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英飛凌完成 15.5 億歐元聯貸,作為收購國際整流器公司之融資

本文作者:英飛凌       點擊: 2014-10-15 11:30
前言:
2014年10月15日--英飛凌科技股份有限公司 (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) 宣布,近期已順利完成 15.5 億歐元的全額聯貸,滿足了承諾收購案的融資需求。 本次借貸款項加上庫存現金,將作為收購美商國際整流器公司 (IR, NYSE: IRF) 之用。
 
英飛凌財務長 Dominik Asam 表示:「銀行團的多元組合及其提供大幅超額認貸與長期貸款的承諾,顯示銀行界夥伴對於英飛凌前景和這項重大收購案的信任與看好。」
 
美銀美林國際有限公司與花旗倫敦分行統合授信的 8 億歐元、9.34 億美元貸款,最長貸款期限分別為 2 年和 5 年。 2014 年 8 月 20 日宣布的美商國際整流器公司收購案,預計將於 2014 年底或 2015 年初結案。
 
本次聯貸共有 13 家德國與國際銀行參與,由美銀美林國際有限公司與花旗環球市場有限公司擔任協調人和統籌主辦人。由於本交易獲得了大幅超額認貸,導致相對應地縮小了銀行的承貸規模。
 
收購案促使英飛凌完成了迄今最大規模的聯貸,也是近 10 年來唯一一例,同時也藉此建立起公司今後持續往來的核心銀行集團關係。
 
關於英飛凌
英飛凌 (Infineon Technologies AG)總部位於德國紐必堡(Neubiberg),提供各式半導體和系統方案,以因應現今社會的三大挑戰,包括能源效率 (energy efficiency)、移動性 (mobility)與安全性(security)。2013計年度(截至9月底)營收為38.4億歐元,全球員工約為26,700名。英飛凌於德國法蘭克福證券交易所上市(交易代碼:IFX),並於美國櫃檯買賣中心OTCQX International Premier 掛牌(交易代碼:IFNNY)。

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