devices, Inc.(簡稱 ADI)將創新、性能和卓越作為企業的文化支柱,並以之為基礎,成為該技術領域歷史最久、成長最快的企業之一。ADI公司是業界公認在資料轉換和信號處理技術全球領先的供應商,擁有遍佈世界各地的60,000個客戶,涵蓋了所有種類的電子設備製造商。作為領先業界40多年的高性能類比積體電路 (IC) 製造商,ADI 的產品廣泛用於類比信號和數位信號處理領域。公司總部設在美國麻塞諸塞州諾伍德市,設計和製造基地遍佈全球。ADI的股票現納入標準普爾500指數 (S & P 500 Index)。
 
關於訊泰微波
訊泰微波 (HITT) 專為高技術層次的射頻 (RF) 微波與毫米波應用,設計與開發高性能積體電路、模組與子系統 該應用包含手機、光纖與衛星通訊,以及醫療和科學影像、工業儀錶、航太與國防電子。憑藉將近 30 年的經驗與創新,從設備層次到設計組裝完整子系統,訊泰微波具備專業的類比、數位與混合訊號之半導體技術。

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