2012年第三季我國通訊產業回顧與展望

2012年第三季通訊產業概況

2012年第三季Switch、WLAN、DSL CPE、Cable CPE、4G接取產品產值分別較2011年第三季成長4.7%、3.8%、17.4%、10.1%、83.3%，而手機、GPS、IP STB、IP Phone產值則分別較2011年第三季衰退36.3%、11.4%、16.3%、12.3%，由於手機占整體產值高達5成比重，受到手機產值大幅衰退影響，2012年第三季我國通訊設備產值較2011年同期衰退18.9%，產值為新台幣2,388億元。

2012年第三季室內電話、國際電話、MOD服務營收較2011年同期成長26.7%、13%、44.1%，行動電話、長途電話營收下滑2.4%、8.1%，因此，2012年第三季通訊服務產值較2011年同期微幅成長0.7%，產值為新台幣994億元。

2012年第三季我國通訊產業產值總計為新台幣3,382億元，較2011年第三季下滑14%。

表1:2012年第三季我國通訊產業產值統計及預估

單位：新台幣億元

註：網路通訊設備次產業包括Ethernet LAN Switch、WLAN、DSL CPE、Cable CPE、IP STB等。個人行動裝置次產業包括手機、衛星定位產品、PHS。通訊服務包括行動通信、室內電話、國際電話、長途電話、電路出租、網際網路及加值服務、MOD。

資料來源：工研院IEK ITIS計畫(2012/11)

在網路通訊設備部分，802.11ac、802.11ad占產品比重緩步增加，帶來小量的WLAN  AP/Router換機需求；Wi-Fi仍為智慧型手機和平板電腦的基本配備，在市場需求持續成長下，帶動Wi-Fi模組出貨增加，總計2012年第三季我國WLAN產值為新台幣245億元，較2011年同期成長3.8%。

國際服務業者﹙Facebook、Google、百度…等﹚自訂資料中心交換器規格，並來台直接尋求Ethernet LAN Switch、伺服器等資料中心解決方案持續發酵影響下，我國網路交換器代工設計製造產業已衍生出跳過系統整合廠商，直接供貨給終端客戶之新興營運模式，預估2012年第三季我國Ethernet LAN Switch 產值為新台幣202億元，較2011年同期成長約4.7%。整體來看，2012年第三季我國網路通訊設備產值為新台幣1,118億元，較2011年同期成長4.8%。

在個人行動裝置-手機方面，主要客戶Motorola Mobility遇到策略調整而暫停多數訂單，且Nokia適逢新舊產品交接期，使得我國代工廠商本季訂單大幅減少。而我國品牌廠商在歐美市場表現無起色，雖有旗艦機種推出，但產品生命週期縮短且平均單價快速下滑。另外，日本與中國大陸市場銷售皆有成長，我國品牌與代工廠商分別與兩市場的電信業者與客戶合作更為密切，在客戶及新機皆有增加下而帶動成長，但仍無法彌補歐美市場銷售衰退所造成的影響，故2012年第三季我國手機產值為新台幣1,002億元，較2011年同期衰退36.3%。

衛星定位產品部份，車前導航系統搭配車款與合作車商持續增加，以及戶外導航裝置例如獵狗追蹤導航、高爾夫導航等裝置銷售成長，為第三季我國GPS產業主要成長動能。但受到歐洲經濟問題影響，高級船舶市場難見成長動力，航海用導航裝置銷售呈現下滑；航空用導航裝置也僅呈現持平表現。而主力產品PND持續受到智慧型手機及歐美經濟問題影響，市場銷售持續下滑，故2012年第三季我國GPS產值預估為新台幣264億元，較2011年同期衰退11.4%。整體來看，2012年第三季我國個人行動裝置產值為新台幣1,270億元，較2011年同期衰退32.3%。

在通訊服務方面，智慧型手機申辦率增加，帶動行動數據與加值服務營收成長，且手機銷售收入增加抵銷了行動語音營收之減少。另外，中華電信、台灣大積極佈局隨選視頻服務，讓用戶可以在不同裝置（電視、手機、平板電腦）收看電視，並搭配各種優惠方案促銷，申辦用戶數逐步增加，因而帶動了服務營收成長，總計2012年第三季我國通訊服務產值為新台幣994億元，較2011年同期成長0.7%。

2012年第三季重大事件分析

1. 中華電信進軍私有雲設備市場，與台灣廠商合推整櫃式資料中心設備

中華電信於9月宣布整合廣達、緯創雲端硬體，合作推出自有品牌Virtuoso雲櫃，進入雲端服務市場。三家公司決定整合台達電、叡揚、群豐、宣揚、蒙恬、易碩網、力新等本土軟體開發商，合組雲端一條龍產品，整廠輸出海外市場。目前全球資料中心商機需求高，但資料中心的價值主要來自軟體系統管理，台灣產業如何在硬體優勢的基礎上，進一步發展系統軟體能量，將是台灣廠商未來在國際市場上的重要競爭關鍵。我國廠商除了軟體系統管理能量亟待建立，服務營運的經驗也是台灣廠商的弱勢之一。隨著服務營運商聯合軟硬體廠商投入雲端服務平台及營運市場，若能創造成功服務經驗，隨著整體方案之輸出，將有助於帶動我國資料中心硬體(包括Ethernet LAN Switch)之出貨。

2. 搭載Windows Phone 8作業系統智慧型手機開始陸續發表

微軟首波Windows Phone 8手機硬體合作夥伴包括Samsung、LG、宏達電與華為，各家廠商陸續在IFA展覽期間開始發表Windows Phone 8新機，產品線涵蓋中高階機種，預計第四季陸續上市。近來宏達電採用Android作業系統之智慧型手機深受專利訴訟戰之苦，隨著微軟Windows Phone 8的新發表，而宏達電亦為首波合作廠商，其產品類別可望逐季增加微軟作業系統智慧型手機比重，若微軟新版作業系統反應良好，可望為宏達電帶來新成長動能，也可以減少Android手機訴訟之影響。

3. NCC表示2013年底釋出4G執照，加快台灣推出4G服務時時程

NCC預計2013年底透過公開競標方式，釋出 4G 行動寬頻技術中立執照，業者取得執照後，可以提供 3G或4G行動上網服務。目前台灣行動上網服務流量已面臨擁塞問題，倘若4G執照可以提早發放，讓業者提早推出4G服務，透過4G網路提高網路流量，並採取與國外業者類似的服務模式（以量計價或限速吃到飽），將可帶動行動電話服務營收成長。

未來展望

在通訊設備產業上，隨著各國營運商開始提供LTE服務下，市場對於LTE接取產品需求開始增加，為我國網通產品中表現最為亮眼，但因為產值所占比重小，對於整體產值助益有限。而我國手機產業持續受到品牌廠商的市場銷售不佳影響，縱使代工廠商出給日本與中國大陸客戶的訂單持續小幅成長，但仍不足以彌補品牌廠商產值衰退的幅度。預估2012年第四季我國通訊設備產值將為新台幣2,328億元，較2011年下滑10.5%。

在通訊服務產業上，各家業者於第三季末推出多款獨家代理智慧型手機，且iPhone 5可望於2012年底前在台上市，將可帶來另一波換機潮，帶動行動服務營收持續成長，故預估2012年第四季我國通訊服務產值在行動服務營收成長帶動下，將可達到新台幣1,003億元，較2011年同期成長1.4%。

2012年網通產品Switch、WLAN、DSL CPE、Cable CPE、4G接取產品市場需求小幅成長，但我國手機產業因歐美市場銷售不如2011年，導致手機產值大幅衰退23.2%，使得2012年我國通訊設備產值較2011年下滑9.6%，產值為新台幣9,536億元。

我國通訊服務產業方面，雖然行動數據服務成長強勁，但受到行動語音服務營收下滑，以及長途電話、固網寬頻服務費率調降使得固網服務營收衰退，讓整體通訊服務營收僅呈現微幅成長，預估2012年我國通訊服務產值為新台幣3,975億元，年成長率為2.3%。